Casi toda pequeña empresa empieza su CRM en Google Sheets. Es rápido, es gratis y ya está ahí. La pregunta es cuánto tarda 'clientes_v4_FINAL.xlsx' en dejar de tener gracia.
Diez lentes para decidir si la hoja sigue siendo el sitio adecuado para tu CRM. Esta página va de cuándo dar el salto, no de sustituir una hoja de cálculo.
Google Sheets
Una hoja de cálculo de propósito general. El CRM es una de mil cosas que puede contener — cada equipo reconstruye el modelo desde la cuadrícula vacía.
Syncek
Un CRM enfocado — contactos, oportunidades, pipelines, notas — ya moldeado para ese trabajo desde la primera pantalla.
Google Sheets
El estándar de oro. Click en una celda, escribe, tab, listo. Aquí viven décadas de memoria muscular, y eso es real.
Syncek
Construido sobre esa misma memoria muscular. Click en una celda, escribe, tab, listo — en todas las vistas de tabla, manteniendo el feel de hoja de cálculo a propósito.
Google Sheets
Todo es texto por defecto. La validación de datos y los formatos numéricos ayudan, pero la celda no sabe realmente qué contiene.
Syncek
Más de 20 tipos de campo desde el inicio — teléfono con prefijo, email, moneda, fecha, select, etapa, dirección, relación. El campo impone la forma, no el usuario.
Google Sheets
VLOOKUP, INDEX/MATCH, XLOOKUP y QUERY unen hojas. XLOOKUP y INDEX/MATCH sobreviven a la mayoría de inserciones de columna; VLOOKUP y QUERY no. Incluso las robustas dependen de un valor que coincida en otra pestaña — renombra una empresa y el enlace se rompe en silencio.
Syncek
Relaciones contacto ↔ empresa ↔ oportunidad ↔ nota nativas. Los enlaces van por ID de registro, no por posición de fila — reordenar la tabla nunca rompe el enlace.
Google Sheets
Sin pipeline nativo. El formato condicional sobre una columna de estado puede simular un tablero; también se puede usar una pestaña por etapa, pero ninguna es un pipeline real.
Syncek
El Kanban es una vista de primera clase. Arrastra una tarjeta entre etapas, suéltala, la oportunidad se mueve — los mismos registros, renderizados como tablero en lugar de tabla.
Google Sheets
Co-edición en vivo excelente, cursores de presencia, comentarios. Sheets lleva años siendo la referencia en edición compartida.
Syncek
Multiusuario con roles y permisos encima — Admin, Member, Guest — más alcance por vista y por registro. La colaboración está; la disciplina de carriles también.
Google Sheets
Las Vistas con filtros se pueden guardar y compartir, y cada persona puede aplicar una distinta sin molestar a las demás. Pero todas conviven sobre la misma hoja compartida — los ordenamientos y recortes guardados se desvían, y no hay un objeto «vista» de primera clase que puedas anclar a un flujo.
Syncek
Vistas guardadas por usuario — filtros, ordenamientos, columnas visibles, agrupación — promovidas a objeto de primera clase. Comparte una vista, cambia de vista, nunca vuelvas a reaplicar filtros a mano.
Google Sheets
A nivel de celda. Desplegables, expresiones regulares y rangos aplican al introducir, pero la disciplina vive en cada celda — y un pegado encima suele saltársela.
Syncek
Impuesta por tipo a nivel de campo. Un campo de teléfono rechaza lo que no es teléfono, uno de moneda guarda importe + código juntos, las fechas se parsean al pegar — los datos inválidos no aterrizan.
Google Sheets
Gratis para la mayoría de equipos que ya están en Google Workspace. El CRM más barato que vas a operar, hasta que el coste oculto sea el tiempo que pierdes con él.
Syncek
Una herramienta de pago — plana por usuario al mes. Pagas cuando el tiempo que te cuesta la hoja deja de ser gratis. La pregunta entera es si ya estás en ese punto.
Google Sheets
Sigue siendo la respuesta correcta para un equipo de uno, con menos de ~100 registros y nadie más editando. Honestamente — no migres antes de que haga falta.
Syncek
La respuesta correcta cuando edita más de una persona, cuando relaciones y etapas importan, o cuando 'quién cambió la fila 47' se convierte en una pregunta recurrente.
Cuatro pasos, normalmente una tarde. La hoja que ya tienes es la mayor parte del trabajo hecho — el asistente de importación de Syncek la lee y adivina la forma.
Archivo → Descargar → Valores separados por comas, una pestaña cada vez. Si mantienes contactos, oportunidades y empresas en pestañas separadas, expórtalas todas — Syncek las importa como objetos separados con relaciones.
El asistente de importación de Syncek previsualiza cada columna y adivina el tipo de campo — teléfono, email, moneda, fecha, select, etapa. Confirma o sobrescribe por columna. Las columnas de texto libre se convierten en texto o notas; el asistente nunca amplía un tipo en silencio.
Elige la columna que has estado usando como 'etapa' o 'estado' — esa se convierte en tu pipeline Kanban. Los nombres de etapa mapean uno a uno; reordénalos en Syncek sin tocar los datos. La primera vista de tablero está lista antes de que termines la importación.
Las cadenas de VLOOKUP entre pestañas se convierten en relaciones nativas — contacto ↔ empresa, oportunidad ↔ contacto. Con las relaciones en su sitio, las columnas de fórmula pueden irse. Menos que mantener, menos #N/A el día que alguien inserta una columna.
Si eres un equipo de una persona, tienes menos de ~50 clientes y nadie más edita — la hoja está bien. Sabrás cuándo deja de estarlo. Ese es el momento de moverte a Syncek con tus datos intactos.