Como uma CRM funciona na prática.
Respostas curtas e neutras a perguntas concretas sobre gerir uma CRM. Sem publicidade ao produto e sem registo.
- Email e CRM
Como evitar que os modelos de email pareçam automáticos
O que denuncia um modelo não é ser um modelo. Três sinais concretos, a variável que tem de ser real, e a frase que escreve de novo todas as vezes.
- Email e CRM
Quantos modelos de email precisa uma equipa pequena
Seis, na maioria dos casos. O número decorre de quantos momentos repetidos o seu processo tem, não do gosto.
- Email e CRM
Como fazer seguimento depois de enviar uma proposta
Já fez o pedido, por isso repeti-lo não acrescenta nada. Uma sequência de quatro passos em que cada mensagem faz algo diferente.
- Email e CRM
Seguimento de clientes no CRM
Dois campos e uma vista guardada substituem todos os sistemas de lembretes que já experimentou.
- Email e CRM
Como fazer seguimento sem ser insistente
Ser insistente não é um problema de frequência. Acontece quando uma mensagem pede sem levar nada, e há quatro coisas que pode levar em vez disso.
- Email e CRM
Como usar o Gmail como CRM
A montagem com etiquetas e adiamentos que funciona mesmo, as quatro coisas que não consegue fazer de todo, e os sinais de que já lhe ficou pequeno.
- Email e CRM
O que é o rastreio de aberturas de email num CRM
Um pixel e um link reescrito dizem quando uma mensagem foi aberta ou clicada. O que isso prova é mais estreito do que se supõe, e desde 2021 é ainda mais.
- Email e CRM
Como evitar emails pessoais no CRM
A sincronização de email copia mais do que pretendia partilhar. Quatro controlos, do mais grosseiro ao mais fino, e o que fazer com o correio que já chegou.
- Fundamentos de CRM
Como saber se o seu pipeline é realista
Quatro verificações que cabem numa tarde: a antiguidade face ao ciclo real, a fase face às provas e o total face ao que fechou.
- Fundamentos de CRM
Como acompanhar a atividade num CRM sem microgestão
Acompanhe o registo, não a pessoa. Três campos substituem quase todas as reuniões de ponto de situação sem virar vigilância.
- Fundamentos de CRM
Como levar a equipa a usar o CRM
Faça dele o caminho mais curto para algo que querem. Corte campos, escolha um fluxo e deixe de pedir dados que a ferramenta já tem.
- Fundamentos de CRM
Quanto tempo demora implementar um CRM
Configurar leva uma tarde. O que demora são os dados que traz e os hábitos que muda, e são essas as partes que vale a pena planear.
- Fundamentos de CRM
Que contactos guardar no CRM?
Não todos. O CRM guarda quem tem ligação à receita. Os restantes ficam na lista de contactos, e misturar as duas coisas estraga ambas.
- Fundamentos de CRM
Como gerir contactos de empresa num CRM
Empresa e pessoa são duas fichas ligadas. Uma pessoa, uma ficha, ligada à empresa, com o cargo na ligação e não na pessoa.
- Fundamentos de CRM
Como encontrar contactos duplicados num CRM
Ordene pelo campo que devia ser único e não pelo nome. Primeiro o email, depois o telefone, depois empresa mais apelido.
- Email e CRM
Quando parar o seguimento a um contacto
Quando a sequência acaba, quando não tem nada de novo a dizer ou quando lho dizem. Parar é uma decisão que se regista, não algo que apenas acontece.
- Fundamentos de CRM
O que é uma boa taxa de fecho em vendas
Não existe um número universal. Conta a sua própria série, medida sempre da mesma forma, e se as perdas acontecem cedo ou tarde.
- Email e CRM
Quantos emails de seguimento enviar
Entre dois e quatro, cada vez mais espaçados e cada um com algo novo. Importa menos o número do que ter a regra de paragem escrita.
- Email e CRM
O que incluir no primeiro email a um potencial cliente
Quatro coisas: um motivo para escrever àquela pessoa, uma afirmação verificável, uma pergunta que se responde numa linha e uma saída fácil.
- Email e CRM
Deve responder-se no mesmo email?
Sim, enquanto for a mesma conversa: mantém o histórico junto e sobe a mensagem na caixa. Abra um novo apenas se o assunto mudar.
- Fundamentos de CRM
O que é uma política de retenção de dados num CRM
Uma regra escrita sobre quanto tempo se guarda cada tipo de ficha, o que acontece no fim desse prazo e quem decide. Quatro categorias e quatro acções.
- Email e CRM
Sete sinais de que a caixa de entrada é o seu CRM
A caixa de entrada torna-se o seu CRM um remendo de cada vez. Sete sinais de que já aconteceu, o ponto onde cada um cede e o que tirar do email.
- Fundamentos de CRM
Como preparar um CSV antes de importar para um CRM
Cinco coisas a corrigir primeiro no ficheiro: duplicados, cabeçalhos, formatos de data e telefone, a chave única, e um teste com dez linhas.
- Fundamentos de CRM
Como limpar a base de dados de um CRM
Quatro passagens e por esta ordem: juntar duplicados, desactivar contactos mortos, preencher os campos que filtra e uniformizar valores inconsistentes.
- Fundamentos de CRM
Como gerir contactos que não respondem num CRM
O silêncio tem três causas e cada uma pede uma resposta diferente. Como separá-las, a mensagem que resolve, e porque deve arquivar em vez de apagar.
- Fundamentos de CRM
Como estruturar um CRM para uma agência
Uma agência precisa de quatro objectos e não três: empresa, pessoa, negócio e projecto. Sem o quarto, o trabalho entregue entope o pipeline ou desaparece.
- Fundamentos de CRM
Como registar um negócio perdido num CRM
Três passos: marcar como fechado perdido, registar o motivo num campo estruturado e não numa nota, e guardar a ficha em vez de a apagar.
- Fundamentos de CRM
O que é uma fase de negócio num CRM
Uma fase é um passo com nome que um negócio ocupa até cumprir um teste escrito para sair. O nome é a metade pequena; o teste é o que a torna real.
- Fundamentos de CRM
Quando mover um negócio para a fase seguinte
Um negócio avança quando o comprador faz aquilo que a fase estava à espera, e não antes. A regra, quem a aplica e porque recuar é permitido.
- Fundamentos de CRM
O que é qualificação no pipeline de vendas
Quatro coisas têm de ser verdade e estar escritas antes de um negócio contar como pipeline: problema, dinheiro, quem decide e uma data.
- Fundamentos de CRM
Como desbloquear negócios parados no pipeline
Um negócio parado é um diagnóstico, não uma desculpa para insistir. Como separá-lo de uma fase avariada, as três perguntas que o desbloqueiam e quando fechá-lo.