Workspaces und Organisationen

Eine Organisation in Syncek kann mehr als einen Workspace haben, und jeder Workspace hat seine eigenen Datensätze, Objekte, Listen, Ansichten und Mitglieder. Du gehörst immer zu genau einer Organisation und darin zu den Workspaces, zu denen du hinzugefügt wurdest, mit einer Rolle in jedem. Admins und der Owner der Organisation legen Workspaces an, und alle wechseln zwischen ihren Workspaces über das Workspace-Menü oben in der Seitenleiste.

Eine Organisation, mehrere Workspaces

Die Organisation ist das Konto deines Unternehmens: seine Leute und seine Workspaces. Jede Person gehört immer zu genau einer Organisation. Wie Syncek deine Daten ordnet zeigt, wo die beiden über Objekten und Datensätzen stehen.

Im Workspace passiert die Arbeit, und nichts aus dem einen taucht im anderen auf:

• Datensätze und die Objekte, Attribute und Listen, in denen sie stehen;
• Ansichten, Importe und Exporte;
• Mitglieder, jedes mit seiner eigenen Rolle in diesem Workspace.

Jeder neue Workspace startet mit denselben vier Objekten: Leads, Contacts, Accounts und Opportunities. Eine Rolle gilt für den ganzen Workspace, und es gibt keine Berechtigung für einen einzelnen Datensatz. Ein zweiter Workspace ist also der Weg, die Datensätze eines Teams vor einem anderen Team zu verbergen.

Den Workspace wechseln

Klick oben in der Seitenleiste auf den Namen des Workspaces, dann auf Switch workspace, und wähl einen aus. Die Liste enthält die Workspaces, zu denen du gehörst, mit einem Häkchen am aktuellen, und ab acht Workspaces ein Suchfeld. Syncek lädt neu und öffnet das Dashboard dieses Workspaces.

Alle Workspaces der Organisation

Settings, dann Organization, dann Workspaces listet alle auf, auch die, in denen du nicht bist, mit den Spalten Members, Role und Joined. Filter grenzt die Liste auf Mine oder Others ein. Bei einem Workspace, zu dem du gehörst, hat das Menü am Ende der Zeile Switch to workspace und Leave workspace. Um einen Workspace zu öffnen, in dem du nicht bist, muss dich jemand hinzufügen.

Einen Workspace anlegen

Admins und der Owner der Organisation klicken auf dieser Seite auf Create workspace. Die Liste unter Switch workspace endet mit demselben Eintrag, der dorthin führt; alle anderen sehen stattdessen Browse workspaces. Gib unter Name einen Namen ein. Der Slug folgt dem Namen, bis du ihn änderst, und kein anderer Workspace in Syncek kann denselben haben. Du wirst Owner des neuen Workspaces, und Syncek wechselt dich hinein.

Einen Workspace umbenennen

Admins und der Owner benennen einen Workspace unter Settings, dann Workspace, dann General um, wo Picture, Name und Slug stehen. Änderungen werden beim Tippen gespeichert, ohne Speichern-Knopf. Members und Guests können sie nicht ändern.

Einen Workspace verlassen oder löschen

• Leave workspace im Zeilenmenü unter Settings, dann Organization, dann Workspaces nimmt dich heraus, sobald du bestätigst. Der Owner eines Workspaces kann ihn nicht verlassen. Wer seinen letzten Workspace verlässt, verlässt auch die Organisation, und das kann der Owner der Organisation nicht.
• Delete workspace unter Danger zone in Settings, dann Workspace, dann General ist nur für den Owner des Workspaces. Gib den Slug des Workspaces ein, wähl einen Grund und klick auf Permanently delete workspace. Alles im Workspace wird gelöscht und lässt sich nicht wiederherstellen. Eine Organisation behält immer mindestens einen Workspace, ihr letzter lässt sich also nicht löschen. Wer keinen anderen Workspace hat, verlässt die Organisation, außer dem Owner der Organisation.