Inicio rápido
De un espacio de trabajo vacío a un embudo funcionando, tus datos dentro y tu equipo invitado, en unos veinte minutos.
Seis pasos. Párate en el tercero y ya tienes un CRM usable.
1. Crea tu cuenta
Regístrate con un correo, o con Google, GitHub o Facebook. Tu organización y su primer espacio de trabajo se crean solos.
2. Ponle nombre al espacio de trabajo
Settings, luego Workspace, luego General. Ponle el nombre de tu empresa. El slug de debajo es lo que aparece en la barra de direcciones.
3. Mete tus registros
Abre Accounts en la barra lateral y añade uno a mano, o mete una hoja de cálculo desde Settings, luego Workspace, luego Imports. Ver Importar datos.
Primero Accounts y luego Contacts, para que cada persona se pueda enlazar con su empresa según llega.
4. Monta tu embudo
Abre Opportunities y cambia a la vista Board. Renombra las etapas a los pasos por los que pasan de verdad tus oportunidades y borra las que no uses.
De cinco a siete etapas es el rango que se mantiene útil.
5. Conecta tu buzón
Settings, luego Personal, luego Integrations, y Connect Google. Ver Conectar Gmail.
6. Invita a tu equipo
Settings, luego Organization, luego Users and teams. Invita por correo, o genera un enlace para pegarlo en un chat de grupo.