CRM-Einblicke und praktische Leitfäden.
Was wir über die Einführung eines CRM, das Pipeline-Management und saubere Vertriebsdaten lernen.
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Was nach einem Kundengespräch notiert wird: fünf Zeilen
Die Gesprächsnotiz in fünf Zeilen: was der Kunde verlangt, was im Weg steht, wer was bis wann schuldet und was gelten muss, damit es weitergeht.
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Kunden qualifizieren: sechs Antworten vor dem Angebot
Sechs Antworten aus dem Erstgespräch entscheiden, ob ein Angebot geschrieben wird: die Frage für jede Antwort, das Feld dafür und die Entscheidung.
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Neukunden-Onboarding: die Übergabe, der Kickoff, vier Daten
Neukunden-Onboarding in drei Teilen: sechs Angaben aus dem Deal, fünf Fragen für den Kickoff und vier Daten, die sagen, wann das Kunden-Onboarding fertig ist.
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Kunden um Empfehlungen bitten: vier Momente, drei Felder
Kunden um Empfehlungen bitten an vier Momenten, die ohnehin im Kalender stehen: die Worte für jeden Moment und die drei Felder, die festhalten, wer wen schickt.
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Kunde zahlt Rechnung nicht: die sechs Mahnstufen
Kunde zahlt Rechnung nicht? Sechs Mahnstufen vom Fälligkeitstag bis zur Entscheidung, mit Formulierungen zum Kopieren und dem Feld für das zugesagte Zahldatum.
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Inaktive Kunden erkennen: die 4 Stufen und 5 Felder
Inaktive Kunden erkennen, bevor die Rechnung ausbleibt: vier Stufen nach Tagen seit dem letzten Kontakt, fünf Felder und ein Durchgang von 20 Minuten.
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Bestes kostenloses CRM für kleine Unternehmen 2026
Die ehrliche Übersicht der kostenlosen CRMs für kleine Teams 2026: 8 Tools, ihr Gratis-Limit und der Haken bei jedem, plus eine transparente Alternative.
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Wie oft bei einem Lead nachfassen: 5-Schritt-Kadenz
Wie oft bei einem Lead nachfassen: Resümee am selben Tag, dann an Tag 3, 7 und 14, danach monatlich. Eine Nachfass-Kadenz für Ihren Kalender.
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Wie schnell sollte ein kleines Unternehmen auf einen Lead reagieren?
Ein Standard für die erste Reaktionszeit in kleinen Teams: Webformular in 5 Minuten, Verkaufs-E-Mail in 1 Stunde, Kunden-E-Mail in 4 Stunden, DM in 2 Stunden.
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Fünf CRM-Kennzahlen, die Wachstum wirklich vorantreiben
Die fünf CRM-Kennzahlen, die ein kleines Team jeden Montag prüft: Stufenkonversion, Deal-Größe, Zykluslänge, CAC, Abwanderung. Jede mit Einheit, Takt und Handlung.
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Was ist E-Mail-Synchronisierung im CRM? Die 4 Bedeutungen
E-Mail-Sync im CRM steckt vier Aufgaben in einen Namen: Protokollierung, Senden und Empfangen in beide Richtungen, Kontakterfassung und Thread-Zuordnung. Wissen Sie, welche Sie aktivieren.
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Der 6-Tool-Stack für Agenturinhaber: was bleibt
Eine Agentur mit 5 bis 15 Personen braucht 6 Tools für 6 Aufgaben. Der herstellerneutrale Stack: CRM, Zeiterfassung, Projektmanagement, Dateiübergabe, Rechnungen, Passwörter.
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Sechs CRM-Automatisierungen, die jedes kleine Team aktivieren sollte
Sechs herstellerunabhängige CRM-Automatisierungsregeln, die ein kleines Team zuerst aktivieren sollte. Jede ist als Wenn X, dann Y formuliert und gibt Stunden pro Woche zurück.
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KI im CRM: eine Checkliste für Käufer in KMU
Zwölf herstellerneutrale Fragen, die Sie stellen sollten, bevor Sie für KI-Funktionen in einem CRM bezahlen. Gemacht für kleine Teams, die von aufwendig einzurichtenden Tools enttäuscht wurden.
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Wie oft sollten Sie Ihr CRM aufräumen? Der 4-Durchgänge-Kalender
Ein herstellerneutraler CRM-Wartungskalender für Teams: wöchentlicher 10-Minuten-Durchgang, monatlich 30, quartalsweise 90, jährliches Halbtags-Audit. Nach der Stoppuhr.
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Was ist eine Sales-Pipeline? Die 5 Phasen, die KMU brauchen
Anatomie der Sales-Pipeline: Lead, qualifiziert, Angebot, Verhandlung, gewonnen/verloren. Die fünf Phasen, die die meisten KMU brauchen, mit einer Disqualifizierungsregel für jede.
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Welche Felder braucht ein CRM? 14 Grundlagen für KMU
Eine anbieterneutrale Referenz: die 14 Felder, die ein KMU-CRM-Datensatz braucht, in 7 Gruppen geordnet, mit dem Feldtyp und dem Report, den jedes freischaltet.
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Von der Tabelle zum CRM an einem Nachmittag: der ehrliche Migrationsleitfaden
Fünf klar benannte Fehlermodi einer Tabelle, die Gründe, warum die meisten CRM-Evaluierungen in kleinen Teams nicht standhalten, und eine Migration in 12 Schritten, die an einem Nachmittag gelingt. Kostenlose Checkliste plus Warteliste für den frühen Zugang.
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Die richtigen CRM-Feldtypen für Ihre Vertriebsdaten
Warum strukturierte Felder wichtig sind und welche Feldtypen typische Datenqualitätsprobleme in Ihrem CRM lösen.
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CRM-Pipeline-Management für kleine Teams
Wie kleine Unternehmen eine Sales-Pipeline aufsetzen und führen, ohne die Komplexität großer Konzerne.
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Wann Sie von der Tabelle zum CRM wechseln sollten
Die Anzeichen erkennen, dass Ihr Tabellen-CRM an seine Grenzen stößt, und wissen, wann der Umstieg auf ein echtes System fällig ist.