Schnellstart
Vom leeren Arbeitsbereich zur laufenden Pipeline, deine Daten drin und dein Team eingeladen, in etwa zwanzig Minuten.
Sechs Schritte. Hör nach dem dritten auf und du hast bereits ein brauchbares CRM.
1. Konto anlegen
Registriere dich mit einer E-Mail-Adresse oder mit Google, GitHub oder Facebook. Deine Organisation und ihr erster Arbeitsbereich entstehen von selbst.
2. Arbeitsbereich benennen
Settings, dann Workspace, dann General. Nimm den Namen deines Unternehmens. Der Slug darunter erscheint in der Adressleiste.
3. Datensätze hineinbringen
Öffne Accounts in der Seitenleiste und lege einen von Hand an, oder bring eine Tabelle über Settings, dann Workspace, dann Imports hinein. Siehe Daten importieren.
Erst Accounts, dann Contacts, damit jede Person beim Ankommen mit ihrer Firma verknüpft werden kann.
4. Pipeline einrichten
Öffne Opportunities und wechsle auf die Ansicht Board. Benenne die Phasen nach den Schritten, die deine Deals wirklich durchlaufen, und lösche die ungenutzten.
Fünf bis sieben Phasen ist der Bereich, der brauchbar bleibt.
5. Postfach verbinden
Settings, dann Personal, dann Integrations, dann Connect Google. Siehe Gmail verbinden.
6. Team einladen
Settings, dann Organization, dann Users and teams. Lade per E-Mail ein oder erzeuge einen Link für den Gruppenchat.