Lo que hace única la ficha.
El asa y el ancla legal. Sobreviven al cambio de nombre, deduplican al importar y casan con contabilidad.
Nombre de la cuenta · Identificador fiscal
[ 01 ] Ficha de referencia · gratis
PDF · A4 + Letter
Los 14 campos que necesita
la ficha de cliente de una pyme.
Una página imprimible, neutra respecto a la herramienta. Catorce campos, siete grupos, con el tipo y el informe que cada uno desbloquea. Para el operador cuya hoja tiene ochenta columnas y no sirve a nadie.
syncek.com / es / recursos / 14-campos.pdf
PDF
Referencia · v1 · 2026
14 campos. 7 grupos. Una página.
[ 01 ]Identificadores2 campos
[ 02 ]Contacto2 campos
[ 03 ]Segmentación2 campos
[ 04 ]Valor2 campos
[ 05 ]Ciclo de vida2 campos
[ 06 ]Propiedad2 campos
[ 07 ]Auditoría2 campos
Campo · Tipo · Para qué sirve
Hoja · 1 de 1
La frase que se repite
«Mi hoja tiene 80 columnas y no sé cuáles quitar».
La mayoría de los CRM viene con ochenta campos en la ficha de empresa. La mayoría de las hojas acaba con ochenta columnas. Pasa por la misma razón: nadie decidió qué quitar. Un campo vacío en el 70 % de las fichas no sostiene ningún informe. Es ruido.
Los 14 de abajo son la decisión. Usados cada semana, valen más que ochenta columnas que nadie rellena.
[ 02 ] La estructura
Siete grupos cubren la ficha que funciona.
Toda ficha de cliente operativa entra en uno de siete grupos. Dos campos cada uno. La estructura es neutra respecto a la herramienta: aplica igual si llevas un CRM, una base flexible o una hoja que aún aguanta. ¿Un campo nuevo? Empieza por su grupo.
Cómo llega el equipo a la cuenta.
Una persona con la que hablas, un puntero canónico a la web. Como relación, no como texto libre.
Contacto principal · Web
En qué cubo entra la cuenta.
Como texto te da 200 cadenas. Como lista, te da un eje de gráfico y un filtro que funciona.
Sector · Tramo de tamaño
El peso económico, en números que se suman.
Valor anualizado y lo que se está moviendo esta semana. Tipo moneda, total al pie de la columna.
Valor anualizado · Pipeline abierto
Dónde está la cuenta hoy.
Estado como lista corta; último contacto como fecha. El filtro de «sin actividad > 30 días» que mueve la semana.
Estado · Último contacto
Quién es responsable dentro del equipo.
Un nombre detrás. Hace funcionar las colas personales, el escalado y la vista «¿qué es mío?».
Responsable de la cuenta · Origen
Cuándo y por quién — automático.
Solo automático. Análisis por cohortes, higiene de listas y la señal de responsabilidad más barata.
Fecha de creación · Modificado por
¿Necesitas un decimoquinto?
Empieza nombrando su grupo. Un CRM inmobiliario añade tipo de inmueble a segmentación; una agencia añade modelo de retainer a valor.
El grupo es lo que mantiene la ficha coherente.
[ 03 ] Los 14, grupo a grupo
Elige el tipo antes que el nombre.
El tipo del campo decide qué informes puedes sacar. Como moneda, te da un total al pie. Como lista, un gráfico. Como texto, una columna. El mismo nombre, distinto tipo, distinta superficie de decisión.
| Campo | Tipo | Para qué sirve |
|---|---|---|
| [ 01 ] Identificadores · 2 campos | ||
| Nombre de la cuenta | texto · único | El asa con la que el equipo coge la cuenta. Todo lo demás cuelga de él. Una grafía canónica, no varias. |
| Identificador fiscal | texto · único | CIF, NIF, VAT — el único campo realmente único y estable. Deduplica al importar y casa con contabilidad. |
| [ 02 ] Contacto · 2 campos | ||
| Contacto principal | relación | La persona con la que hablas. Como relación, un cambio de email se actualiza en todas partes a la vez. |
| Web | URL | Un puntero canónico a la cara pública de la cuenta. El dominio raíz, no un enlace profundo. |
| [ 03 ] Segmentación · 2 campos | ||
| Sector | lista única | Como texto, 200 cadenas distintas. Como lista, un eje de gráfico y un filtro. El mismo campo, distinto tipo, distinta decisión. |
| Tramo de tamaño | lista única | La plantilla en número libre es ruido. Como tramo —1–10, 11–50, 51–200, 200+— es filtro, eje y proxy de tier. |
| [ 04 ] Valor · 2 campos | ||
| Valor anualizado | moneda | El tipo moneda te da una suma, una media y un total al pie. Anualizado, no acumulado: el acumulado se va. |
| Pipeline abierto | moneda · cálculo | Calculado por relación con los tratos abiertos. Te dice qué se está moviendo esta semana. |
| [ 05 ] Ciclo de vida · 2 campos | ||
| Estado | lista única | Lead, Activa, Pausada, Churn cubre el 95 % de las carteras de pyme. Cada opción nueva dobla el coste de explicación. |
| Último contacto | fecha | Sin él, la respuesta a «¿cuándo hablamos por última vez?» es una conjetura. Con él, es un orden. |
| [ 06 ] Propiedad · 2 campos | ||
| Responsable de la cuenta | referencia a usuario | Toda ficha necesita un nombre detrás. «Lo lleva el equipo» significa que no lo lleva nadie. Un solo responsable. |
| Origen | lista única | Referido, Inbound, Outbound, Evento, Partner. Captúralo al crear la cuenta. El relleno seis meses después es folclore. |
| [ 07 ] Auditoría · 2 campos | ||
| Fecha de creación | fecha · auto | Cohortes, antigüedad, higiene de listas: nada funciona sin ella. Solo automática. Si una persona la edita, deja de ser dato. |
| Modificado por | usuario · auto | La señal de responsabilidad más barata que vas a tener. Cierra el bucle en segundos cuando un informe se rompe. |
[ 04 ] Descarga · PDF gratis
Coge la ficha imprimible.
Una página, A4 y Letter. Tres columnas: nombre del campo, tipo y para qué sirve. Imprímela, pégala al lado del monitor y dásela a la próxima incorporación el primer día.
Descarga el PDFPDF
La ficha va de camino.
Mira el inbox en un minuto. Si no llega, revisa la carpeta de spam o escríbenos a hello@syncek.com.
[ 05 ] La postura
Un conjunto de campos, no un proyecto de configuración.
Diseñar campos es una decisión de media hora, no un proyecto de un trimestre. Lanza los 14, úsalos un mes y entonces añade. Nunca al revés.
-
[ 01 ]
Define los 14.
Usa el conjunto de arriba como plantilla. Ajusta los cubos de segmentación y las opciones del ciclo de vida a tu cartera. La estructura, igual.
-
[ 02 ]
Migra la cartera actual.
Mapea las columnas a los 14 campos. Lo que no encaje se archiva en un fichero aparte: no se borra, se aparta.
-
[ 03 ]
Úsalo un mes.
Sin campos nuevos. Sin «aprovecho y meto…». Si una pregunta no se puede contestar, apúntala.
-
[ 04 ]
Añade el quince solo cuando lo necesites dos veces.
Un único «ojalá tuviera esto» es folclore. Dos es señal. La disciplina de esperar a la segunda vez es lo que mantiene la ficha en 14, no en 80.
[ 06 ] Preguntas frecuentes
Las preguntas que más nos hacen.
Respuestas cortas. La versión larga cubre el resto.
¿Qué es la ficha de los 14 campos?
Una página imprimible en PDF con los 14 campos que necesita la ficha de cliente en una pyme, repartidos en 7 grupos: identificadores, contacto, segmentación, valor, ciclo de vida, propiedad y auditoría. Cada campo lleva su tipo y el informe que desbloquea.
Es neutra respecto a la herramienta: el mismo conjunto sirve si tu cartera vive en un CRM, en una base de datos flexible o en una hoja de cálculo que aún aguanta.
¿Para quién es la ficha?
Para operadores en equipos de 1 a 50 personas que están montando o rehaciendo su base de clientes. Founders, ops, agencias, consultoras, autónomos: la persona que acabó llevando la cartera porque alguien tenía que hacerlo.
Si en tu equipo hay un admin de CRM y un equipo de RevOps, esta ficha está por debajo de tu suelo. Está pensada para el operador que ya lleva cinco sombreros y necesita una referencia, no un proyecto de configuración.
¿Está atada a Syncek?
No. El conjunto de 14 campos es neutro. Los mismos campos sirven en Syncek, HubSpot, Pipedrive, Notion, Airtable o una hoja. La escribimos porque nos preguntaban siempre lo mismo y no había una buena referencia a la que enviar a la gente.
Si después de leerla te entra curiosidad por Syncek, el artículo largo y el producto están a un clic. Si no, la ficha sigue valiendo igual.
¿En qué formato llega el archivo?
Un único PDF imprimible. A4 y Letter, para que el mismo archivo funcione a los dos lados del Atlántico. Tres columnas —campo, tipo, para qué sirve— con encabezados para los 7 grupos.
Las versiones en español e inglés son archivos distintos. Marca las casillas que quieras al enviar el formulario.
¿Voy a entrar en una secuencia comercial?
No. El email se usa para enviarte el PDF y, de vez en cuando, una nota de Syncek. Sin teléfono, sin tamaño de empresa, sin secuencia de seguimiento, sin «por aquí pasaba». Te das de baja con un clic.
Precios honestos. Sin letra pequeña por usuario. La misma postura en la lista de email.
¿Cada cuánto debería auditar los campos?
Cada seis meses para el conjunto de campos, cada trimestre para las opciones de las listas. Los campos se acumulan por inercia: alguien pide una columna puntual, se añade y nadie la quita.
La auditoría hace tres preguntas por campo: tasa de relleno, uso en informes y coste de quitarlo. Si un campo no pasa dos de tres, fuera.
¿Y si mi sector necesita un campo que no está en los 14?
Añádelo, pero empieza nombrando su grupo. Un CRM inmobiliario añade tipo de inmueble a segmentación. Una agencia añade modelo de retainer a valor. Un recruiter añade seniority a segmentación.
Si no encaja en ninguno de los siete grupos, lo más probable es que sea otro objeto disfrazado de columna: un trato, una persona, un contrato.
¿Dónde está la versión larga?
El artículo entero —campo por campo, tipo por tipo, con ejemplos y 12 preguntas frecuentes más— está en syncek.com/es/blog/crm-field-design-for-smbs. La ficha es lo imprimible. El artículo es la referencia.
[ 07 ] Una última cosa
Una ficha de cliente es una herramienta, no un museo.
Catorce campos, usados cada semana, valen más que ochenta columnas que nadie rellena. Imprime la ficha, úsala un mes y mira qué necesita de verdad la revisión semanal.