Cómo funciona un CRM de verdad.
Respuestas breves y neutrales a preguntas concretas sobre llevar un CRM. Sin publicidad de producto y sin registro.
- Email y CRM
Plantillas de correo que no parecen automáticas
Lo que delata a una plantilla no es que sea una plantilla. Tres señales concretas, la variable que tiene que ser real y la frase que escribes de nuevo cada vez.
- Email y CRM
Cuántas plantillas de correo necesita un equipo pequeño
Seis, en la mayoría de casos. El número lo decide cuántos momentos repetidos tiene tu proceso, no tu gusto.
- Email y CRM
Cómo hacer seguimiento a una propuesta comercial
Ya hiciste la petición, así que repetirla no aporta nada. Una secuencia de cuatro pasos en la que cada mensaje hace algo distinto.
- Email y CRM
Seguimiento de clientes en el CRM
Dos campos y una vista guardada sustituyen a todos los sistemas de recordatorio que has probado.
- Email y CRM
Cómo hacer seguimiento sin resultar pesado
Resultar pesado no es un problema de frecuencia. Ocurre cuando un mensaje pide sin llevar nada, y hay cuatro cosas que puedes llevar en su lugar.
- Email y CRM
Cómo usar Gmail como CRM
El montaje de etiquetas y posponer que sí funciona, las cuatro cosas que no puede hacer de ninguna manera y las señales de que se te ha quedado pequeño.
- Email y CRM
Qué es el seguimiento de apertura de correo en un CRM
Un píxel y un enlace reescrito te dicen cuándo se abrió o se hizo clic en un mensaje. Lo que eso demuestra es más estrecho de lo que se supone.
- Email y CRM
Cómo evitar que el correo personal entre en el CRM
La sincronización de correo copia más de lo que pretendías compartir. Cuatro controles, del más contundente al más fino, y qué hacer con el correo que ya llegó.
- Fundamentos de CRM
Cómo saber si tu pipeline es realista
Cuatro comprobaciones que caben en una tarde: la antigüedad frente a tu ciclo real, la fase frente a las pruebas y el total frente a lo que cerraste.
- Fundamentos de CRM
Cómo seguir la actividad en un CRM sin microgestionar
Sigue el registro, no a la persona. Tres campos sustituyen a casi todas las reuniones de seguimiento sin convertirse en vigilancia.
- Fundamentos de CRM
Cómo conseguir que el equipo use el CRM
Haz que sea el camino más corto a algo que quieren. Quita campos, elige un flujo y deja de pedir datos que la herramienta ya tiene.
- Fundamentos de CRM
Cuánto se tarda en implementar un CRM
Configurarlo es una tarde. Lo que tarda son los datos que traes y los hábitos que cambias, y esas son las partes que conviene planificar.
- Fundamentos de CRM
¿Hay que guardar todos los contactos en el CRM?
No. El CRM guarda a quien está conectado con los ingresos. El resto va en la agenda, y mezclarlos estropea las dos cosas.
- Fundamentos de CRM
Cómo gestionar contactos de empresa en un CRM
Empresa y persona son dos fichas enlazadas. Una persona, una ficha, enlazada a la empresa, con el cargo en el enlace y no en la persona.
- Fundamentos de CRM
Cómo encontrar contactos duplicados en un CRM
Ordena por el campo que debería ser único, no por el nombre. Primero el correo, luego el teléfono, luego empresa más apellido.
- Email y CRM
Cuándo dejar de hacer seguimiento a un lead
Cuando acaba la secuencia, cuando no tienes nada nuevo que decir o cuando te lo dicen. Parar es una decisión que se anota, no algo que simplemente pasa.
- Fundamentos de CRM
Qué es una buena tasa de cierre en ventas
No hay una cifra universal. Lo que importa es tu propia serie, medida siempre igual, y si las pérdidas ocurren pronto o tarde.
- Email y CRM
Cuántos correos de seguimiento enviar
Entre dos y cuatro, cada vez más espaciados y cada uno con algo nuevo. Importa menos el número que tener escrita la regla para parar.
- Email y CRM
Qué incluir en el primer correo a un cliente potencial
Cuatro cosas: un motivo para escribir a esa persona, una afirmación comprobable, una pregunta que se responde en una línea y una salida fácil.
- Email y CRM
¿Hay que responder en el mismo hilo de correo?
Sí, mientras sea la misma conversación: mantiene el historial junto y sube el mensaje en la bandeja. Abre uno nuevo solo si cambia el asunto.
- Fundamentos de CRM
Qué es una política de retención de datos en un CRM
Una regla escrita que dice cuánto se guarda cada tipo de ficha, qué pasa al terminar ese plazo y quién decide. Cuatro categorías y cuatro acciones.
- Email y CRM
Siete señales de que tu bandeja de entrada es tu CRM
Tu bandeja de entrada se convierte en tu CRM sin que lo decidas. Siete señales de que ya pasó, el punto en que cada una se rompe y qué sacar del correo.
- Fundamentos de CRM
Cómo preparar un CSV antes de importarlo a un CRM
Cinco cosas que arreglar en el fichero antes: duplicados, cabeceras, formatos de fecha y teléfono, la clave única y una prueba con diez filas.
- Fundamentos de CRM
Cómo limpiar la base de datos de un CRM
Cuatro pasadas y en este orden: fusionar duplicados, desactivar contactos muertos, rellenar los campos que filtras y unificar valores inconsistentes.
- Fundamentos de CRM
Cómo gestionar leads que no responden en un CRM
El silencio tiene tres causas y cada una pide una respuesta distinta. Cómo separarlas, el mensaje que las resuelve y por qué archivar en vez de borrar.
- Fundamentos de CRM
Cómo estructurar un CRM para una agencia
Una agencia necesita cuatro objetos, no tres: empresa, persona, trato y proyecto. Sin el cuarto, el trabajo entregado atasca el pipeline o desaparece.
- Fundamentos de CRM
Cómo registrar un trato perdido en un CRM
Tres pasos: márcalo como cerrado perdido, anota el motivo en un campo estructurado y no en una nota, y conserva la ficha en lugar de borrarla.
- Fundamentos de CRM
Qué es una fase de venta en un CRM
Una fase es un paso con nombre que un trato ocupa hasta cumplir una prueba escrita para salir. El nombre es la mitad pequeña; la prueba es lo que la hace real.
- Fundamentos de CRM
Cuándo mover un trato a la siguiente fase
Un trato avanza cuando el comprador hace lo que esa fase estaba esperando, y no antes. La regla, quién la aplica y por qué retroceder está permitido.
- Fundamentos de CRM
Qué es la cualificación en el pipeline de ventas
Cuatro cosas tienen que ser ciertas y estar escritas antes de que un trato cuente como pipeline: problema, dinero, quién decide y fecha.
- Fundamentos de CRM
Cómo desatascar tratos parados en el pipeline
Un trato atascado es un diagnóstico, no una excusa para insistir. Cómo separarlo de una fase rota, las tres preguntas que lo desbloquean y cuándo cerrarlo.