O que torna a ficha única.
O nome e a âncora legal. Sobrevive a mudanças de nome, deduplica na importação e concilia com a contabilidade.
Nome da conta · Identificador externo
[ 01 ] Guia de referência gratuito
PDF · A4
Os 14 campos de que qualquer
ficha de cliente precisa.
Um guia de dezasseis páginas A4, independente do fornecedor. Catorze campos, sete grupos, o tipo que cada um leva e o que parte quando está errado. Feito para quem tem uma folha com oitenta colunas que não serve ninguém.
syncek.com / recursos / 14-campos.pdf
PDF
Referência · v1 · 2026
14 campos. 7 grupos. Dezasseis páginas.
[ 01 ]Identificadores2 campos
[ 02 ]Contacto2 campos
[ 03 ]Segmentação2 campos
[ 04 ]Valor2 campos
[ 05 ]Ciclo de vida2 campos
[ 06 ]Responsabilidade2 campos
[ 07 ]Registo2 campos
Campo · Tipo · Porque importa
Folha · 1 de 1
A frase que ouvimos sempre
«A minha folha tem 80 colunas e não sei quais é que devo manter.»
A maior parte dos CRM traz o objeto Empresa com oitenta campos. A maior parte das folhas de cálculo cresce até às oitenta colunas. As duas coisas acontecem pela mesma razão: ninguém decidiu o que deitar fora. Um campo em branco em 70 % dos registos não sustenta nenhum relatório. É ruído.
Os 14 aqui em baixo são essa decisão. Usados todas as semanas, valem mais do que oitenta colunas que ninguém preenche.
[ 02 ] A estrutura
Sete grupos cobrem a ficha de trabalho.
Qualquer ficha de cliente utilizável cabe num de sete grupos. Dois campos em cada. O agrupamento é neutro quanto a fornecedores e aguenta num CRM, numa base de dados flexível e na folha de cálculo que ainda não partiu. Campo novo? Nomeie primeiro o grupo dele.
Como a equipa chega à conta.
Uma pessoa com quem fala e um ponteiro único para a face pública. Guardados como relações, não como texto livre.
Contacto principal · Site
Em que gaveta a conta encaixa.
Guardado como texto, dá-lhe 200 valores soltos. Guardado como seleção, dá-lhe um eixo de gráfico e um filtro que funciona.
Setor · Escalão de dimensão
O peso financeiro, em números que os relatórios somam.
Valor anual esperado, mais o que está mesmo em movimento esta semana. Tipado como moeda, com total no rodapé da coluna.
Valor da conta · Pipeline aberto
Onde a conta está hoje.
Estado como seleção curta, último contacto como data. Alimenta o filtro «parado > 30 dias», que é o que põe a semana a andar.
Estado · Último contacto
Quem responde por dentro.
Um nome ao lado. Alimenta as listas pessoais, as regras de escalada e a vista «o que é meu?», que mantém toda a gente honesta.
Responsável pela conta · Origem
Quando e por quem, automático.
Só automático. Análise de coortes, higiene de listas e o sinal de responsabilidade mais barato que tem.
Data de criação · Última alteração por
Precisa de um décimo quinto?
Nomeie primeiro o grupo dele. Um CRM imobiliário acrescenta tipo de imóvel à segmentação; uma agência acrescenta modelo de avença ao valor.
A arrumação por grupo é o que mantém a ficha coerente.
[ 03 ] Os 14, grupo a grupo
Escolha o tipo antes de escolher o nome.
O tipo de um campo decide que relatórios ele consegue produzir. Moeda dá-lhe o total no rodapé da coluna. Seleção única dá-lhe um gráfico. Texto livre dá-lhe uma coluna. Mesmo nome, tipo diferente, decisão diferente.
| Campo | Tipo | Porque importa |
|---|---|---|
| [ 01 ] Identificadores · 2 campos | ||
| Nome da conta | texto · único | O nome que toda a gente usa. Todos os outros campos dependem dele. Uma grafia canónica, porque nomes inconsistentes são a principal causa de registos duplicados. |
| Identificador externo | texto · único | NIF, número de IVA, número de registo comercial: o único campo que se mantém único e estável ao longo do tempo. Permite deduplicar na importação e sobreviver a uma mudança de nome. |
| [ 02 ] Contacto · 2 campos | ||
| Contacto principal | relação | A pessoa com quem fala mesmo. Guardada como relação, uma mudança de e-mail propaga-se sozinha para todo o lado. |
| Site | URL | Um ponteiro único para a face pública da conta. O domínio de raiz, não uma ligação para uma página interior. |
| [ 03 ] Segmentação · 2 campos | ||
| Setor | seleção única | Como texto: 200 valores diferentes. Como seleção: um eixo de gráfico e um filtro. Mesmo campo, tipo diferente, decisão diferente. |
| Escalão de dimensão | seleção única | O número de pessoas em bruto é ruído. Como escalão (1 a 10, 11 a 50, 51 a 200, mais de 200) é um filtro, um eixo de gráfico e uma aproximação ao plano de preços. |
| [ 04 ] Valor · 2 campos | ||
| Valor da conta | moeda | Um campo de moeda dá-lhe soma, média e um total no rodapé da coluna. Valor anual esperado, não valor de vida. |
| Pipeline aberto | moeda · rollup | Calculado pela relação a partir dos negócios abertos. Mostra o que está em movimento esta semana, ou seja, a resposta a que contas merecem um contacto agora? |
| [ 05 ] Ciclo de vida · 2 campos | ||
| Estado | seleção única | Lead, ativo, em pausa e perdido cobrem perto de 95 % das carteiras. Cada opção a mais duplica o custo de explicação a cada pessoa nova na equipa. |
| Último contacto | data | Sem este campo, a resposta a quando falámos pela última vez? é um palpite. Com ele, é uma ordenação. |
| [ 06 ] Responsabilidade · 2 campos | ||
| Responsável pela conta | referência de utilizador | Cada registo precisa de um nome ao lado. «A equipa trata disso» quer dizer que ninguém trata. Um responsável, mesmo quando duas pessoas acompanham a conta a sério. |
| Origem | seleção única | Recomendação, inbound, outbound, evento, parceiro. Registada uma vez, na criação. Origem preenchida meses depois é folclore, não é dado. |
| [ 07 ] Registo · 2 campos | ||
| Data de criação | data · automático | Análise de coortes, taxa de fecho por ano de entrada, higiene de listas: nada disso funciona sem ela. Só automático. Assim que uma pessoa a pode editar, deixa de ser um facto. |
| Última alteração por | ref. de utilizador · auto | O sinal de responsabilidade mais barato que tem. Quando um registo muda e um relatório parte, «quem mexeu por último» fecha a questão em segundos. |
[ 04 ] Transferir · PDF gratuito
Receba o guia.
Dezasseis páginas em A4. Cada campo com o tipo que leva, porquê esse tipo e o que parte quando está errado. Guarde-o e entregue-o à próxima pessoa que entrar, logo no primeiro dia.
Descarregar o PDF
O guia vai a caminho.
Veja a caixa de entrada daqui a um minuto. Se não chegar, procure no spam ou escreva para hello@syncek.com.
[ 05 ] A postura
Um conjunto de campos, sem projeto de configuração.
Desenhar campos é uma decisão de meia hora, não um projeto de um trimestre. Publique os 14, trabalhe com eles um mês e só depois acrescente. Nunca ao contrário.
-
[ 01 ]
Fixe os 14.
Use o conjunto acima como modelo de partida. Ajuste as gavetas de segmentação e as opções de ciclo de vida à sua carteira. Deixe a estrutura como está.
-
[ 02 ]
Migre a carteira que já tem.
Mapeie as colunas atuais para os 14 campos. O que não mapear vai para um ficheiro à parte, arquivado e não apagado.
-
[ 03 ]
Trabalhe um mês com o conjunto.
Sem campos novos. Sem «já agora também queria registar isto». Se ficar uma pergunta por responder, escreva-a.
-
[ 04 ]
Só acrescente o décimo quinto à segunda vez.
Um «que falta me faz este campo» é folclore. Dois são um sinal. A disciplina de esperar é o que mantém a ficha nos catorze em vez de oitenta.
[ 06 ] FAQ
As perguntas que mais nos fazem.
Respostas curtas. A versão longa cobre o resto.
O que é o guia de 14 campos?
Um guia em PDF de dezasseis páginas A4 sobre os 14 campos que a ficha de cliente de uma pequena empresa precisa de ter, arrumados em 7 grupos: identificadores, contacto, segmentação, valor, ciclo de vida, responsabilidade e auditoria. Cada campo traz o seu tipo, porquê esse tipo e o que parte quando está errado.
É neutra quanto a fornecedores de propósito. O mesmo conjunto aguenta se a sua carteira vive num CRM, numa base de dados flexível ou numa folha de cálculo que ainda não partiu.
Para quem é o guia dos 14 campos?
Para quem trabalha em equipas pequenas e está a montar ou a refazer uma base de dados de clientes. Fundadores, responsáveis de operações, direções de agência, profissionais independentes: toda a gente que ficou com a carteira de clientes porque alguém tinha de ficar.
Se tem um administrador de CRM e uma equipa de RevOps, este guia fica abaixo do seu patamar. É para quem já usa cinco chapéus e precisa de uma referência, não de um projeto de configuração.
O guia de 14 campos depende do Syncek?
Não. O conjunto de 14 campos é neutro quanto a fornecedores. Os mesmos campos aplicam-se se usar o Syncek, o HubSpot, o Pipedrive, o Notion, o Airtable ou uma folha de cálculo. Escrevemo-lo porque nos faziam sempre a mesma pergunta e não havia uma boa referência para apontar.
Se ficar curioso sobre o Syncek depois de ler o guia, a versão longa e o produto estão a um clique. Se não ficar, o guia continua a servir.
Em que formato vem o guia de 14 campos?
Um PDF por idioma, dezasseis páginas A4: os catorze campos em quatro páginas, o registo desenhado, cinco formas de estragar um conjunto de campos, e a folha com que audita as colunas que hoje carrega.
Cada versão de idioma é um ficheiro próprio. Marque no formulário as que quiser.
Descarregar o guia de 14 campos mete-me numa sequência comercial?
Não. O e-mail serve para enviar o PDF e uma nota ocasional sobre o Syncek. Sem telefone, sem dimensão da empresa, sem sequências de seguimento, sem mensagens do género «só para saber como está». Cancelar é um clique.
Preços honestos, sem surpresas por utilizador. A mesma postura vale para a lista de e-mail.
De quanto em quanto tempo devo rever os campos do CRM?
De seis em seis meses o conjunto de campos, todos os trimestres as listas de opções dentro dos campos de seleção. Os campos acumulam-se por inércia: alguém pede uma coluna para um caso único, ela entra, e ninguém a tira.
A revisão faz três perguntas por campo: taxa de preenchimento, uso em relatórios e custo de remoção. Se um campo não passar em dois dos três, reforme-o.
E se o meu setor precisar de um campo que não está nos 14?
Acrescente-o, mas nomeie primeiro o grupo dele. Um CRM imobiliário talvez acrescente tipo de imóvel à segmentação. Uma agência talvez acrescente modelo de avença ao valor. Um recrutador talvez acrescente senioridade à segmentação.
Se um campo novo não encaixa em nenhum dos sete grupos, costuma pertencer a outro objeto disfarçado de coluna: um negócio, uma pessoa, um contrato.
Onde leio a versão longa do guia de 14 campos?
O artigo completo, campo a campo e tipo a tipo, com exemplos e mais 12 perguntas frequentes, está em syncek.com/pt/blog/que-campos-deve-ter-um-crm. O guia vai mais longe do que o artigo nos tipos e no que parte. O artigo é a referência.
[ 07 ] Uma última coisa
Uma ficha é uma ferramenta, não um museu.
Catorze campos, usados todas as semanas, valem mais do que oitenta colunas que ninguém preenche. Descarregue o guia, trabalhe com os catorze um mês e veja o que a sua revisão semanal precisa mesmo.
O CRM para o qual este guia foi escrito.
O Syncek está em acesso antecipado e o lançamento público está próximo. Deixe o seu email e o convite chega-lhe primeiro, com a oferta de lançamento.