Deine Daten
Listen, und wie eine Tabelle hinein und wieder hinaus kommt.
Die meisten Teams kommen mit einer Tabelle an und behalten sie danach noch eine Weile. Dieser Abschnitt deckt beide Richtungen ab: vorhandene Datensätze hereinholen, ohne die Spalten zu verlieren, auf die es ankommt, die Segmente, die dich interessieren, danach als Listen behalten, und jederzeit nach CSV oder Excel exportieren, wenn du eine Kopie willst. Deine Daten bleiben deine, auch nach einer Kündigung, und der Export ist in jedem Tarif enthalten statt ein Aufpreis.
Listen
Eine Liste ist ein Satz Datensätze, den du bewusst zusammenstellst, mit eigenen Attributen.
Daten importieren
Bring eine Tabelle in vier Schritten nach Syncek, bereinige die Werte beim Hereinkommen und mach den ganzen Lauf binnen 72 Stunden rückgängig.
Datensätze per Import aktualisieren
Ordne Tabellenzeilen Datensätzen zu, die du schon hast, ändere nur die Felder, die du ändern willst, und vermeide Duplikate beim Aktualisieren.
Verknüpfungen beim Import
Importiere Kontakte, die schon an ihrem Account hängen, und Opportunities mit ihrem Verantwortlichen, indem du Namen schreibst, die Syncek findet.
Einen Import rückgängig machen
Nimm einen Import binnen 72 Stunden zurück. Angelegte Datensätze werden gelöscht, aktualisierte bekommen ihre früheren Werte zurück.
Probleme beim Import beheben
Warum Zeilen fehlschlagen oder übersprungen werden, wie deutsche Datumsangaben richtig ankommen und was bei Hunderten leerer Zeilen hilft.
Daten exportieren
Hol deine Datensätze als CSV oder Excel heraus, aus einer Ansicht oder aus dem ganzen Workspace.
Datensätze zusammenführen
Führ zwei Datensätze desselben Objekts zu einem zusammen, wähl die Werte, die bleiben, und sieh, was übergeht, bevor der andere gelöscht wird.
Datensätze löschen
Lösch einen oder mehrere Datensätze in einer Tabelle oder auf der Datensatzseite, was mit Verknüpftem passiert, und warum Entfernen aus einer Liste anders ist.