Wie ein CRM wirklich funktioniert.
Kurze, herstellerneutrale Antworten auf konkrete Fragen zum Arbeiten mit einem CRM. Ohne Produktwerbung, ohne Anmeldung.
- E-Mail und CRM
Mailvorlagen, die nicht automatisch klingen
Was eine Vorlage verrät, ist nicht, dass sie eine Vorlage ist. Drei konkrete Anzeichen und die Variable, die echt sein muss.
- E-Mail und CRM
Wie viele Mailvorlagen braucht ein kleines Team?
Sechs, in den meisten Fällen. Die Zahl folgt daraus, wie viele wiederkehrende Momente Ihr Prozess wirklich hat.
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Nach dem Angebot nachfassen
Sie haben bereits gefragt, also bringt Wiederholen nichts. Eine Abfolge aus vier Schritten, bei der jede Nachricht etwas anderes leistet.
- E-Mail und CRM
Nachfassen im CRM verfolgen
Zwei Felder und eine gespeicherte Ansicht ersetzen jedes Erinnerungssystem, das Sie probiert haben.
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Angebote nachfassen, ohne zu nerven
Aufdringlichkeit ist keine Frage der Häufigkeit. Sie entsteht, wenn eine Nachricht etwas verlangt, ohne etwas mitzubringen.
- E-Mail und CRM
Gmail als CRM nutzen
Der Aufbau mit Labels und Erinnerungen, der wirklich trägt, die vier Dinge, die damit gar nicht gehen, und die Anzeichen, dass Sie darüber hinausgewachsen sind.
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Was ist E-Mail-Tracking im CRM?
Ein Pixel und ein umgeschriebener Link melden, wann eine Mail geöffnet oder geklickt wurde. Was das belegt, ist enger als die meisten annehmen.
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Private Mails aus dem CRM heraushalten
Die Mail-Synchronisation kopiert mehr, als Sie teilen wollten. Vier Kontrollen, von grob nach fein, und was mit bereits übertragener Post zu tun ist.
- CRM-Grundlagen
Woran Sie erkennen, ob Ihre Pipeline realistisch ist
Vier Prüfungen für einen Nachmittag: Alter gegen Zyklus, Phase gegen Belege, wandernde Abschlussdaten und die Summe gegen das Abgeschlossene.
- CRM-Grundlagen
Aktivitäten im CRM verfolgen, ohne zu mikromanagen
Verfolgen Sie den Datensatz, nicht die Person. Drei Felder ersetzen die meisten Statusrunden, ohne nach Überwachung zu klingen.
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Wie bringt man das Team dazu, das CRM zu nutzen?
Machen Sie es zum kürzesten Weg zu etwas, das die Leute wollen. Weniger Felder, ein Ablauf, und nichts abfragen, was das System selbst hat.
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Wie lange dauert eine CRM-Einführung?
Die Einrichtung dauert einen Nachmittag. Länger dauern die Daten, die Sie mitbringen, und die Gewohnheiten, die sich ändern müssen.
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Welche Kontakte gehören ins CRM?
Nicht alle. Ins CRM gehören Menschen mit Bezug zum Umsatz. Alle anderen gehören ins Adressbuch, und die Mischung schadet beiden.
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Wie verwaltet man Firmenkontakte im CRM?
Firma und Person sind zwei verknüpfte Datensätze. Eine Person, ein Datensatz, verknüpft mit der Firma, mit der Rolle an der Verknüpfung.
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Wie findet man doppelte Kontakte im CRM?
Sortieren Sie nach dem Feld, das eindeutig sein soll, nicht nach dem Namen. Erst die Mail, dann die Nummer, dann Firma plus Nachname.
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Wann sollte man nicht mehr nachfassen?
Wenn die Sequenz endet, wenn Sie nichts Neues zu sagen haben oder wenn man es Ihnen sagt. Aufhören ist eine Entscheidung, die festgehalten wird.
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Was ist eine gute Abschlussquote im Vertrieb?
Es gibt keine allgemeingültige Zahl. Entscheidend ist Ihre eigene Reihe, immer gleich gemessen, und ob die Verluste früh oder spät entstehen.
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Wie viele Nachfass-Mails sollte man senden?
Zwei bis vier, mit wachsenden Abständen und jede mit etwas Neuem. Wichtiger als die Zahl ist eine vorab geschriebene Regel zum Aufhören.
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Was gehört in die erste Mail an einen Interessenten?
Vier Dinge: ein Grund für genau diese Person, eine überprüfbare Aussage, eine Frage mit Ein-Satz-Antwort und ein bequemer Ausweg.
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Sollte man im selben Mailverlauf antworten?
Ja, solange es dasselbe Gespräch ist: der Verlauf bleibt zusammen und die Nachricht rutscht nach oben. Neuer Verlauf nur bei neuem Thema.
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Was eine CRM-Aufbewahrungsrichtlinie ist
Eine geschriebene Regel dazu, wie lange welcher Datensatz bleibt, was am Ende der Frist passiert und wer entscheidet. Vier Kategorien, vier Handlungen.
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Sieben Anzeichen, dass Ihr Postfach Ihr CRM geworden ist
Ihr Postfach wird zum CRM, ein Behelf nach dem anderen. Sieben Anzeichen, dass es passiert ist, der Bruchpunkt bei jedem und was aus der E-Mail heraus muss.
- CRM-Grundlagen
CSV vor dem CRM-Import richtig vorbereiten
Fünf Dinge zuerst in der Datei beheben: Dubletten, Kopfzeilen, Datums- und Telefonformate, den eindeutigen Schlüssel, und ein Testimport mit zehn Zeilen.
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Eine CRM-Datenbank aufräumen
Vier Durchgänge in dieser Reihenfolge: Dubletten zusammenführen, tote Kontakte deaktivieren, die Felder füllen, nach denen Sie filtern, Werte vereinheitlichen.
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Kontakte ohne Antwort im CRM richtig behandeln
Schweigen hat drei Ursachen und jede verlangt eine andere Reaktion. Wie Sie sie trennen, die Nachricht, die es klärt, und warum Sie archivieren statt löschen.
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Ein CRM für eine Agentur aufbauen
Eine Agentur braucht vier Objekte statt drei: Firma, Person, Deal und Projekt. Ohne das vierte verstopft geleistete Arbeit die Pipeline oder verschwindet.
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Einen verlorenen Deal im CRM richtig erfassen
Drei Schritte: als verloren markieren, den Grund in einem strukturierten Feld statt in einer Notiz festhalten, und den Datensatz behalten statt zu löschen.
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Was eine Deal-Phase im CRM ist
Eine Phase ist ein benannter Schritt, in dem ein Deal bleibt, bis er einen geschriebenen Test besteht. Der Name ist die kleinere Hälfte, der Test zählt.
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Wann ein Deal in die nächste Phase gehört
Ein Deal rückt vor, wenn der Käufer die Handlung abschließt, auf die diese Phase gewartet hat. Die Regel, wer sie anwendet und warum Rückschritte erlaubt sind.
- CRM-Grundlagen
Was Qualifizierung in der Sales-Pipeline bedeutet
Vier Dinge müssen wahr und aufgeschrieben sein, bevor ein Deal als Pipeline zählt: benanntes Problem, vorhandenes Geld, ein Entscheider und ein Datum.
- CRM-Grundlagen
Festgefahrene Deals in der Pipeline lösen
Ein festgefahrener Deal ist eine Diagnose, kein Grund für mehr Nachfassen. Deal oder Phase, die drei Fragen, die ihn lösen, und wann Sie ihn schließen.