Seis cosas que sabe el trato. La ficha del cliente empieza con el nombre de la empresa.

Dos listas y cuatro fechas. La lista del traspaso es lo que ya sabe el trato: qué han comprado y por cuánto, a qué dijeron que no, quién decide y con quién hablas a diario, la fecha de inicio prometida, de dónde vienen y qué les preocupa. La lista de la reunión inicial son cinco preguntas que solo puede contestar el cliente. Las cuatro fechas son Firmado, Reunión inicial hecha, Materiales completos y Primera entrega. Lo demás que suele llevar un checklist es tu proceso de entrega, y esa parte la escribes tú.

Cinco preguntas, y nada de lo que el cliente ya contestó mientras le vendías el trabajo. ¿Quién más tiene que estar al tanto? ¿Qué es estar listo dentro de noventa días? ¿Qué tenéis ya que necesitemos nosotros? ¿Cómo quieres que os contemos las cosas, y cada cuánto? ¿Qué salió mal la última vez que hicisteis esto? Repetir una pregunta de la venta te gasta la credibilidad de la primera semana, que costó todo un proceso comercial.

Tiempo de alta = Primera entrega menos Firmado. Una resta, en días, comparable entre todos tus clientes. La segunda lectura es la más útil en el día a día: el hueco entre Reunión inicial hecha y Materiales completos mide lo que persigues tú, no la buena voluntad del cliente. Cuando ese hueco es la parte más grande del total, el arreglo está en tu lado.

A qué dijeron que no, casi siempre, porque nadie apunta una ausencia. Detrás van la fecha de inicio que se dijo en voz alta pero no se escribió en el contrato y la objeción que puso el cliente antes de firmar. Las tres vuelven en la semana tres o en la semana seis, y para entonces quien hace el trabajo no sabe ni que existió esa conversación.

Para seis datos, cinco preguntas y cuatro fechas, no. Los portales de cliente y los formularios de alta están hechos para empresas que recogen muchos documentos de muchos clientes, y ahí se ganan su precio. Si firmas unos pocos clientes al mes, la ficha funciona en papel, en una hoja de cálculo o en el CRM que ya pagas. Syncek no tiene portal ni formulario de alta, y no está previsto.

Sí. Una guía A4 de 14 páginas, en PDF, a cambio de un correo, en inglés, español, alemán y portugués. No depende de Syncek para nada: funciona en papel, en una hoja de cálculo o en cualquier CRM. Sin llamada y sin secuencia de emails.