Tus datos
Listas, y cómo meter una hoja de cálculo y volver a sacarla.
Casi todos los equipos llegan con una hoja de cálculo, y siguen con una durante un tiempo. Esta sección cubre las dos direcciones: meter los registros que ya tienes sin perder las columnas que importan, guardar como listas los segmentos que te interesan una vez dentro, y exportar a CSV o Excel cuando quieras una copia. Tus datos siguen siendo tuyos, también después de cancelar, y la exportación está en todos los planes, no en uno superior.
Listas
Una lista es un conjunto de registros que eliges a propósito, con atributos propios.
Importar datos
Mete una hoja de cálculo en Syncek en cuatro pasos, limpia sus valores por el camino y deshaz la ejecución entera en 72 horas si sale mal.
Actualizar registros con una importación
Empareja las filas de una hoja de cálculo con registros que ya tienes, cambia solo los campos que quieres y evita duplicados al actualizar.
Vincular registros al importar
Importa contactos ya unidos a su cuenta y oportunidades ya asignadas a su responsable, escribiendo nombres que Syncek pueda encontrar.
Deshacer una importación
Revierte una importación en las 72 horas siguientes. Los registros que creó se borran y los que actualizó recuperan sus valores anteriores.
Resolver problemas al importar
Por qué una fila da error o se omite, cómo importar fechas con el día delante y qué hacer cuando una hoja trae cientos de filas vacías.
Exportar datos
Saca tus registros en CSV o Excel, desde una vista o desde todo el espacio de trabajo.
Fusionar registros
Fusiona dos registros del mismo objeto en uno, elige qué valores se quedan y mira qué pasa al registro que se conserva antes de borrar el otro.
Borrar registros
Borra un registro o varios, desde una tabla o desde la página del registro, qué pasa con lo que tenía vinculado y por qué quitarlo de una lista es otra cosa.