Ligar registos ao importar
Importe contactos já ligados à sua conta e negócios já atribuídos a um responsável, escrevendo nomes que o Syncek consegue encontrar.
Uma importação no Syncek pode ligar cada linha a registos e pessoas que já estão no espaço de trabalho: um contacto à conta onde trabalha, um negócio ao membro responsável, um registo a uma equipa. Escreve um nome na célula, o Syncek procura-o enquanto a importação corre, e um nome que não encontra deixa esse campo vazio. O que uma linha nomeia tem de existir antes da importação que o nomeia.
Importe primeiro aquilo para que se aponta
Uma ligação só chega a um registo que existe. Importe Accounts antes de Contacts, e ambos antes das Opportunities que os referem.
O que escrever na célula
Num campo User, como Owner, escreva o nome completo do membro. Num campo Team, escreva o nome da equipa.
Num campo Reference ou Relationship, como a conta de um contacto, escreva o nome do registo ligado tal como aparece no Syncek. O Syncek ignora as maiúsculas, mas a ortografia tem de coincidir.
Numa coluna Relationship, quando nenhum nome corresponde por inteiro, o Syncek
liga o único registo cujo nome contém o que escreveu, desde que haja só um. Acme fica ligado a Acme Holdings
quando essa é a única conta com Acme no nome.
Corrija os nomes antes de importar
Em Review values, abra uma coluna User, Team ou Reference. Os nomes que o Syncek ligou aparecem como Automatically mapped, e os restantes, emails e nomes incompletos incluídos, como Needs review. Escolha para cada um o membro, a equipa ou o registo certo: Skip & continue deixa esses campos vazios.
Uma coluna Relationship, como a conta de um contacto, não tem aí seletor, e os nomes aparecem como Automatically mapped sem serem verificados. Têm de vir certos no ficheiro.
Quando um nome continua sem aparecer
A linha é importada com esse campo vazio. As contagens em Imports não o assinalam, por isso abra alguns registos importados e confirme as ligações antes de importar o ficheiro seguinte.