Objetos e registos
Os quatro objetos que o Syncek traz, para que serve cada um, e como criar um seu.
Um objeto é um tipo de coisa que acompanha no Syncek, e um registo é um deles. Quatro objetos vêm configurados: Leads, Contacts, Accounts e Opportunities. Pode criar objetos seus, e cada registo tem uma página com os seus campos, a atividade, o email e as notas.
O que vem de origem
- Leads. Pessoas com quem talvez venha a trabalhar, antes de saber se vai.
- Contacts. As pessoas concretas com quem fala.
- Accounts. As empresas com quem faz negócio.
- Opportunities. O trabalho que está a tentar ganhar, a andar por um pipeline.
Leads e Contacts descrevem ambos pessoas, e a separação é de propósito: impede que uma lista de prospeção se transforme na lista de clientes sem ninguém decidir.
Adicionar um objeto seu
Settings, depois Data, depois Objects, e New custom object. Dá-lhe um ícone, uma etiqueta no singular, outra no plural e uma descrição.
Crie um objeto quando acompanha algo com vida própria e um histórico que vale a pena guardar. Se é mais um dado sobre um registo que já tem, é um atributo.
Trabalhar com um registo
A página do registo tem os campos à esquerda e separadores para a atividade, o email e as notas. Uma conta mostra também os seus contactos, em Team. Os campos editam-se no sítio, sem botão de guardar.
Pode marcar um registo como favorito com a estrela, o que o mantém no topo da tabela, e fundir dois quando o mesmo cliente foi criado duas vezes.