Plantilla imprimible que nombra las 6 categorías que una agencia usa de verdad, la regla para elegir dentro de cada una, y la checklist de cierre que mantiene el stack vivo cuando el proyecto termina.
Una tabla, una forma de ficha, una checklist. Agnóstico de herramienta por diseño. Dimensionado para la agencia de servicios de 5 a 15 personas que ya eligió stack dos veces y quiere que la tercera elección se quede.
Una fila por categoría: CRM de clientes, control de horas, gestión de proyectos, entrega de archivos, facturación, gestor de contraseñas. Cada fila lleva la regla específica para agencias y 2 o 3 opciones nombradas.
Un ejemplo aplicado para modelar un cliente que tiene un retainer anual y, además, encarga proyectos puntuales. Funciona en cualquier CRM que admita relaciones. Una ficha de cliente, dos colecciones hijas, cada una con su estado y sus fechas.
Pensada para agencias de 5 a 15 personas. Cubre kickoff, briefing, entrega, renovación del retainer y archivado posterior al cierre. Termina con un resumen imprimible de una página para colgar al lado del escritorio.
A4 y US Letter. Imprimible, apto para capturas. Las mismas 9 páginas en EN y ES. Marca en el formulario la versión que use tu equipo.
PDF imprimible de 9 páginas. La tabla de las 6 herramientas, la ficha cliente para retainer y proyecto, la checklist de cierre de 10 pasos, y la página resumen para colgar al lado del escritorio.
Descarga el PDFEl stack de 6 herramientas en una hoja.
Llevábamos dos años con todo en una hoja de cálculo. Migrar daba miedo, pero la importación tardó diez minutos y mi equipo estaba usando Syncek esa misma tarde. No hemos mirado atrás.
La plantilla es agnóstica. La migración no. Si la fila tres de la tabla es la que toca mover, Syncek es uno de los nombres listados.
Las categorías, las reglas y la checklist de cierre salen del escritorio de una agencia que funcionó seis años.
Salva llevó una agencia digital seis años antes de cofundar Syncek. Las 6 categorías de abajo son las que adoptó su equipo, en el orden en que las adoptaron. La regla al lado de cada una es la que mantuvo el stack lejos de las nueve herramientas. La checklist de la última página es la rutina de cierre que el equipo armó después del tercer proyecto que terminó mal.
CRM de clientes. Control de horas. Gestión de proyectos. Entrega de archivos. Facturación. Gestor de contraseñas. Las tres primeras llevan el trabajo. Las tres últimas llevan la frontera entre agencia y cliente.
Cada herramienta de una agencia vive o muere por cuántas horas facturables se queda el equipo. El tiempo de configuración es tiempo sin facturar. La regla en cada categoría es la que devuelve su instalación dentro del primer ciclo de facturación.
Las opciones son las que las agencias pequeñas usan de verdad, nombradas sin patrocinio. Syncek aparece una vez, en la categoría de CRM, junto a dos opciones más.
Casi todas las guías de stack se quedan en el kickoff. La de la página 7 atraviesa las 6 herramientas para que el cierre se cierre. Archivos en la carpeta del cliente. Partes de horas atados al deal. Accesos revocados el último día.
Respuestas cortas. El análisis completo cubre el resto.
CRM de clientes, control de horas, gestión de proyectos, entrega de archivos, facturación y gestor de contraseñas. Seis categorías haciendo seis trabajos. El PDF nombra 2 o 3 opciones en cada categoría, con la regla específica para agencias.
El orden importa. Las tres primeras llevan el trabajo. Las tres últimas llevan la frontera con el cliente. Una agencia de 5 a 15 personas que tiene nueve herramientas suele esconder dos restos de la etapa solo del fundador dentro de las tres últimas.
Una suite todo en uno es una versión más lenta de las mismas 6 herramientas, con peores ajustes por defecto en cada una. Para una agencia de 5 a 15 personas, el coste de la suite aparece en la frontera: control de horas que no encaja con la facturación, entrega de archivos a la que el cliente no puede entrar sin cuenta, contraseñas escondidas en un panel que nadie abre.
Seis herramientas enfocadas le ganan a una sola empaquetada cuando el equipo es pequeño y las categorías son reales. La plantilla trae la regla para elegir dentro de cada una.
Para el dueño o la persona de operaciones de una agencia de servicios de 5 a 15 personas. Digital, diseño, consultoría, marketing, dev shop, branding, producción de contenido. Mezcla de proyecto y retainer. Reconstruyendo el stack después de que el equipo dejara atrás la fase fundador-en-hojas-de-cálculo.
Si la agencia tiene menos de 5 personas, la plantilla queda grande. Si tiene más de 50 y un equipo de RevOps dedicado, la plantilla queda corta. El punto dulce es la franja en la que el fundador todavía toca operaciones y el equipo aún es lo bastante pequeño para que cada elección de herramienta se vea.
Sí. Cada categoría lista 2 o 3 opciones nombradas que las agencias pequeñas usan de verdad, con redacción neutra. Syncek aparece una vez, en la categoría de CRM, junto a dos opciones más. Las reglas para elegir dentro de cada categoría están escritas para que valgan en cualquier herramienta que las cumpla.
El PDF es un marcador para la pared, no un dosier comercial. Salva escribió las categorías desde sus seis años llevando agencia antes de cofundar Syncek; las opciones son independientes del CRM con el que cierres.
Una forma de modelar una cuenta que va con un retainer de 12 meses y, además, encarga proyectos puntuales, sin duplicar el cliente. La forma es una ficha con dos colecciones hijas: retainers y proyectos, cada una con su estado y sus fechas.
El PDF trae un ejemplo aplicado, válido para cualquier CRM con relaciones. Páginas 5 y 6.
Diez pasos que atraviesan las 6 herramientas, del kickoff al archivado posterior al cierre. Briefing el día uno. Estructura de carpetas del proyecto. Cadencia del retainer atada a la ficha correcta. Revisión a mitad del proyecto en la semana 6. Entrega. Conciliación de horas contra factura. Revocación de accesos el último día. Archivado de archivos en la carpeta del cliente. Retirada del contacto. Nota de cierre pegada al deal cerrado.
La última página es la hoja resumen para colgar al lado del escritorio, para que la rutina corra sin una reunión cada vez.
Sí. Las formas y las reglas son agnósticas. Las 6 categorías funcionan en el CRM que la agencia ya tiene, junto al control de horas, la herramienta de proyectos y la de facturación que ya estén instaladas. Syncek es una de las opciones nombradas en la categoría de CRM; no es requisito para el resto de la plantilla.
Si la agencia quiere consolidar, la plantilla traza el movimiento categoría a categoría, en el orden en que el equipo lo puede absorber.
No. Usamos tu correo para enviarte el PDF y, de vez en cuando, una actualización de Syncek. Sin teléfono, sin tamaño de empresa, sin llamada de seguimiento, sin secuencia de empuje al día 3 y al día 7. Te das de baja con un clic.
Precios honestos. Sin letra pequeña por usuario. La misma postura en la lista de correo.
El análisis completo está en el blog: syncek.com/es/blog/stack-de-6-herramientas-para-agencias. Cada categoría tiene su sección con la regla, las opciones nombradas y el razonamiento operativo. El PDF es la versión imprimible. El artículo es la referencia.
Seis herramientas. Seis trabajos. Una checklist que atraviesa las seis. Imprime el PDF, cuelga el resumen al lado del escritorio y aplica la checklist en el siguiente cierre.