Vista de tablero
Muestra los registros de un objeto como tarjetas en columnas, una por etapa u opción, y mueve un registro arrastrando su tarjeta a otra columna.
Un tablero en Syncek muestra los registros de un objeto como tarjetas en columnas, una columna por cada opción de un atributo Stage o Select. Arrastrar una tarjeta a otra columna cambia ese valor en el registro. Leads y Opportunities traen un tablero llamado By Stage, y Contacts y Accounts uno llamado By Status, todos en el selector de vistas que hay sobre la tabla.
Crear un tablero
Abre el selector de vistas y elige Create new view. Ponle nombre, marca Kanban en Type y elige el Grouping attribute, que puede ser cualquier atributo Stage o Select del objeto. Si el objeto no tiene ninguno, Kanban no se puede marcar.
Una tabla no se convierte en tablero, así que crea una vista nueva. Un tablero tampoco puede ser la vista por defecto. Para agrupar por otro atributo un tablero que ya existe, abre View settings y luego Group by.
Mover tarjetas
Arrastra una tarjeta a otra columna y Syncek guarda el valor nuevo en el registro. Arrástrala hacia arriba o hacia abajo para cambiar su sitio en la columna. Al soltar una tarjeta se quita la ordenación del tablero, y así las tarjetas se quedan donde las pones. Los registros sin valor van a No Stage, una columna que solo aparece mientras tiene registros.
Pasa el ratón por encima de una tarjeta para editar el registro con el lápiz o abrir su página con la flecha. El + de la cabecera de una columna crea un registro que ya nace en esa columna.
Tarjetas y columnas
- View settings y luego Visible card fields: activa los campos que enseña una tarjeta y arrástralos para ordenarlos.
- New stage, detrás de la última columna, añade una opción al atributo.
- El menú de la cabecera de una columna la mueve, le cambia la etiqueta, la oculta o la borra. Edit field label le cambia el nombre solo en este tablero.
- Delete stage quita la opción del atributo, así que desaparece de todas las vistas. Syncek te pregunta adónde mover los registros que aún tiene, pero solo cuenta los que dejan pasar los filtros y la búsqueda del tablero, así que quítalos antes.
En un tablero agrupado por un atributo Stage, cada tarjeta indica cuánto tiempo
lleva el registro en su etapa, por ejemplo 3d. Track time in stage, en el
menú de la columna, lo desactiva en esa columna.
Los filtros, las ordenaciones y la búsqueda funcionan en un tablero. No tiene pie de cálculo ni botón de exportar.