Objetos y registros
Los cuatro objetos que trae Syncek, para qué sirve cada uno y cómo añadir uno tuyo.
Un objeto es un tipo de cosa que sigues en Syncek, y un registro es uno de ellos. Cuatro objetos vienen configurados: Leads, Contacts, Accounts y Opportunities. Puedes añadir objetos propios, y cada registro tiene una página con sus campos, su actividad, su correo y sus notas.
Qué viene de serie
- Leads. Gente con la que quizá trabajes, antes de saber si lo harás.
- Contacts. Las personas concretas con las que hablas.
- Accounts. Las empresas con las que haces negocio.
- Opportunities. El trabajo que intentas ganar, moviéndose por un pipeline.
Leads y Contacts describen personas los dos, y la separación es a propósito: evita que una lista de prospección se convierta en tu lista de clientes sin que nadie lo decida.
Añadir tu propio objeto
Settings, luego Data, luego Objects, y New custom object. Le das un icono, una etiqueta en singular, otra en plural y una descripción.
Añade un objeto cuando sigues algo con vida propia y un historial que merece guardarse. Si es un dato más sobre un registro que ya tienes, es un atributo.
Trabajar con un registro
La página del registro tiene sus campos a la izquierda y pestañas para su actividad, su correo y sus notas. Una cuenta también enseña sus contactos, en Team. Los campos se editan en el sitio, sin botón de guardar.
Puedes marcar un registro como favorito con la estrella, lo que lo deja arriba de la tabla, y fusionar dos cuando el mismo cliente se metió dos veces.