Espacios de trabajo y organizaciones

Una organización de Syncek puede tener más de un espacio de trabajo, y cada espacio de trabajo guarda sus propios registros, objetos, listas, vistas y miembros. Perteneces a una sola organización a la vez y, dentro de ella, a los espacios de trabajo a los que te han añadido, con un rol en cada uno. Los Admin y el Owner de la organización crean los espacios de trabajo, y todo el mundo cambia entre los suyos desde el menú del espacio de trabajo, arriba en la barra lateral.

Una organización, varios espacios de trabajo

La organización es la cuenta de tu empresa: su gente y sus espacios de trabajo. Cada persona pertenece a una sola organización a la vez. Cómo organiza Syncek tus datos muestra dónde quedan las dos por encima de los objetos y los registros.

El espacio de trabajo es donde se trabaja, y nada de uno aparece en otro:

• los registros, y los objetos, atributos y listas que los contienen;
• las vistas, las importaciones y las exportaciones;
• los miembros, cada uno con su propio rol en ese espacio de trabajo.

Todo espacio de trabajo nuevo empieza con los mismos cuatro objetos: Leads, Contacts, Accounts y Opportunities. Un rol vale para todo el espacio de trabajo y no hay permisos sobre un registro concreto, así que un segundo espacio de trabajo es la forma de que los registros de un equipo queden fuera de la vista de otro.

Cambiar de espacio de trabajo

Haz clic en el nombre del espacio de trabajo, arriba en la barra lateral, luego en Switch workspace, y elige uno. La lista tiene los espacios de trabajo a los que perteneces, con una marca en el que estás, y un buscador cuando hay ocho o más. Syncek se recarga en el Dashboard de ese espacio de trabajo.

Todos los espacios de trabajo de la organización

Settings, luego Organization, luego Workspaces los lista todos, también aquellos en los que no estás, con las columnas Members, Role y Joined. Filter acota la lista a Mine u Others. En un espacio de trabajo al que perteneces, el menú al final de la fila tiene Switch to workspace y Leave workspace. Para abrir uno en el que no estás, alguien tiene que añadirte.

Crear un espacio de trabajo

Los Admin y el Owner de la organización hacen clic en Create workspace en esa página. La lista de Switch workspace termina con la misma opción, que lleva allí; el resto de personas ve Browse workspaces en su lugar. Escribe el nombre en Name. El Slug sigue al nombre hasta que lo editas, y ningún otro espacio de trabajo de Syncek puede tener el mismo. Pasas a ser el Owner del nuevo espacio de trabajo, y Syncek te cambia a él.

Renombrar un espacio de trabajo

Los Admin y el Owner renombran un espacio de trabajo en Settings, luego Workspace, luego General, donde están su Picture, su Name y su Slug. Los cambios se guardan mientras escribes, sin botón de guardar. Los Member y los Guest no pueden cambiarlos.

Salir de un espacio de trabajo o borrarlo

• Leave workspace, en el menú de la fila de Settings, luego Organization, luego Workspaces, te saca en cuanto confirmas. El Owner de un espacio de trabajo no puede salir de él. Salir de tu último espacio de trabajo te saca también de la organización, algo que el Owner de la organización no puede hacer.
• Delete workspace, en Danger zone dentro de Settings, luego Workspace, luego General, es solo para el Owner del espacio de trabajo. Escribe el slug del espacio de trabajo, elige un motivo y haz clic en Permanently delete workspace. Se borra todo lo que hay en el espacio de trabajo y no se puede recuperar. Una organización conserva al menos un espacio de trabajo, así que el último no se puede borrar. Quien no tuviera otro espacio de trabajo sale de la organización, salvo el Owner de la organización.