CRM-Einblicke und praktische Leitfäden.
Was wir über die Einführung eines CRM, das Pipeline-Management und saubere Vertriebsdaten lernen.
- Anleitungen
Excel als CRM nutzen: Wann es reicht und wann nicht
Eine Kundenliste in Excel hält fest, was passiert ist. Ein CRM auch, was als Nächstes ansteht. Vier Signale, dass Excel als CRM nutzen nicht mehr reicht.
- Anleitungen
Offene-Posten-Liste verwalten: Zahlung und Kunde
Eine Zahlung zu buchen dauert Sekunden. Wer Ihnen was schuldet, steht in drei Werkzeugen. So führen Sie offene Posten und Kundenhistorie an einer Stelle.
- Anleitungen
Was tun, wenn ein Deal still wird?
Ein stiller Deal ist selten ein Nein. Vier Gründe, warum Kunden aufhören zu antworten, die Follow-up-Sequenz und wann Sie ihn als verloren markieren.
- Anleitungen
Was kostet ein CRM? Preislisten, an einem Tag gelesen
Einstiegspreise für die verbreitetsten CRM-Systeme, jeweils am 22. August 2026 auf der Preisseite des Anbieters gelesen. Vier verkaufen Ihnen keinen Tarif direkt von der Seite, zwei verstecken eine Mindestlizenzzahl, die die tatsächliche Rechnung vervielfacht.
- Anleitungen
CRM-Daten exportieren: wo der Knopf in 20 Werkzeugen sitzt und was jedes weglässt
Der Exportweg von zwanzig CRM-Systemen, verlinkt auf die Dokumentation der Hersteller, plus der Satz, den keiner danebenschreibt. Drei davon exportieren nur eine Liste auf einmal.
- Anleitungen
Was nach einem Kundengespräch notiert wird: fünf Zeilen
Die Gesprächsnotiz in fünf Zeilen: was der Kunde verlangt, was im Weg steht, wer was bis wann schuldet und was gelten muss, damit es weitergeht.
- Anleitungen
Kunden qualifizieren: sechs Antworten vor dem Angebot
Sechs Antworten aus dem Erstgespräch entscheiden, ob ein Angebot geschrieben wird: die Frage für jede Antwort, das Feld dafür und die Entscheidung.
- E-Mail und CRM
Sieben Anzeichen, dass Ihr Postfach Ihr CRM geworden ist
Ihr Postfach wird zum CRM, ein Behelf nach dem anderen. Sieben Anzeichen, dass es passiert ist, der Bruchpunkt bei jedem und was aus der E-Mail heraus muss.
- Anleitungen
Neukunden-Onboarding: die Übergabe, der Kickoff, vier Daten
Neukunden-Onboarding in drei Teilen: sechs Angaben aus dem Deal, fünf Fragen für den Kickoff und vier Daten, die sagen, wann das Kunden-Onboarding fertig ist.
- Anleitungen
Kunden um Empfehlungen bitten: vier Momente, drei Felder
Kunden um Empfehlungen bitten an vier Momenten, die ohnehin im Kalender stehen: die Worte für jeden Moment und die drei Felder, die festhalten, wer wen schickt.
- Anleitungen
Kunde zahlt Rechnung nicht: die sechs Mahnstufen
Kunde zahlt Rechnung nicht? Sechs Mahnstufen vom Fälligkeitstag bis zur Entscheidung, mit Formulierungen zum Kopieren und dem Feld für das zugesagte Zahldatum.
- Anleitungen
Inaktive Kunden erkennen: die 4 Stufen und 5 Felder
Inaktive Kunden erkennen, bevor die Rechnung ausbleibt: vier Stufen nach Tagen seit dem letzten Kontakt, fünf Felder und ein Durchgang von 20 Minuten.
- Anleitungen
Bestes kostenloses CRM für kleine Unternehmen 2026
Die ehrliche Übersicht der kostenlosen CRMs für kleine Teams 2026: 8 Tools, ihr Gratis-Limit und der Haken bei jedem, plus eine transparente Alternative.
- Anleitungen
Wie oft bei einem Lead nachfassen: 5-Schritt-Kadenz
Wie oft bei einem Lead nachfassen: Resümee am selben Tag, dann an Tag 3, 7 und 14, danach monatlich. Eine Nachfass-Kadenz für Ihren Kalender.
- Anleitungen
Wie schnell sollte ein kleines Unternehmen auf einen Lead reagieren?
Ein Standard für die erste Reaktionszeit in kleinen Teams: Webformular in 5 Minuten, Verkaufs-E-Mail in 1 Stunde, Kunden-E-Mail in 4 Stunden, DM in 2 Stunden.
- Anleitungen
Fünf CRM-Kennzahlen, die Wachstum wirklich vorantreiben
Die fünf CRM-Kennzahlen, die ein kleines Team jeden Montag prüft: Stufenkonversion, Deal-Größe, Zykluslänge, CAC, Abwanderung. Jede mit Einheit, Takt und Handlung.
- Anleitungen
Was ist E-Mail-Synchronisierung im CRM? Die 4 Bedeutungen
E-Mail-Sync im CRM steckt vier Aufgaben in einen Namen: Protokollierung, Senden und Empfangen in beide Richtungen, Kontakterfassung und Thread-Zuordnung. Wissen Sie, welche Sie aktivieren.
- Anleitungen
Der 6-Tool-Stack für Agenturinhaber: was bleibt
Eine Agentur mit 5 bis 15 Personen braucht 6 Tools für 6 Aufgaben. Der herstellerneutrale Stack: CRM, Zeiterfassung, Projektmanagement, Dateiübergabe, Rechnungen, Passwörter.
- Anleitungen
Sechs CRM-Automatisierungen, die jedes kleine Team aktivieren sollte
Sechs herstellerunabhängige CRM-Automatisierungsregeln, die ein kleines Team zuerst aktivieren sollte. Jede ist als Wenn X, dann Y formuliert und gibt Stunden pro Woche zurück.
- Anleitungen
KI im CRM: eine Checkliste für Käufer in KMU
Zwölf herstellerneutrale Fragen, die Sie stellen sollten, bevor Sie für KI-Funktionen in einem CRM bezahlen. Gemacht für kleine Teams, die von aufwendig einzurichtenden Tools enttäuscht wurden.
- Anleitungen
Wie oft sollten Sie Ihr CRM aufräumen? Der 4-Durchgänge-Kalender
Ein herstellerneutraler CRM-Wartungskalender für Teams: wöchentlicher 10-Minuten-Durchgang, monatlich 30, quartalsweise 90, jährliches Halbtags-Audit. Nach der Stoppuhr.
- Anleitungen
Was ist eine Sales-Pipeline? Die 5 Phasen, die KMU brauchen
Anatomie der Sales-Pipeline: Lead, qualifiziert, Angebot, Verhandlung, gewonnen/verloren. Die fünf Phasen, die die meisten KMU brauchen, mit einer Disqualifizierungsregel für jede.
- Anleitungen
Welche Felder braucht ein CRM? 14 Grundlagen für KMU
Eine anbieterneutrale Referenz: die 14 Felder, die ein KMU-CRM-Datensatz braucht, in 7 Gruppen geordnet, mit dem Feldtyp und dem Report, den jedes freischaltet.
- Anleitungen
Von der Tabelle zum CRM an einem Nachmittag: der ehrliche Migrationsleitfaden
Fünf klar benannte Fehlermodi einer Tabelle, die Gründe, warum die meisten CRM-Evaluierungen in kleinen Teams nicht standhalten, und eine Migration in 12 Schritten, die an einem Nachmittag gelingt. Kostenlose Checkliste plus Warteliste für den frühen Zugang.
- Produkt
Die richtigen CRM-Feldtypen für Ihre Vertriebsdaten
Warum strukturierte Felder wichtig sind und welche Feldtypen typische Datenqualitätsprobleme in Ihrem CRM lösen.
- Anleitungen
CRM-Pipeline-Management für kleine Teams
Wie kleine Unternehmen eine Sales-Pipeline aufsetzen und führen, ohne die Komplexität großer Konzerne.
- Anleitungen
Wann Sie von der Tabelle zum CRM wechseln sollten
Die Anzeichen erkennen, dass Ihr Tabellen-CRM an seine Grenzen stößt, und wissen, wann der Umstieg auf ein echtes System fällig ist.