Importar dados

O Syncek importa registos de uma folha de cálculo em quatro passos, que começam em Settings, depois Workspace, depois Imports, e New Import. Lê ficheiros .csv, .xlsx e .xls, até cinco mil linhas e 100 colunas por importação, e também pode colar na página linhas copiadas de uma folha de cálculo. Uma execução que criou ou atualizou registos pode ser anulada nas 72 horas seguintes.

Antes de carregar o ficheiro

• A primeira linha tem os nomes das colunas, e por baixo vem pelo menos uma linha de dados.
• Se o livro tiver várias folhas, escolha em Worksheet a que deve ser lida.
• Veja Rows found. Uma folha onde, a certa altura, se arrastaram fórmulas para baixo pode guardar centenas de linhas que parecem vazias, e o Syncek lê todas. Apague-as primeiro na folha de cálculo.

Cada objeto oferece um modelo. No ecrã de carregamento, depois de adicionar um ficheiro, escolha o objeto e clique em Download import template. A primeira coluna chama-se Object: escreva aí o nome do objeto, por exemplo Account, e o Syncek reconhece o ficheiro e mapeia as colunas por si. Um ficheiro exportado do Syncek já traz essa coluna.

Os quatro passos

1. Upload file. Adicione o ficheiro e escolha o objeto a que as linhas pertencem.
2. Map columns. Mapeie cada coluna para um atributo. O Syncek sugere um mapeamento para cada coluna que reconhece, e a coluna que deixar por mapear não é importada. Create new attribute cria um campo que ainda não tem.
3. Review values. Veja como cada coluna vai ficar e atribua os valores que o Syncek não conseguiu ligar à opção, ao membro ou ao registo certo.
4. Preview import. Escolha o modo de importação, confirme quantas linhas vão ser criadas, atualizadas ou ignoradas, e clique em Start import.

A importação continua em segundo plano, por isso pode fechar a página. Cada execução aparece em Imports com o estado e as contagens de linhas. Um espaço de trabalho corre até três importações ao mesmo tempo.

Limpar valores à entrada

Em Map columns, cada coluna aceita até 10 transformações, aplicadas por ordem: procurar e substituir, substituir com uma expressão regular, maiúsculas ou minúsculas, interpretar como número, converter um formato de data, extrair por posição ou com uma expressão regular, e acrescentar texto antes ou depois.

Fill empty values só altera as células que contêm espaços. Uma célula sem nada lá dentro continua vazia, por isso preencha essas na folha de cálculo antes de a carregar.

Em Review values, uma coluna Select, Multi-Select, Stage, Boolean ou Rating mostra cada valor diferente uma única vez. Atribua cada valor a uma opção ou ignore-o. Em Select, Multi-Select e Stage pode também criar a opção que falta. Um valor ignorado numa coluna Boolean ou de data faz a linha dar erro, por isso atribua-os todos ou corrija-os na folha de cálculo.

As datas com o dia à frente, como 03/04/2026, precisam de mais uma transformação. Veja Resolver problemas de importação.

Importar outra vez o mesmo tipo de ficheiro

Depois de mapear as colunas, clique em Save preset. Da próxima vez, depois de carregar o ficheiro, abra Load preset e escolha-o. Esse menu também mostra as suas importações recentes.

Por onde continuar

• Atualizar registos com uma importação altera registos que já tem.
• Ligar registos ao importar junta cada contacto à sua conta e cada negócio ao seu responsável.
• Anular uma importação reverte uma execução nas 72 horas seguintes.
• Resolver problemas de importação cobre linhas com erro, linhas ignoradas e datas.

Tirar esses mesmos dados é exportar. Tirá-los do CRM que está a deixar vem antes de tudo isto, e o que levar da ferramenta antiga é um trabalho à parte.