Verknüpfungen beim Import
Importiere Kontakte, die schon an ihrem Account hängen, und Opportunities mit ihrem Verantwortlichen, indem du Namen schreibst, die Syncek findet.
Ein Import in Syncek kann jede Zeile mit Datensätzen und Personen verknüpfen, die es im Workspace schon gibt: einen Kontakt mit dem Account, bei dem er arbeitet, eine Opportunity mit dem Mitglied, dem sie gehört, einen Datensatz mit einem Team. Du schreibst einen Namen in die Zelle, Syncek sucht ihn, während der Import läuft, und ein Name, den es nicht findet, lässt das Feld leer. Was eine Zeile nennt, muss vor dem Import existieren, der es nennt.
Zuerst importieren, worauf gezeigt wird
Eine Verknüpfung erreicht nur einen Datensatz, der existiert. Importiere Accounts vor Contacts und beide vor den Opportunities, die sie nennen.
Was in die Zelle gehört
Bei einem Feld vom Typ User wie Owner schreibst du den vollen Namen des Mitglieds. Bei einem Feld vom Typ Team schreibst du den Namen des Teams.
Bei einem Feld vom Typ Reference oder Relationship, etwa dem Account eines Kontakts, schreibst du den Namen des verknüpften Datensatzes so, wie er in Syncek steht. Syncek ignoriert Groß- und Kleinschreibung, die Schreibweise muss aber stimmen.
Passt in einer Spalte vom Typ Relationship kein Name genau, verknüpft Syncek
den einen Datensatz, dessen Name das Geschriebene enthält, sofern es nur einen
gibt. Acme wird mit Acme Holdings
verknüpft, wenn das der einzige Account mit Acme im Namen ist.
Namen vor dem Import korrigieren
Öffne in Review values eine Spalte vom Typ User, Team oder Reference. Namen, die Syncek zugeordnet hat, sind als Automatically mapped markiert, der Rest als Needs review, auch E-Mail-Adressen und unvollständige Namen. Wähle für jeden das richtige Mitglied, Team oder den richtigen Datensatz: Skip & continue lässt diese Felder leer.
Eine Spalte vom Typ Relationship, etwa der Account eines Kontakts, hat dort keine Auswahl, und ihre Namen stehen ungeprüft unter Automatically mapped. Sie müssen in der Datei stimmen.
Wenn ein Name trotzdem fehlt
Die Zeile wird importiert, das Feld bleibt leer. Die Zahlen unter Imports zeigen das nicht an. Öffne deshalb ein paar importierte Datensätze und prüf ihre Verknüpfungen, bevor du die nächste Datei importierst.