Painel e relatórios

O Syncek tem um único painel: a página Dashboard, no topo da barra lateral, que é também a página com que o Syncek abre. Mostra quantos registos têm Leads, Contacts, Accounts e Opportunities, e os cinco registos acrescentados mais recentemente a cada um. Não é possível acrescentar, mover nem retirar nada nele, e o Syncek não tem gráficos nem gerador de relatórios. Para os números de um relatório, use uma visualização com um total por baixo de uma coluna.

O que o painel mostra

• Uma linha por baixo do título com o total, por exemplo 212 total records across 4 objects.
• Um cartão para cada um de Leads, Contacts, Accounts e Opportunities, com o respetivo número de registos. Clique num cartão para abrir a tabela desse objeto.
• Recent Activity: um cartão por objeto, como Recent Leads, com os cinco registos mais recentes. Clique num nome para abrir o registo.

As contagens deixam de fora os registos apagados e abrangem apenas o espaço de trabalho em que está. Os objetos que criar não aparecem no painel, e Recent Activity mostra os últimos registos acrescentados, não os últimos editados.

Os relatórios são visualizações

As perguntas a que um relatório responde, como quantos negócios estão em aberto ou quanto somam, são no Syncek uma tabela filtrada:

1. Abra o objeto, por exemplo Opportunities, e filtre-o até ficar com os registos de que a pergunta trata.
2. Leia o rodapé. Por baixo do nome do registo mostra quantos registos correspondem, e por baixo de uma coluna Number pode acrescentar Sum, Average, Min ou Max. Um total abrange as linhas carregadas até esse momento, por isso leia Cálculos de coluna antes de confiar num total numa tabela longa.
3. Guarde a tabela como visualização, para que a pergunta seja um clique da próxima vez. Uma visualização partilhada mostra os mesmos números a todos.

Para um gráfico, clique em Export, escolha Visible rows e faça o gráfico numa folha de cálculo com o ficheiro CSV ou Excel. Ver Exportar dados.