Bem-vindo ao Syncek

O Syncek é um CRM que pode moldar à forma como a sua equipa já trabalha: registos, pipelines e vistas que define, e não um esquema rígido ao qual se tenha de adaptar. Este guia leva-o de um espaço de trabalho vazio a uma pipeline em funcionamento que toda a sua equipa pode usar, em poucos minutos.

Crie o seu espaço de trabalho

Ao registar-se, o Syncek cria uma organização para a sua empresa e o seu primeiro espaço de trabalho dentro dela. Um espaço de trabalho é o contentor dos dados de uma equipa: os seus registos, pipelines e vistas. A maioria das empresas começa com um único espaço de trabalho e adiciona mais apenas quando uma equipa precisa de um espaço totalmente separado.

Para concluir a configuração:

1. Dê ao espaço de trabalho um nome que a sua equipa reconheça (normalmente o da sua empresa ou equipa).
2. Defina a moeda e o fuso horário predefinidos: determinam como os montantes e as datas são apresentados.
3. Convide os primeiros colegas para não trabalhar sozinho (mais sobre isto abaixo).

Compreenda os registos e os objetos

Tudo no Syncek é um registo, e cada registo pertence a um objeto. De origem, tem os objetos que a maioria das equipas precisa desde o primeiro dia:

• Contactos: as pessoas com quem fala.
• Contas: as empresas a que essas pessoas pertencem.
• Negócios: os negócios em que está a trabalhar, cada um a avançar por uma pipeline.

Os objetos não são fixos. Pode adicionar os seus próprios campos a qualquer objeto (um menu pendente, uma data, um número, uma ligação a outro registo) e pode criar objetos completamente novos quando o seu processo o exigir. Um campo que adiciona uma vez fica disponível em todo o lado onde esse objeto aparece: tabelas, filtros e a página do registo.

Comece com os objetos incorporados e adicione campos à medida que sentir necessidade. É muito mais fácil fazer crescer o modelo do que planear um perfeito à partida.

Importe os seus dados

Em vez de escrever os registos à mão, traga o que já tem. O Syncek importa de um ficheiro CSV ou JSON e associa cada coluna a um campo:

1. Abra o objeto que quer preencher, por exemplo Contactos.
2. Escolha Importar e carregue o seu ficheiro.
3. Associe cada coluna do seu ficheiro a um campo do Syncek. As colunas não associadas são ignoradas, por isso traz apenas o que precisa.
4. Reveja a pré-visualização e confirme.

A deteção de duplicados é executada durante a importação, por isso reimportar um ficheiro atualizado atualiza os registos correspondentes em vez de criar cópias.

Construa uma pipeline

Uma pipeline é a forma como um registo avança do início ao fim: um negócio de vendas de Novo a Ganho, um candidato de Candidatado a Contratado. Cada pipeline é um conjunto de fases ordenadas, e cada registo está em exatamente uma fase de cada vez.

Para criar uma:

• Abra o objeto a que a pipeline pertence (para uma pipeline de vendas, é Negócios).
• Mude para a vista Quadro para ver os registos como cartões agrupados por fase.
• Renomeie as fases predefinidas para corresponderem ao seu processo, e arraste um cartão entre colunas para o fazer avançar.

Como as fases são apenas um campo, pode filtrá-las, ordená-las e criar relatórios sobre elas como com quaisquer outros dados, sem precisar de uma ferramenta de relatórios à parte.

Convide a sua equipa

O Syncek foi feito para ser partilhado. Convide colegas em Definições → Membros:

• Introduza o e-mail de trabalho e escolha uma função. As funções controlam quem pode alterar o modelo de dados face a quem só pode editar registos.
• Cada pessoa tem a sua própria vista dos mesmos dados partilhados: os registos, pipelines e vistas vivem no espaço de trabalho, não numa conta específica.
• Atividades como notas e alterações são atribuídas a quem as fez, para que a equipa tenha sempre o contexto.

Para onde ir a seguir

Já tem um espaço de trabalho, os seus dados, uma pipeline e uma equipa. A partir daqui:

• Crie uma vista, um filtro e ordenação guardados, para cada forma como a sua equipa divide os dados (por exemplo, "Os meus negócios abertos neste trimestre").
• Adicione os campos personalizados de que o seu processo depende antes de se tornarem algo que guarda de cabeça.
• Fique atento ao Novidades: o Syncek lança melhorias de forma contínua, e as novas capacidades chegam primeiro ali.