Espaços de trabalho e organizações

Uma organização do Syncek pode ter mais do que um espaço de trabalho, e cada espaço de trabalho guarda os seus próprios registos, objetos, listas, visualizações e membros. Pertence a uma só organização de cada vez e, dentro dela, aos espaços de trabalho a que foi adicionado, com uma função em cada um. Os Admin e o Owner da organização criam os espaços de trabalho, e cada pessoa muda entre aqueles a que pertence a partir do menu do espaço de trabalho, no topo da barra lateral.

Uma organização, vários espaços de trabalho

A organização é a conta da sua empresa: as pessoas e os espaços de trabalho. Cada pessoa pertence a uma só organização de cada vez. Como o Syncek organiza os seus dados mostra onde as duas ficam acima dos objetos e dos registos.

O espaço de trabalho é onde o trabalho acontece, e nada de um aparece noutro:

• os registos, e os objetos, atributos e listas que os contêm;
• as visualizações, as importações e as exportações;
• os membros, cada um com a sua função nesse espaço de trabalho.

Cada espaço de trabalho novo começa com os mesmos quatro objetos: Leads, Contacts, Accounts e Opportunities. Uma função aplica-se a todo o espaço de trabalho e não há permissões sobre um registo em particular, por isso um segundo espaço de trabalho é a forma de manter os registos de uma equipa fora da vista de outra.

Mudar de espaço de trabalho

Clique no nome do espaço de trabalho, no topo da barra lateral, depois em Switch workspace, e escolha um. A lista tem os espaços de trabalho a que pertence, com uma marca naquele em que está, e uma caixa de pesquisa a partir de oito. O Syncek volta a carregar e abre o Dashboard desse espaço de trabalho.

Todos os espaços de trabalho da organização

Settings, depois Organization, depois Workspaces lista-os todos, incluindo aqueles em que não está, com as colunas Members, Role e Joined. Filter limita a lista a Mine ou Others. Num espaço de trabalho a que pertence, o menu no fim da linha tem Switch to workspace e Leave workspace. Para abrir um espaço de trabalho em que não está, alguém tem de o adicionar.

Criar um espaço de trabalho

Os Admin e o Owner da organização clicam em Create workspace nessa página. A lista de Switch workspace termina na mesma opção, que leva até lá; as outras pessoas veem Browse workspaces em vez dela. Escreva o nome em Name. O Slug acompanha o nome até o editar, e nenhum outro espaço de trabalho do Syncek pode ter o mesmo. Passa a ser o Owner do novo espaço de trabalho, e o Syncek muda-o para ele.

Mudar o nome de um espaço de trabalho

Os Admin e o Owner mudam o nome de um espaço de trabalho em Settings, depois Workspace, depois General, onde estão a Picture, o Name e o Slug. As alterações ficam guardadas enquanto escreve, sem botão de guardar. Os Member e os Guest não as podem alterar.

Sair de um espaço de trabalho ou apagá-lo

• Leave workspace, no menu da linha em Settings, depois Organization, depois Workspaces, retira-o assim que confirmar. O Owner de um espaço de trabalho não pode sair dele. Sair do seu último espaço de trabalho retira-o também da organização, o que o Owner da organização não pode fazer.
• Delete workspace, em Danger zone dentro de Settings, depois Workspace, depois General, é só para o Owner do espaço de trabalho. Escreva o slug do espaço de trabalho, escolha um motivo e clique em Permanently delete workspace. Tudo o que está no espaço de trabalho é apagado e não pode ser recuperado. Uma organização mantém pelo menos um espaço de trabalho, por isso o último não pode ser apagado. Quem não tiver outro espaço de trabalho sai da organização, exceto o Owner da organização.