Objekte und Datensätze
Die vier Objekte, die Syncek mitbringt, wofür jedes da ist, und wie du ein eigenes anlegst.
Ein Objekt ist eine Art von Sache, die du verfolgst. Ein Datensatz ist einer davon.
Was mitkommt
- Leads. Leute, mit denen du vielleicht arbeitest, bevor du es weißt.
- Contacts. Die einzelnen Personen, mit denen du sprichst.
- Accounts. Die Firmen, mit denen du Geschäfte machst.
- Opportunities. Die Arbeit, die du gewinnen willst, unterwegs in einer Pipeline.
Leads und Contacts beschreiben beide Personen, und die Trennung ist Absicht: sie verhindert, dass eine Prospecting-Liste unbemerkt zur Kundenliste wird.
Ein eigenes Objekt anlegen
Settings, dann Data, dann Objects, dann New Object. Du gibst ihm ein Icon, eine Bezeichnung im Singular, eine im Plural und eine Beschreibung.
Lege ein Objekt an, wenn du etwas verfolgst, das ein eigenes Leben und eine Historie hat. Ist es eine weitere Angabe zu einem Datensatz, den du schon hast, ist es ein Attribut.
Mit einem Datensatz arbeiten
Die Datensatzseite trägt links die Felder und Tabs für Aktivität, E-Mail, Notizen und verknüpfte Datensätze. Felder werden direkt bearbeitet, ohne Speichern-Knopf.
Du kannst einen Datensatz oben in der Tabelle anheften und zwei zusammenführen, wenn derselbe Kunde zweimal angelegt wurde.