Importar datos

Syncek importa registros desde una hoja de cálculo en cuatro pasos, que empiezan en Settings, luego Workspace, luego Imports, y New Import. Lee archivos .csv, .xlsx y .xls, hasta cinco mil filas y 100 columnas por importación, y también puedes pegar en la página filas copiadas de una hoja de cálculo. Una ejecución que creó o actualizó registros se puede deshacer en las 72 horas siguientes.

Antes de subir el archivo

• La primera fila lleva los nombres de las columnas, y debajo va al menos una fila de datos.
• Si el libro tiene varias hojas, elige cuál leer en Worksheet.
• Mira Rows found. Una hoja en la que alguna vez se arrastraron fórmulas hacia abajo puede guardar cientos de filas que parecen vacías, y Syncek las lee todas. Bórralas antes en la hoja de cálculo.

Cada objeto ofrece una plantilla. En la pantalla de subida, cuando ya hayas añadido un archivo, elige el objeto y pulsa Download import template. La primera columna de la plantilla es Object: escribe ahí el nombre del objeto, por ejemplo Account, y Syncek reconoce el archivo y mapea las columnas por ti. Un archivo exportado desde Syncek ya trae esa columna.

Los cuatro pasos

1. Upload file. Añade el archivo y elige el objeto al que pertenecen las filas.
2. Map columns. Mapea cada columna a un atributo. Syncek propone un mapeo para cada columna que reconoce, y la columna que dejes sin mapear no se importa. Create new attribute crea un campo que todavía no tienes.
3. Review values. Comprueba cómo va a quedar cada columna y asigna los valores que Syncek no ha sabido emparejar a la opción, el miembro o el registro que les toca.
4. Preview import. Elige el modo de importación, mira cuántas filas se van a crear, actualizar u omitir, y pulsa Start import.

La importación sigue en segundo plano, así que puedes cerrar la página. Cada ejecución aparece en Imports con el estado y el recuento de filas. Un espacio de trabajo lleva hasta tres importaciones a la vez.

Limpiar valores por el camino

En Map columns, cada columna admite hasta 10 transformaciones, que se aplican en orden: buscar y reemplazar, reemplazar con una expresión regular, mayúsculas o minúsculas, interpretar como número, convertir un formato de fecha, extraer por posición o con una expresión regular, y añadir texto delante o detrás.

Fill empty values solo cambia las celdas que contienen espacios. Una celda sin nada dentro se queda vacía, así que rellena esas en la hoja de cálculo antes de subirla.

En Review values, una columna Select, Multi-Select, Stage, Boolean o Rating muestra cada valor distinto una sola vez. Asigna cada valor a una opción u omítelo. En Select, Multi-Select y Stage también puedes crear la opción que falte. Un valor que omites en una columna Boolean o de fecha hace que su fila dé error, así que asígnalos todos o corrígelos en la hoja de cálculo.

Las fechas con el día delante, como 03/04/2026, necesitan una transformación más. Lo explica Resolver problemas al importar.

Importar otra vez el mismo tipo de archivo

Cuando tengas las columnas mapeadas, pulsa Save preset. La próxima vez, cuando hayas subido el archivo, abre Load preset y elígelo. Ese menú también muestra tus importaciones recientes.

Dónde seguir

• Actualizar registros con una importación cambia registros que ya tienes.
• Vincular registros al importar une cada contacto a su cuenta y cada oportunidad a su responsable.
• Deshacer una importación revierte una ejecución en las 72 horas siguientes.
• Resolver problemas al importar cubre filas con error, filas omitidas y fechas.

Sacar esos mismos datos es exportar. Sacarlos del CRM que dejas atrás va antes que todo esto, y qué llevarte de la herramienta vieja es un trabajo aparte.