Öffnen in ClaudeÖffnen in ChatGPTÖffnen in Cursor
Als Markdown ansehen

Daten importieren

Bring eine Tabelle in vier Schritten nach Syncek, bereinige die Werte beim Hereinkommen und mach den ganzen Lauf binnen 72 Stunden rückgängig.

Syncek importiert Datensätze aus einer Tabelle in vier Schritten, die unter Settings, dann Workspace, dann Imports, dann New Import beginnen. Syncek liest .csv, .xlsx und .xls, bis fünftausend Zeilen und 100 Spalten pro Import, und du kannst auch Zeilen, die du aus einer Tabelle kopiert hast, direkt auf der Seite einfügen. Einen Lauf, der Datensätze angelegt oder aktualisiert hat, kannst du binnen 72 Stunden rückgängig machen.

Vor dem Hochladen

  • Die erste Zeile enthält die Spaltennamen, darunter steht mindestens eine Datenzeile.
  • Hat die Arbeitsmappe mehrere Blätter, wähle unter Worksheet das richtige.
  • Sieh dir Rows found an. Ein Blatt, in dem einmal Formeln nach unten gezogen wurden, kann Hunderte Zeilen enthalten, die leer aussehen, und Syncek liest jede davon. Lösch diese Zeilen vorher in der Tabelle.

Jedes Objekt bietet eine Vorlage. Hast du auf dem Upload-Bildschirm eine Datei hinzugefügt, wähle das Objekt und klick auf Download import template. Die erste Spalte heißt Object: Trag dort den Namen des Objekts ein, etwa Account, und Syncek erkennt die Datei und ordnet die Spalten selbst zu. Eine aus Syncek exportierte Datei hat diese Spalte schon.

Die vier Schritte

  1. Upload file. Füg die Datei hinzu und wähle das Objekt, zu dem die Zeilen gehören.
  2. Map columns. Ordne jede Spalte einem Attribut zu. Syncek schlägt für jede Spalte, die es erkennt, eine Zuordnung vor, und eine Spalte ohne Zuordnung wird nicht importiert. Create new attribute legt ein Feld an, das dir noch fehlt.
  3. Review values. Prüf, wie jede Spalte ankommt, und weise die Werte, die Syncek nicht zuordnen konnte, der richtigen Option, dem richtigen Mitglied oder Datensatz zu.
  4. Preview import. Wähle den Importmodus, sieh nach, wie viele Zeilen angelegt, aktualisiert oder übersprungen werden, und klick auf Start import.

Der Import läuft im Hintergrund, du kannst die Seite also schließen. Jeder Lauf steht mit Status und Zeilenzahlen unter Imports. Ein Workspace führt bis zu drei Importe gleichzeitig aus.

Werte beim Hereinkommen bereinigen

In Map columns kann jede Spalte bis zu 10 Umwandlungen tragen, die der Reihe nach angewandt werden: suchen und ersetzen, mit regulärem Ausdruck ersetzen, Groß- oder Kleinschreibung, als Zahl lesen, Datumsformat umwandeln, nach Position oder mit regulärem Ausdruck extrahieren, Text davor oder dahinter setzen.

Fill empty values ändert nur Zellen, die Leerzeichen enthalten. Eine Zelle, in der gar nichts steht, bleibt leer. Füll solche Zellen deshalb in der Tabelle, bevor du sie hochlädst.

In Review values zeigt eine Spalte vom Typ Select, Multi-Select, Stage, Boolean oder Rating jeden Wert nur einmal. Weise jeden Wert einer Option zu oder überspring ihn. Bei Select, Multi-Select und Stage kannst du die fehlende Option auch anlegen. Ein übersprungener Wert in einer Boolean- oder Datumsspalte lässt seine Zeile fehlschlagen. Weise dort also jeden Wert zu oder korrigier ihn in der Tabelle.

Datumsangaben wie 03.04.2026 brauchen zwei zusätzliche Umwandlungen. Siehe Probleme beim Import beheben.

Dieselbe Art Datei noch einmal importieren

Sind die Spalten zugeordnet, klick auf Save preset. Beim nächsten Mal öffnest du nach dem Hochladen Load preset und wählst es dort. In diesem Menü stehen auch deine letzten Importe.

Wie es weitergeht

Dieselben Daten wieder herauszuholen ist Exportieren. Der Weg aus dem CRM, das du verlässt, kommt vor all dem, und was du aus dem alten Werkzeug mitnimmst ist eine eigene Aufgabe.