Insightlys Versprechen ist CRM + Projektmanagement in einem Produkt — ein Hybrid, der für Agenturen und Dienstleistungsunternehmen passt, bei denen jeder gewonnene Deal zu einem Projekt wird. Für Teams, die bereits ein Projekt-Tool nutzen, ist das Bündel mehr Angriffsfläche, als sie brauchen.
Zehn Blickwinkel, um die richtige Form von CRM auszuwählen.
Insightly
Gebündelte Suite — Insightly CRM (mit eingebautem Projektmanagement), Insightly Marketing, Insightly Service und AppConnect unter einem Dach. Opportunities können zu Projekten mit Meilensteinen und Aufgaben hochgestuft werden.
Syncek
Fokussiertes CRM — Kontakte, Deals, Pipelines und Notizen. Projektarbeit bleibt in Linear, Asana, ClickUp oder Notion; Marketing-Automatisierung bleibt in deinem E-Mail-Tool.
Insightly
Agenturen und Dienstleistungsunternehmen, bei denen jeder gewonnene Deal zu einem Umsetzungsprojekt wird. Plus-, Professional- und Enterprise-Stufen bilden die Kurve von 1 Nutzer bis Mid-Market ab.
Syncek
Kleine Unternehmen mit 1–50 Personen, die ein echtes CRM brauchen, ohne ein angehängtes Projektmodul.
Insightly
Stunden bis Wochen. Das CRM-Modul allein ist relativ schnell, aber die Aktivierung von Projekten, Marketing oder AppConnect kostet zusätzliche Einrichtungs- und Admin-Zeit.
Syncek
Minuten. CSV hochladen, Spalten zuordnen, loslegen. Kein Projektmodul zu konfigurieren, keine Admin-Rolle zu definieren.
Insightly
Benutzerdefinierte Felder, benutzerdefinierte Objekte und Lambda-Funktionen für erweiterte Logik. Leistungsstark, aber Workflow-Automatisierung und erweiterte Dashboards liegen auf den Stufen Professional und Enterprise.
Syncek
20+ typisierte Felder, benutzerdefinierte Pipelines und gespeicherte Ansichten auf jeder bezahlten Stufe. Kein Premium-Add-on für das, was die meisten kleinen Teams als Grundausstattung betrachten.
Insightly
Pro Nutzer und Monat für CRM über Plus, Professional und Enterprise — aber Marketing und AppConnect werden pro Konto abgerechnet (Marketing in Pauschaltarifen, AppConnect nach Aufgaben mit Einrichtungsgebühr). Ein volles Bündel stapelt mehrere Preismodelle, nicht nur Nutzerzahlen.
Syncek
Pauschal pro Nutzer und Monat, monatlich oder jährlich. Drei Stufen, ein Produkt, kein Stapeln pro Modul.
Insightly
Erstklassig. Opportunities werden zu Projekten mit Meilensteinen, Pipelines, Aufgaben und E-Mail-Integration — das zentrale Alleinstellungsmerkmal von Insightly.
Syncek
Außerhalb des Umfangs. Kombiniere Syncek mit dem Projekt-Tool, das dein Team bereits nutzt; das CRM gibt nicht vor, Arbeit zu liefern.
Insightly
Datensatz-Detailseiten mit Inline-Bearbeitung und Listenansicht-Bearbeitung, aber die Tabellenkalkulations-Metapher ist nicht der Designfokus. Projekt-Gantt- und Meilenstein-Ansichten prägen einen Großteil der Oberfläche.
Syncek
Tabellenkalkulations-vertraute Inline-Bearbeitung in jeder Ansicht. Zelle anklicken, tippen, weiter — dasselbe Muskelgedächtnis, das Teams bereits haben.
Insightly
Lokalisierung ist teilweise vorhanden. Das Produkt ist am US-/UK-Markt verankert; spanische Dokumentation, Community und Support-Muster sind dünn.
Syncek
EN und ES sind von Tag eins an gleichwertig — Produkt, Marketing-Website, Dokumentation und Support sind alle zweisprachig mit spanischsprachigen Texten aus Spanien.
Insightly
CSV-Export über Einstellungen → Import/Export und REST-API-Zugriff auf bezahlten Stufen. AppConnect-Workflows, Projekt-Aufgabenhierarchien und Insightly-Marketing-Journeys werden nicht exportiert.
Syncek
Exportiere jederzeit alles als CSV oder JSON, auch nach der Kündigung. Keine Zurückhaltungstricks, keine modulspezifischen Export-Lücken.
Insightly
CRM und Projektabwicklung an einem Ort zu betreiben, wenn jeder gewonnene Deal wirklich zu einem Projekt wird, das es wert ist, innerhalb desselben Tools verfolgt zu werden.
Syncek
Der täglichen CRM-Arbeit — Pipeline, Kontakte, Deals — ohne ein Projektmodul zu übernehmen, das man lieber nicht lernen möchte.
Vier Schritte, meist ein einziger Nachmittag für unter ~5.000 Datensätze. Der schwierigste Teil ist zu entscheiden, welche Insightly-Module aufgegeben werden.
Exportiere über Einstellungen → Import/Export Kontakte, Organisationen, Leads und Opportunities als CSV. Für größere oder gefilterte Datensätze nutze die Insightly-REST-API, um dieselben Objekte abzurufen. Hinweis: AppConnect-Workflows, Projekt-Aufgabenhierarchien und Insightly-Marketing-Journeys werden nicht exportiert — das ist die Grenze der Migration.
Der Import-Assistent von Syncek zeigt eine Vorschau jeder Spalte und lässt dich den Feldtyp wählen (Telefon, E-Mail, Währung, Phase, Beziehung). Insightly-Benutzerfelder werden sauber auf typisierte Felder in Syncek abgebildet; Mehrfachauswahl-Benutzerfelder werden zu Auswahlfeldern, und Tag-Felder werden zu Labels.
Insightly-Opportunity-Phasen werden zu Syncek-Pipeline-Phasen — gleiche Namen, gleiche Reihenfolge. Wahrscheinlichkeiten sind optional. Gespeicherte Ansichten ersetzen Insightly-Listenansichten und Dashboard-Kacheln; erstelle die drei oder vier neu, die du wirklich nutzt, und lass den Rest weg.
Das Projektmodul, Insightly-Marketing-Journeys, Insightly-Service-Tickets und AppConnect-Workflows werden nicht übernommen. Die meisten kleinen Teams verlagern Projektarbeit zu Linear oder Asana und E-Mail zu einem fokussierten Tool; wenn du auf das Insightly-Bündel durchgängig angewiesen bist, behalte Insightly für diese Module und kombiniere es mit Syncek für die CRM-Seite.
Wenn du eine Agentur oder ein Dienstleistungsunternehmen betreibst, bei dem jeder gewonnene Deal zu einem Projekt wird, und du beides lieber in einem Tool behältst — Insightlys Bündel ist die richtige Form. Syncek ist die richtige Wahl, wenn du bereits ein Projekt-Tool (Linear, Asana, ClickUp, Notion) hast und nur das CRM daneben brauchst.