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Dashboard und Berichte

Was das Dashboard von Syncek zeigt, was es nicht kann und wie eine gespeicherte Ansicht mit einer Summe die Fragen eines Berichts beantwortet.

Syncek hat ein einziges Dashboard: die Seite Dashboard ganz oben in der Seitenleiste, die Syncek auch als Erstes öffnet. Die Seite zeigt, wie viele Datensätze Leads, Contacts, Accounts und Opportunities enthalten, und die fünf zuletzt angelegten Datensätze jedes Objekts. Du kannst darauf nichts hinzufügen, verschieben oder entfernen, und Syncek hat keine Diagramme und keinen Berichtsgenerator. Für die Zahlen eines Berichts nimmst du eine Ansicht mit einer Summe unter einer Spalte.

Was das Dashboard zeigt

  • Eine Zeile unter dem Titel mit der Gesamtzahl, etwa 212 total records across 4 objects.
  • Je eine Karte für Leads, Contacts, Accounts und Opportunities mit der Zahl ihrer Datensätze. Ein Klick auf eine Karte öffnet die Tabelle dieses Objekts.
  • Recent Activity: eine Karte je Objekt, etwa Recent Leads, mit seinen fünf neuesten Datensätzen. Ein Klick auf einen Namen öffnet den Datensatz.

Gelöschte Datensätze zählen nicht mit, und die Zahlen gelten nur für den Workspace, in dem du gerade bist. Eigene Objekte erscheinen nicht auf dem Dashboard, und Recent Activity zeigt die zuletzt angelegten Datensätze, nicht die zuletzt bearbeiteten.

Berichte sind Ansichten

Die Fragen, die ein Bericht beantwortet, etwa wie viele Opportunities offen sind oder was sie zusammen ergeben, sind in Syncek eine gefilterte Tabelle:

  1. Öffne das Objekt, zum Beispiel Opportunities, und filtere es auf die Datensätze, um die es in der Frage geht.
  2. Lies die Fußzeile. Unter dem Datensatznamen steht, wie viele Datensätze passen, und unter einer Number-Spalte kannst du Sum, Average, Min oder Max hinzufügen. Eine Summe umfasst die bis dahin geladenen Zeilen, also lies Spaltenberechnungen, bevor du dich bei einer langen Tabelle auf eine verlässt.
  3. Speichere die Tabelle als Ansicht, dann ist die Frage beim nächsten Mal ein Klick. Eine geteilte Ansicht zeigt allen dieselben Zahlen.

Für ein Diagramm klickst du auf Export, wählst Visible rows und baust das Diagramm aus der CSV- oder Excel-Datei in einer Tabellenkalkulation. Siehe Daten exportieren.