Panel e informes

Syncek tiene un solo panel: la página Dashboard, la primera de la barra lateral, que es también la página con la que se abre Syncek. Muestra cuántos registros tienen Leads, Contacts, Accounts y Opportunities, y los cinco registros añadidos más recientemente a cada uno. No se le puede añadir, mover ni quitar nada, y Syncek no tiene gráficos ni generador de informes. Para las cifras de un informe, usa una vista con un total bajo una columna.

Qué muestra el panel

• Una línea bajo el título con el total, por ejemplo 212 total records across 4 objects.
• Una tarjeta para Leads, otra para Contacts, otra para Accounts y otra para Opportunities, con su número de registros. Haz clic en una tarjeta para abrir la tabla de ese objeto.
• Recent Activity: una tarjeta por objeto, como Recent Leads, con sus cinco registros más nuevos. Haz clic en un nombre para abrir el registro.

Los recuentos no incluyen los registros borrados y solo abarcan el espacio de trabajo en el que estás. Los objetos que añades tú no salen en el panel, y Recent Activity muestra los últimos registros añadidos, no los últimos editados.

Los informes son vistas

Las preguntas que responde un informe, como cuántas oportunidades hay abiertas o cuánto suman, son en Syncek una tabla filtrada:

1. Abre el objeto, por ejemplo Opportunities, y fíltralo hasta dejar los registros de los que trata la pregunta.
2. Mira el pie de la tabla. Bajo el nombre del registro muestra cuántos registros coinciden, y bajo una columna Number puedes añadir Sum, Average, Min o Max. Un total abarca las filas cargadas hasta ese momento, así que lee Cálculos de columna antes de fiarte de uno en una tabla larga.
3. Guarda la tabla como vista, para que la pregunta sea un clic la próxima vez. Una vista compartida enseña las mismas cifras a todo el mundo.

Para un gráfico, haz clic en Export, elige Visible rows y monta el gráfico en una hoja de cálculo con el archivo CSV o Excel. Ver Exportar datos.