Visualização de quadro
Mostre os registos de um objeto como cartões em colunas, uma por fase ou opção, e mova um registo arrastando o seu cartão para outra coluna.
Um quadro no Syncek mostra os registos de um objeto como cartões em colunas, uma coluna por cada opção de um atributo Stage ou Select. Arrastar um cartão para outra coluna muda esse valor no registo. Leads e Opportunities trazem um quadro chamado By Stage, e Contacts e Accounts um chamado By Status, todos no seletor de visualizações por cima da tabela.
Criar um quadro
Abra o seletor de visualizações e escolha Create new view. Dê-lhe um nome, escolha Kanban em Type e depois o Grouping attribute, que pode ser qualquer atributo Stage ou Select do objeto. Se o objeto não tiver nenhum, não é possível escolher Kanban.
Uma tabela não se transforma em quadro, por isso crie uma visualização nova. Um quadro também não pode ser a visualização por omissão. Para agrupar um quadro que já existe por outro atributo, abra View settings e depois Group by.
Mover cartões
Arraste um cartão para outra coluna e o Syncek guarda o novo valor no registo. Arraste-o para cima ou para baixo para mudar o seu lugar na coluna. Largar um cartão retira a ordenação do quadro, para que os cartões fiquem onde os pôs. Os registos sem valor ficam em No Stage, uma coluna que só aparece enquanto tem registos.
Passe o rato por cima de um cartão para editar o registo com o lápis ou abrir a página dele com a seta. O + no cabeçalho de uma coluna cria um registo que já nasce nessa coluna.
Cartões e colunas
- View settings e depois Visible card fields: ligue os campos que um cartão mostra e arraste-os para os ordenar.
- New stage, depois da última coluna, acrescenta uma opção ao atributo.
- O menu no cabeçalho de uma coluna move-a, muda-lhe a etiqueta, oculta-a ou apaga-a. Edit field label muda-lhe o nome só neste quadro.
- Delete stage retira a opção do atributo, por isso ela desaparece de todas as visualizações. O Syncek pergunta para onde mover os registos que ainda lá estão, mas só conta os que os filtros e a pesquisa do quadro deixam passar, por isso retire-os antes.
Num quadro agrupado por um atributo Stage, cada cartão indica há quanto tempo o
registo está na sua fase, por exemplo 3d. Track time in stage, no menu da
coluna, desliga isso nessa coluna.
Os filtros, as ordenações e a pesquisa funcionam num quadro. Não tem rodapé de cálculo nem botão de exportar.