Fundir registos
Funda dois registos do mesmo objeto num só, escolha que valores ficam e veja o que passa para o registo mantido antes de o outro ser apagado.
Quando o mesmo cliente está duas vezes no Syncek, funda os dois registos num só. Abra qualquer um deles, clique no ícone Merge record no topo da página do registo e escolha o duplicado. O Syncek mantém um registo, passa para ele as ligações, as notas, os comentários e as listas do outro, e apaga esse outro. Uma fusão não se pode anular.
Fundir dois registos
- Abra um registo e clique em Merge record, o ícone na linha do topo da página.
- Procure o duplicado. Tem de ser um registo do mesmo objeto, e uma fusão junta exatamente dois.
- O registo da direita é mantido e o da esquerda é apagado. O que abriu começa à direita, e Swap records, entre os dois, troca os lados.
- Clique em Merge records.
A opção Merge records do menu More options está desativada. Use o ícone.
Que valores ficam
Quando os dois registos têm um valor, fica o do registo mantido. Abra Review fields para ver todos os campos lado a lado e clique num valor à esquerda para ficar com esse. Um campo que só o registo apagado tem preenchido passa para o outro. Se um campo obrigatório estiver vazio nos dois, o Syncek bloqueia a fusão até um deles ter valor.
O que passa para o registo mantido
- As ligações a outros registos, incluindo as que outros registos têm com o que é apagado.
- As notas e os comentários dele.
- As listas a que pertence. Se os dois registos estiverem na mesma lista, fica a entrada do registo mantido, com os valores de lista dele.
O email associa-se pelo endereço e não é movido. Depois da fusão, o registo mantido mostra o email do endereço com que fica, por isso guarde o endereço cujo histórico quer ver. O histórico de atividade do registo apagado não passa, e a própria fusão aparece em Activity do registo mantido.
Encontrar os duplicados é uma questão dos seus dados antes de ser uma questão do Syncek.