Fusionar registros

Cuando el mismo cliente está dos veces en Syncek, fusiona los dos registros en uno. Abre cualquiera de los dos, haz clic en el icono Merge record de la parte de arriba de la página del registro y elige el duplicado. Syncek conserva un registro, le pasa los vínculos, las notas, los comentarios y las listas del otro, y borra ese otro. Una fusión no se puede deshacer.

Fusionar dos registros

1. Abre un registro y haz clic en Merge record, el icono de la fila de arriba de la página.
2. Busca el duplicado. Tiene que ser un registro del mismo objeto, y una fusión junta exactamente dos.
3. El registro de la derecha se conserva y el de la izquierda se borra. El que has abierto empieza a la derecha, y Swap records, entre los dos, les da la vuelta.
4. Haz clic en Merge records.

La opción Merge records del menú More options está desactivada. Usa el icono.

Qué valores se quedan

Cuando los dos registros tienen un valor, gana el del registro que se conserva. Abre Review fields para ver todos los campos uno al lado del otro, y haz clic en un valor de la izquierda para quedarte con ese. Un campo que solo tiene relleno el registro que se borra pasa al otro. Si un campo obligatorio está vacío en los dos, Syncek bloquea la fusión hasta que uno de ellos tenga valor.

Qué pasa al registro que se conserva

• Los vínculos con otros registros, también los que otros registros tienen con el que se borra.
• Sus notas y sus comentarios.
• Su pertenencia a listas. Si los dos registros están en la misma lista, se queda la entrada del registro que se conserva, con sus valores de lista.

El correo se asocia por dirección, no se mueve. Tras la fusión, el registro que se conserva muestra el correo de la dirección con la que se quede, así que quédate con la dirección cuyo historial quieres ver. El historial de actividad del registro borrado no pasa, y la propia fusión aparece en la pestaña Activity del registro que se conserva.

Encontrar los duplicados es una cuestión de tus datos antes que de Syncek.