Objetos y registros
Los cuatro objetos que trae Syncek, para qué sirve cada uno y cómo añadir uno tuyo.
Un objeto es un tipo de cosa que sigues. Un registro es uno de ellos.
Qué viene de serie
- Leads. Gente con la que quizá trabajes, antes de saber si lo harás.
- Contacts. Las personas concretas con las que hablas.
- Accounts. Las empresas con las que haces negocio.
- Opportunities. El trabajo que intentas ganar, moviéndose por un embudo.
Leads y Contacts describen personas los dos, y la separación es a propósito: evita que una lista de prospección se convierta en tu lista de clientes sin que nadie lo decida.
Añadir tu propio objeto
Settings, luego Data, luego Objects, y New Object. Le das un icono, una etiqueta en singular, otra en plural y una descripción.
Añade un objeto cuando sigues algo con vida propia y un historial que merece guardarse. Si es un dato más sobre un registro que ya tienes, es un atributo.
Trabajar con un registro
La página del registro tiene sus campos a la izquierda y pestañas para su actividad, su correo, sus notas y los registros enlazados. Los campos se editan en el sitio, sin botón de guardar.
Puedes fijar un registro arriba de la tabla, y fusionar dos cuando el mismo cliente se metió dos veces.