Início rápido
De um espaço de trabalho vazio a um funil a funcionar, os seus dados dentro e a equipa convidada, em cerca de vinte minutos.
Seis passos. Pare no terceiro e já tem um CRM utilizável.
1. Crie a sua conta
Registe-se com um email, ou com Google, GitHub ou Facebook. A sua organização e o primeiro espaço de trabalho são criados sozinhos.
2. Dê um nome ao espaço de trabalho
Settings, depois Workspace, depois General. Use o nome da sua empresa. O slug por baixo é o que aparece na barra de endereços.
3. Traga os seus registos
Abra Accounts na barra lateral e crie um à mão, ou traga uma folha de cálculo a partir de Settings, depois Workspace, depois Imports. Ver Importar dados.
Primeiro Accounts, depois Contacts, para que cada pessoa possa ser ligada à sua empresa à medida que chega.
4. Monte a sua pipeline
Abra Opportunities e mude para a vista Board. Renomeie as fases para os passos por que os seus negócios passam de facto e apague as que não usa.
Cinco a sete fases é o intervalo que se mantém útil.
5. Ligue a sua caixa de correio
Settings, depois Personal, depois Integrations, e Connect Google. Ver Ligar o Gmail.
6. Convide a sua equipa
Settings, depois Organization, depois Users and teams. Convide por email, ou gere uma ligação para colar num chat de grupo.