Sincronizar o email são quatro tarefas com um só nome.

A sincronização de email num CRM é a ligação entre a sua caixa de entrada e os registos do CRM. Na prática junta até quatro funções distintas: guardar no registo uma cópia do correio enviado e recebido, enviar e receber a partir de dentro do CRM, capturar como contactos as pessoas a quem escreve, e ligar cada conversa ao registo certo.

Um CRM pode oferecer uma, algumas ou as quatro. A palavra «sincronizar» por si só não lhe diz o que fica ativo.

O registo mantém no CRM uma cópia dos emails, num só sentido. O envio e receção nos dois sentidos deixa-o escrever e responder a partir do CRM, enquanto o correio continua a viver na sua caixa de entrada. A captura de contactos cria contactos automaticamente a partir das pessoas a quem escreve. A associação liga cada conversa ao registo correspondente.

São tarefas distintas que uma única etiqueta de fornecedor esconde muitas vezes numa só palavra.

Não. O envio e receção nos dois sentidos é apenas uma das quatro funções que a sincronização de email pode incluir. Um CRM pode registar o seu correio só de leitura, sem nunca enviar em seu nome, capturar contactos sem enviar nos dois sentidos, ou ligar conversas sem que escreva nada.

Quando um fornecedor fala em «dois sentidos», pergunte se o registo, a captura de contactos e a associação vêm com ele.

Verifique cinco coisas: se sincroniza uma caixa de entrada ou o correio de toda a equipa, se é registo apenas de leitura ou envio e receção completos nos dois sentidos, se sincroniza todo o histórico ou só a partir da data da ligação, quem vê as conversas sincronizadas, e o que acontece aos dados sincronizados quando desliga.

Conhecer o alcance, o sentido e a visibilidade antes de carregar em ligar é o objetivo desta página.

Depende do alcance que autorizar. Alguns CRM sincronizam apenas mensagens com pessoas que já estão no CRM. Outros puxam a caixa de correio inteira. O registo só de leitura guarda uma cópia sem enviar; o envio e receção nos dois sentidos também pode enviar em seu nome.

O alcance é uma definição e não uma regra fixa, por isso confirme o que cada CRM traz por omissão antes de ligar.

O Syncek é um CRM para pequenas empresas que junta a edição direta na célula, como numa folha de cálculo, a campos estruturados, pipelines Kanban e trabalho em equipa.

Quem sabe usar uma folha de cálculo põe a equipa a trabalhar no Syncek na mesma tarde em que importa a carteira de clientes.

Sim. A sincronização com o Gmail está disponível hoje e é a única integração de email que o Syncek tem: liga uma caixa de correio e as mensagens ficam anexadas ao registo a que pertencem, nos dois sentidos, e pode desligá-la nas definições.

O que funciona hoje é a importação: traga a carteira de clientes de uma folha de cálculo ou CSV numa tarde, e exporte para CSV ou JSON quando quiser, também depois de cancelar.

Nada. O guia é um PDF gratuito de 15 páginas A4: as quatro funções que sincronizar pode querer dizer, o que cada uma escreve e onde, as três respostas a decidir antes de ligar e um teste de cinco mensagens.

É neutro e funciona com qualquer CRM. Guarde-o, partilhe com a equipa e decida as três respostas antes de ligar qualquer caixa de entrada.