Board-Ansicht
Zeig die Datensätze eines Objekts als Karten in Spalten, eine je Phase oder Option, und verschieb einen Datensatz, indem du seine Karte ziehst.
Ein Board in Syncek zeigt die Datensätze eines Objekts als Karten in Spalten, eine Spalte für jede Option eines Stage- oder Select-Attributs. Ziehst du eine Karte in eine andere Spalte, ändert sich dieser Wert am Datensatz. Leads und Opportunities bringen ein Board namens By Stage mit, Contacts und Accounts eines namens By Status, alle im Ansichtswähler über der Tabelle.
Ein Board anlegen
Öffne den Ansichtswähler und wähle Create new view. Gib der Ansicht einen Namen, wähl unter Type die Option Kanban und dann das Grouping attribute. Das kann jedes Stage- oder Select-Attribut des Objekts sein. Hat das Objekt keins davon, lässt sich Kanban nicht wählen.
Eine Tabelle wird nicht zum Board, leg also eine neue Ansicht an. Ein Board kann auch nicht die Standardansicht sein. Um ein bestehendes Board nach einem anderen Attribut zu gruppieren, öffne View settings und dann Group by.
Karten verschieben
Zieh eine Karte in eine andere Spalte, und Syncek speichert den neuen Wert am Datensatz. Zieh sie nach oben oder unten, um ihren Platz in der Spalte zu ändern. Sobald du eine Karte ablegst, fällt die Sortierung des Boards weg, damit die Karten bleiben, wo du sie hingelegt hast. Datensätze ohne Wert landen in No Stage, einer Spalte, die nur erscheint, solange sie Datensätze enthält.
Fahr mit der Maus über eine Karte: Der Stift bearbeitet den Datensatz, der Pfeil öffnet seine Seite. Das + im Kopf einer Spalte legt einen Datensatz an, der gleich in dieser Spalte steht.
Karten und Spalten
- View settings, dann Visible card fields: schalte die Felder ein, die eine Karte zeigt, und zieh sie in die gewünschte Reihenfolge.
- New stage hinter der letzten Spalte ergänzt das Attribut um eine Option.
- Das Menü im Spaltenkopf verschiebt, benennt, blendet aus oder löscht die Spalte. Edit field label benennt sie nur auf diesem Board um.
- Delete stage entfernt die Option aus dem Attribut, sie verschwindet also aus jeder Ansicht. Syncek fragt, wohin die Datensätze darin wandern sollen, zählt aber nur die, die Filter und Suche des Boards durchlassen. Nimm beide also vorher heraus.
Auf einem Board, das nach einem Stage-Attribut gruppiert ist, zeigt jede Karte,
wie lange der Datensatz schon in seiner Phase steht, etwa 3d. Track time in
stage im Spaltenmenü schaltet das für diese Spalte ab.
Filter, Sortierungen und die Suche wirken auch auf einem Board. Es hat keine Berechnungszeile und keinen Export-Knopf.