Plantillas, guías y fichas de referencia para cualquier CRM
Gratis, imprimibles e independientes del proveedor: úsalos con Syncek o con lo que tengas hoy, y compártelos con tu equipo.
- Modelo de datos
La ficha de notas de llamada en cinco líneas
Las cinco líneas que escribes en los diez minutos después de una llamada con un cliente, y dónde va cada una. Dieciséis páginas A4, sin favoritismos.
- Modelo de datos
La ficha de calificación de seis respuestas
Las seis respuestas que deciden si merece la pena escribir una propuesta, la pregunta que consigue cada una y la regla de tres salidas.
- Onboarding
Onboarding de clientes: la ficha de traspaso
Seis cosas que pasan del trato a la ficha del cliente, cinco preguntas para la reunión inicial y las cuatro fechas que lo cierran. Una guía de 14 páginas.
- Modelo de datos
Los guiones para pedir referidos
Los cuatro momentos en los que la petición encaja, el mensaje de cada uno y los tres campos donde queda apuntado quién te trajo a quién. 13 páginas imprimibles, sin favoritismos.
- Modelo de datos
La ficha de reclamación de facturas impagadas · Syncek
Una guía de 14 páginas para la factura que nadie ha pagado: los seis pasos de la reclamación contados desde el vencimiento, el canal y la primera frase de cada uno, qué cambia en la ficha del cliente y la condición que te lleva al siguiente. PDF imprimible gratis. En inglés, español, alemán y portugués.
- Modelo de datos
La ficha de auditoría de clientes inactivos
Una guía de 14 páginas para los clientes que se quedaron en silencio: cuatro franjas por días desde el último contacto real, qué significa cada una, la acción de cada una y los cinco campos que hacen las franjas calculables. PDF imprimible gratis.
- Modelo de datos
La ficha de trucos de los CRM gratis para equipos pequeños
Una guía de 14 páginas con los ocho CRM gratis que los equipos pequeños usan de verdad en 2026: HubSpot, Zoho, Bitrix24, Freshsales, Capsule, Notion, Airtable, Google Sheets. El límite del plan gratis y el truco de cada uno. PDF imprimible gratis.
- Pipeline
El estándar de tiempo de respuesta para una pequeña empresa
Un estándar de tiempo de respuesta para una pequeña empresa, en 16 páginas. Cuatro canales, cuatro ventanas: formulario web en 5 minutos, correo de ventas en 1 hora laboral, correo de cliente en 4 horas laborales, DM o WhatsApp en 2 horas. PDF imprimible gratis.
- Modelo de datos
La ficha de la cadencia de seguimiento: cuándo llega el próximo contacto
Una cadencia de seguimiento imprimible y sin marca. Resumen el mismo día, día 3, día 7, día 14, y luego cada mes, cada paso con una línea que te dice qué enviar y por qué. Ficha gratis para quien lleva la cartera.
- Onboarding
Sincronizar el correo en un CRM, explicado
Sincronizar el correo son cuatro funciones con un mismo nombre: registro, envío y recepción en ambos sentidos, captura de contactos y vinculación de hilos. Sabe qué se activa antes de conectar tu bandeja. PDF imprimible gratis.
- Reporting
Cinco métricas que de verdad mueven el negocio, la tarjeta de referencia para pymes, Syncek
Tarjeta imprimible y vendor-neutral. Cinco números que un equipo pequeño mira cada lunes: conversión por fase, ticket medio, duración del ciclo, CAC, churn. Cada uno con su unidad, su cadencia semanal y un siguiente paso por escrito. PDF gratis.
- Pipeline
Seis automatizaciones de CRM para equipos pequeños
Una tarjeta de referencia imprimible, sin atadura a ningún CRM concreto. Seis reglas, cada una en una frase de tipo si X, entonces Y. Entre 7 y 12 horas recuperadas por semana. Descarga gratuita para operadores de pymes.
- Modelo de datos
El stack de 6 herramientas para una agencia de 5 a 15 personas
Guía imprimible de 16 páginas, agnóstica de herramienta. Nombra las 6 categorías que una agencia pequeña usa de verdad, la regla para elegir dentro de cada una, la forma de ficha cliente para retainer y proyecto, y la checklist de cierre de 10 pasos. Descarga gratuita.
- Onboarding
IA en un CRM, guía de compra para pymes
Doce preguntas neutras de proveedor antes de pagar por IA en cualquier CRM. Una tarjeta de referencia imprimible para equipos pequeños que están evaluando un plan con IA este trimestre. PDF gratis.
- Higiene de datos
El calendario de mantenimiento del CRM en cuatro pasadas
PDF imprimible de 12 páginas, sin atadura a ningún CRM concreto. Cuatro pasadas recurrentes en el calendario del equipo: 10 minutos semanales, 30 mensuales, 90 trimestrales, media jornada anual. Descarga gratuita.
- Pipeline
Las 5 fases que necesita el pipeline de una pyme
Una guía imprimible, neutra respecto a la herramienta. Cinco fases, cinco reglas de salida. Para que los tratos no se queden meses «en negociación». PDF gratis para operadores de pyme que rehacen su pipeline.
- Modelo de datos
Los 14 campos que necesita la ficha de cliente de una pyme
Una ficha imprimible, neutra respecto a la herramienta. 14 campos, 7 grupos, con el tipo y el informe que cada uno desbloquea. PDF gratis para operadores de pyme que rehacen su cartera de clientes.