La propuesta de Insightly es CRM + gestión de proyectos en un mismo producto — un híbrido pensado para agencias y empresas de servicios donde cada trato ganado se convierte en un proyecto. Para equipos que ya tienen una herramienta de proyectos, el paquete es más superficie de la que necesitan.
Diez lentes para elegir la forma adecuada de CRM.
Insightly
Suite agrupada — Insightly CRM (con gestión de proyectos integrada), Insightly Marketing, Insightly Service y AppConnect bajo un mismo techo. Las oportunidades se pueden convertir en proyectos con hitos y tareas.
Syncek
CRM enfocado — contactos, oportunidades, pipelines y notas. El trabajo de proyectos se queda en Linear, Asana, ClickUp o Notion; la automatización de marketing se queda en tu herramienta de email.
Insightly
Agencias y empresas de servicios donde cada trato ganado se convierte en un proyecto de entrega. Los tiers Plus, Professional y Enterprise marcan la curva desde 1 usuario hasta mediana empresa.
Syncek
Pequeñas empresas de 1 a 50 personas que necesitan un CRM real sin un módulo de proyectos pegado encima.
Insightly
De horas a semanas. El módulo de CRM solo es razonablemente rápido, pero activar Projects, Marketing o AppConnect añade tiempo de configuración y administración encima.
Syncek
Minutos. Sube un CSV, mapea columnas, empieza. Sin módulo de proyectos que configurar, sin rol de admin que definir.
Insightly
Campos personalizados, objetos personalizados y funciones Lambda para lógica avanzada. Potente, pero la automatización de flujos y los dashboards avanzados viven en los tiers Professional y Enterprise.
Syncek
Más de 20 tipos de campo, pipelines personalizados y vistas guardadas en todos los planes de pago. Sin complemento premium para lo que la mayoría de equipos pequeños considera lo mínimo.
Insightly
Por usuario al mes para CRM en Plus, Professional y Enterprise — pero Marketing y AppConnect se cobran por cuenta (Marketing en tiers planos, AppConnect medido por tareas con cuota de setup). El paquete completo acumula entre modelos de precios distintos, no solo por usuarios.
Syncek
Por usuario al mes plano, mensual o anual. Tres planes, un producto, sin apilar módulos.
Insightly
De primera clase. Las oportunidades se convierten en proyectos con hitos, pipelines, tareas e integración de email — el diferencial central de Insightly.
Syncek
Fuera del alcance. Combina Syncek con la herramienta de proyectos que tu equipo ya use; el CRM no pretende entregar trabajo.
Insightly
Páginas de detalle de registro con edición en línea y edición en vistas de lista, pero la metáfora de hoja de cálculo no es el centro del diseño. Las vistas de Gantt e hitos de proyectos marcan buena parte de la UI.
Syncek
Edición en línea familiar como una hoja de cálculo en todas las vistas. Click en una celda, escribe, sigue — la misma memoria muscular que los equipos ya tienen.
Insightly
La localización es parcial. El producto está anclado al mercado estadounidense y británico; los docs, la comunidad y los patrones de soporte en español son escasos.
Syncek
EN y ES son de primera clase desde el día uno — producto, web, docs y soporte bilingües con copy en español peninsular.
Insightly
Exportación a CSV desde Ajustes → Import/Export y acceso a la API REST en planes de pago. Los flujos de AppConnect, las jerarquías de tareas de proyectos y los recorridos de Insightly Marketing no se exportan.
Syncek
Exporta cualquier cosa a CSV o JSON en cualquier momento, incluso tras cancelar. Sin juegos de retención, sin huecos de exportación por módulo.
Insightly
Llevar CRM y entrega en un mismo sitio cuando cada trato ganado se convierte de verdad en un proyecto que merece la pena seguir dentro de la misma herramienta.
Syncek
Llevar el trabajo diario del CRM — pipeline, contactos, oportunidades — sin heredar un módulo de proyectos que prefieres no aprender.
Cuatro pasos, normalmente una tarde para menos de ~5.000 registros. La parte difícil es decidir qué módulos de Insightly retirar.
Desde Ajustes → Import/Export, exporta Contactos, Organizaciones, Leads y Oportunidades como CSV. Para conjuntos más grandes o filtrados, usa la API REST de Insightly para extraer los mismos objetos. Nota: los flujos de AppConnect, las jerarquías de tareas de proyectos y los recorridos de Insightly Marketing no se exportan — ese es el límite de la migración.
El asistente de importación de Syncek previsualiza cada columna y te deja elegir el tipo de campo (teléfono, email, moneda, etapa, relación). Los campos personalizados de Insightly mapean limpiamente a campos tipados en Syncek; los campos multi-select se convierten en campos select y las etiquetas se convierten en labels.
Las etapas de oportunidad de Insightly se convierten en etapas del pipeline de Syncek — mismos nombres, mismo orden. Las probabilidades son opcionales. Las vistas guardadas reemplazan las list views y los paneles de Insightly; recrea las tres o cuatro que realmente usas, salta el resto.
El módulo de Proyectos, los recorridos de Insightly Marketing, los tickets de Insightly Service y los flujos de AppConnect no vienen contigo. La mayoría de equipos pequeños mueven el trabajo de proyectos a Linear o Asana y el email a una herramienta enfocada; si dependes del paquete de Insightly de punta a punta, mantén Insightly para esos módulos y combínalo con Syncek para la parte CRM.
Si llevas una agencia o empresa de servicios donde cada trato ganado se convierte en un proyecto, y prefieres mantener los dos en una herramienta — el paquete de Insightly es la forma correcta. Syncek es la elección correcta cuando ya tienes una herramienta de proyectos (Linear, Asana, ClickUp, Notion) y solo necesitas el CRM al lado.