La página del registro

Cada registro de Syncek tiene su propia página, que se abre al hacer clic en su nombre dentro de una tabla. El lado izquierdo tiene dos pestañas: Details, con los campos del registro, y Comments, donde tu equipo lo comenta. El lado derecho se abre en Overview y tiene al lado Activity, Emails y Notes. Una cuenta tiene además una pestaña Team con sus contactos. El diseño se define por objeto, así que todas las páginas de cuentas se ven igual.

La parte de arriba

En un tablero, la flecha de una tarjeta abre la misma página. Arriba están el nombre del registro, con su imagen o el icono de su objeto, y cuatro botones: Edit record, Add to list, New note y Merge record. More options, arriba a la derecha, contiene Configure page y Delete record. Los avatares que hay al lado son los compañeros que están trabajando en el mismo objeto, ver Ver quién más está trabajando.

Fusionar y borrar tienen guía propia: Fusionar registros y Borrar registros.

Details y Comments

Details muestra los campos agrupados en secciones, una sola llamada Fields hasta que el diseño añade otras. Haz clic en un valor para cambiarlo, sin botón de guardar. Debajo de los campos, Lists muestra las listas en las que está el registro. El último bloque dice quién creó el registro y quién lo cambió por última vez, en Created at y Updated at.

Comments reúne lo que tu equipo comenta sobre el registro, ver Comentarios en registros.

Overview y las demás pestañas

• Overview muestra los Highlights, campos elegidos para verse como tarjetas, si el diseño tiene alguno. Debajo aparece lo último de Activity, Emails y Notes.
• Activity es el historial del registro: su creación, los cambios de campos, los vínculos añadidos o quitados, las fusiones, las importaciones, las notas y los cambios de listas. Los comentarios del registro no aparecen ahí.
• Emails reúne el correo vinculado al registro, ver Correo en Syncek.
• Notes reúne las notas del registro.
• Una relación puede tener su propia pestaña. La pestaña Team de una cuenta muestra sus contactos, ver Relaciones entre registros.

Arrastra la línea que separa los dos lados para ensanchar uno, y haz doble clic en ella para volver al ancho inicial. En una pantalla estrecha, los dos lados se apilan.

Cambiar el diseño

Abre More options y luego Configure page. El mismo editor está en Settings, luego Data, luego Objects: elige el objeto, abre Appearance y haz clic en Configure record page. No cambia nada hasta que pulsas Save, y entonces la página cambia en todos los registros de ese objeto, para todo el espacio de trabajo.

• A la izquierda, New section añade un grupo de campos. Puedes arrastrar campos de una sección a otra, y renombrar, reordenar o borrar una sección. Se puede quitar Details o Comments, pero no las dos.
• A la derecha, Overview va siempre primero, y sus Highlights admiten hasta seis campos.
• Add tab añade Activity, Emails o Notes si a la página le falta alguna, o una pestaña para una relación, con hasta cinco columnas. Arrastra las pestañas para reordenarlas. Una página admite hasta ocho pestañas.