Seis coisas que o negócio já sabe. O registo do cliente começa com o nome da empresa.
O cliente diz que sim e a empresa que acabou de vender o trabalho perde metade do que aprendeu a vendê-lo. Um guia de 14 páginas: os seis pontos que têm de passar, as cinco perguntas para que serve mesmo a reunião inicial e as quatro datas que dizem em voz alta se um cliente já está integrado ou continua no limbo.
O Syncek não é uma ferramenta de integração. Não há portal do cliente, nem formulário que o cliente preencha, nem e-mails de boas-vindas, nem recolha de ficheiros. O que guarda é o registo que a ficha preenche: Assinado, Reunião inicial realizada, Materiais completos e Primeira entrega como quatro campos de data, Quem decide e Contacto do dia a dia como relações, Fora do âmbito e Definição de sucesso como texto longo, Fase de integração como seleção única sobre um quadro Kanban. O Syncek mede o tempo em cada fase, por isso o sítio onde a integração encalha é uma coluna e não um palpite. Teste do Business de 15 dias, sem cartão. Exportação para CSV ou JSON quando quiser, também depois de cancelar.
Seis pontos, cinco perguntas, quatro datas. Um guia de 14 páginas.
| A passagem · o que a venda já aprendeu | O que é, e o que custa se ficar para trás |
|---|---|
| 01O que compraramo âmbito e o valor | O âmbito em palavras com que quem entrega consegue trabalhar, não um link para a proposta.Sem isso, o trabalho começa por suposição. |
| 02A que disseram nãoFora do âmbito | O que apareceu na venda e foi cortado, escrito como cortado.Ninguém escreve uma ausência. É a discussão da semana três. |
| 03Quem decideQuem decide, Contacto do dia a dia | Quem assina raramente é quem responde na terça de manhã.Duas relações para duas pessoas, não um nome num campo de texto. |
| 04A data de início prometidao que foi dito em voz alta | O que foi mesmo dito na última chamada, incluindo a versão mais suave.O cliente lembra-se da versão mais suave. |
| 05De onde vieramOrigem, Recomendado por | Passa do negócio em vez de ser adivinhado um mês depois.Um cliente recomendado tem outra primeira semana. |
| 06O que os preocupaPreocupação | A objeção que levantaram antes de assinar, nas palavras deles.Volta na semana seis se as duas primeiras a ignorarem. |
Perguntas sobre integrar um cliente novo
O que deve ter uma checklist de integração de clientes?
Duas listas e quatro datas. A lista da passagem é o que o negócio já sabe: o que compraram e por quanto, a que disseram não, quem decide e com quem fala todos os dias, a data de início prometida, de onde vieram e o que os preocupa. A lista da reunião inicial são cinco perguntas que só o cliente pode responder. As quatro datas são Assinado, Reunião inicial realizada, Materiais completos e Primeira entrega. Tudo o resto que costuma aparecer numa checklist é o seu processo de entrega, e essa parte escreve-a a sua equipa.
O que se pergunta numa reunião inicial com um cliente?
Cinco perguntas, e nada do que o cliente já respondeu enquanto lhe vendia o trabalho. Quem mais precisa de estar a par disto? O que é estar pronto daqui a noventa dias? O que já têm de que precisamos? Como querem receber notícias nossas, e com que frequência? O que correu mal da última vez que fizeram isto? Repetir uma pergunta da venda gasta a credibilidade da primeira semana, que levou todo o processo comercial a ganhar.
Como se mede o tempo de integração de um cliente?
Tempo de integração = Primeira entrega menos Assinado. Uma subtração, em dias, comparável entre todos os clientes que tem. A segunda leitura é a mais útil no dia a dia: o intervalo entre Reunião inicial realizada e Materiais completos mede o que você anda a pedir, não a boa vontade do cliente. Quando esse intervalo é a maior parte do total, a correção está do seu lado.
O que se perde entre a venda e a entrega?
A que disseram não, quase sempre, porque ninguém escreve uma ausência. A seguir vêm a data de início que foi dita em voz alta mas nunca escrita no contrato e a objeção que o cliente levantou antes de assinar. As três voltam na semana três ou na semana seis, e nessa altura quem faz o trabalho nem sabe que essa conversa existiu.
É preciso software de onboarding para isto?
Para seis pontos, cinco perguntas e quatro datas, não. Os portais de cliente e os formulários de entrada foram feitos para empresas que recolhem muitos documentos de muitos clientes, e aí valem o preço. Se assina uns poucos clientes por mês, a ficha funciona em papel, numa folha de cálculo ou no CRM que já paga. O Syncek não tem portal nem formulário de entrada, e nenhum dos dois está previsto.
A ficha de passagem é gratuita?
Sim. Um guia A4 de 14 páginas, em PDF, em troca de um e-mail, em inglês, espanhol, alemão e português. Não depende do Syncek para nada: funciona em papel, numa folha de cálculo ou em qualquer CRM. Sem chamada e sem sequência de e-mails.
O Syncek guarda o registo. Não faz a integração.
Nem portal do cliente, nem formulário que o cliente preenche, nem e-mails de boas-vindas, nem pedidos de ficheiros, nem gestão de projetos. Recolher muitos documentos de muitos clientes é um problema a sério e há produtos feitos para isso. O Syncek não é um deles.
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[ 01 ]
O registo é o produto.
Quatro campos de data para
Assinado,Reunião inicial realizada,Materiais completosePrimeira entrega. Relações paraQuem decideeContacto do dia a dia. Texto longo paraFora do âmbito,Definição de sucesso,PreocupaçãoeNota de risco. Tudo sai dos 20+ tipos de campo, nada é roadmap. -
[ 02 ]
O quadro diz onde encalha.
Um pipeline Kanban sobre o registo do cliente com as fases Assinado, Reunião agendada, Reunião realizada, Materiais pendentes, Materiais completos e Primeira entrega. O Syncek mede o tempo em cada fase, por isso a paragem tem um número sem ninguém montar um relatório.
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[ 03 ]
Aqui ninguém anda atrás do cliente por si.
Sem lembretes, sem e-mail de boas-vindas automático, sem IA a ler a relação.
Materiais completosganha uma data quando a pessoa que pediu o último acesso a escreve. -
[ 04 ]
A ficha funciona sem nós.
Um guia de 14 páginas, sem favoritismos. Os seis pontos, as cinco perguntas e as quatro datas aguentam em papel, numa folha de cálculo ou no CRM que já paga.
O CRM para o qual este guia foi escrito.
O Syncek está em acesso antecipado e o lançamento público está próximo. Deixe o seu email e o convite chega-lhe primeiro, com a oferta de lançamento.