Willkommen bei Syncek

Syncek ist ein CRM, das du an die Arbeitsweise deines Teams anpassen kannst: Datensätze, Pipelines und Ansichten, die du selbst festlegst, statt eines starren Schemas, an das du dich anpassen musst. Diese Anleitung führt dich in wenigen Minuten von einem leeren Arbeitsbereich zu einer laufenden Pipeline, die dein ganzes Team nutzen kann.

Erstelle deinen Arbeitsbereich

Bei der Registrierung erstellt Syncek eine Organisation für dein Unternehmen und deinen ersten Arbeitsbereich darin. Ein Arbeitsbereich ist der Container für die Daten eines Teams: seine Datensätze, Pipelines und Ansichten. Die meisten Unternehmen beginnen mit einem einzigen Arbeitsbereich und fügen weitere erst hinzu, wenn ein Team einen vollständig getrennten Raum braucht.

Um die Einrichtung abzuschließen:

1. Gib dem Arbeitsbereich einen Namen, den dein Team wiedererkennt (meist der Name deines Unternehmens oder Teams).
2. Lege deine Standardwährung und Zeitzone fest: Sie bestimmen, wie Beträge und Daten angezeigt werden.
3. Lade die ersten Teammitglieder ein, damit du nicht allein arbeitest (mehr dazu weiter unten).

Datensätze und Objekte verstehen

Alles in Syncek ist ein Datensatz, und jeder Datensatz gehört zu einem Objekt. Von Haus aus erhältst du die Objekte, die die meisten Teams vom ersten Tag an brauchen:

• Kontakte: die Personen, mit denen du sprichst.
• Firmen: die Unternehmen, zu denen diese Personen gehören.
• Deals: die Geschäfte, an denen du arbeitest, die sich jeweils durch eine Pipeline bewegen.

Objekte sind nicht festgelegt. Du kannst jedem Objekt eigene Felder hinzufügen (ein Dropdown, ein Datum, eine Zahl, einen Link zu einem anderen Datensatz) und du kannst völlig neue Objekte erstellen, wenn dein Prozess es erfordert. Ein Feld, das du einmal hinzufügst, ist überall dort verfügbar, wo dieses Objekt erscheint: in Tabellen, Filtern und auf der Datensatzseite.

Beginne mit den integrierten Objekten und füge Felder hinzu, sobald du sie brauchst. Es ist viel einfacher, das Modell wachsen zu lassen, als von Anfang an ein perfektes zu planen.

Importiere deine Daten

Statt Datensätze von Hand einzutippen, bring mit, was du bereits hast. Syncek importiert aus einer CSV- oder JSON-Datei und ordnet jede Spalte einem Feld zu:

1. Öffne das Objekt, das du füllen möchtest, zum Beispiel Kontakte.
2. Wähle Importieren und lade deine Datei hoch.
3. Ordne jede Spalte deiner Datei einem Syncek-Feld zu. Nicht zugeordnete Spalten werden übersprungen, sodass du nur das mitbringst, was du brauchst.
4. Prüfe die Vorschau und bestätige.

Die Duplikaterkennung läuft beim Import, sodass ein erneuter Import einer aktualisierten Datei die passenden Datensätze aktualisiert, anstatt Kopien anzulegen.

Baue eine Pipeline

Eine Pipeline beschreibt, wie ein Datensatz von Anfang bis Ende voranschreitet: ein Verkaufsdeal von Neu zu Gewonnen, ein Bewerber von Beworben zu Eingestellt. Jede Pipeline ist eine Reihe geordneter Phasen, und jeder Datensatz befindet sich zu jedem Zeitpunkt in genau einer Phase.

So richtest du eine ein:

• Öffne das Objekt, zu dem die Pipeline gehört (für eine Verkaufspipeline ist das Deals).
• Wechsle zur Ansicht Board, um Datensätze als Karten gruppiert nach Phase zu sehen.
• Benenne die Standardphasen um, damit sie zu deinem Prozess passen, und ziehe eine Karte zwischen Spalten, um sie voranzubringen.

Da Phasen einfach ein Feld sind, kannst du sie filtern, sortieren und auswerten wie alle anderen Daten, ohne ein spezielles Reporting-Tool.

Lade dein Team ein

Syncek ist zum Teilen gebaut. Lade Teammitglieder über Einstellungen → Mitglieder ein:

• Gib ihre geschäftliche E-Mail-Adresse ein und wähle eine Rolle. Rollen steuern, wer das Datenmodell ändern kann und wer nur Datensätze bearbeiten darf.
• Jede Person erhält ihre eigene Sicht auf dieselben gemeinsamen Daten: Die Datensätze, Pipelines und Ansichten liegen im Arbeitsbereich, nicht bei einem einzelnen Konto.
• Aktivitäten wie Notizen und Änderungen werden derjenigen Person zugeschrieben, die sie vorgenommen hat, sodass das Team immer den Kontext hat.

Wie es weitergeht

Du hast jetzt einen Arbeitsbereich, deine Daten, eine Pipeline und ein Team. Von hier aus:

• Erstelle eine Ansicht, einen gespeicherten Filter samt Sortierung, für jede Art, wie dein Team die Daten aufteilt (zum Beispiel "Meine offenen Deals in diesem Quartal").
• Füge die benutzerdefinierten Felder hinzu, von denen dein Prozess abhängt, bevor sie zu etwas werden, das du nur im Kopf behältst.
• Behalte die Neuerungen im Auge: Syncek liefert kontinuierlich Verbesserungen, und neue Funktionen landen zuerst dort.