Vincular registros al importar
Importa contactos ya unidos a su cuenta y oportunidades ya asignadas a su responsable, escribiendo nombres que Syncek pueda encontrar.
Una importación en Syncek puede vincular cada fila con registros y personas que ya están en el espacio de trabajo: un contacto con la cuenta en la que trabaja, una oportunidad con el miembro responsable, un registro con un equipo. Escribes un nombre en la celda, Syncek lo busca mientras corre la importación, y un nombre que no encuentra deja ese campo vacío. Lo que nombra una fila tiene que existir antes de la importación que lo nombra.
Importa primero aquello a lo que se apunta
Un vínculo solo llega a un registro que existe. Importa Accounts antes que Contacts, y las dos antes que las Opportunities que las nombran.
Qué escribir en la celda
En un campo User, como Owner, escribe el nombre completo del miembro. En un campo Team, escribe el nombre del equipo.
En un campo Reference o Relationship, como la cuenta de un contacto, escribe el nombre del registro tal como aparece en Syncek. Syncek no distingue mayúsculas, pero la ortografía tiene que coincidir.
En una columna Relationship, si ningún nombre coincide del todo, Syncek vincula
el único registro cuyo nombre contiene lo que has escrito, siempre que haya uno
solo. Acme se vincula con
Acme Holdings cuando es la única cuenta con Acme en el nombre.
Corrige los nombres antes de importar
En Review values, abre una columna User, Team o Reference. Los nombres que Syncek ha emparejado aparecen como Automatically mapped, y el resto, correos y nombres incompletos incluidos, como Needs review. Elige para cada uno el miembro, el equipo o el registro correcto: Skip & continue deja esos campos vacíos.
Una columna Relationship, como la cuenta de un contacto, no tiene selector ahí, y sus nombres aparecen como Automatically mapped sin que se compruebe ninguno. Tienen que venir bien escritos en el archivo.
Cuando un nombre sigue sin aparecer
La fila se importa con ese campo vacío. Los recuentos de Imports no lo señalan, así que abre algunos registros importados y revisa los vínculos antes de importar el siguiente archivo.