5 fases. Y una regla
de salida para cada una.

La condición explícita por la que un trato deja una fase: avanza, vuelve atrás o sale a perdido. «Sin respuesta en catorce días», «cambia el alcance», «se firma». Tres opciones, no cuatro.

Sin regla de salida, la fase es un aparcamiento. La cartera engorda y el pronóstico empieza a mentir. Las reglas no son una restricción; son lo que hace que la fase signifique algo.

No. Las cinco fases y sus reglas de salida son neutras. Los mismos nombres y las mismas reglas sirven en Syncek, HubSpot, Pipedrive, Notion, Airtable o una hoja. La escribimos porque nos preguntaban siempre lo mismo y no había una buena referencia a la que enviar a la gente.

Si después de leerla te entra curiosidad por Syncek, el artículo largo y el producto están a un clic. Si no, la ficha sigue valiendo igual.

Doce fases describen una venta con un equipo de SDRs, AEs y un sales engineer. Cada fase corresponde a un cambio de mano. Para un equipo pequeño, la persona que abre, propone y cierra es la misma o casi la misma. Las doce fases se convierten en tres reales y nueve casillas que nadie actualiza.

Las doce fases no están mal: están bien para otro tipo de equipo. Cinco fases encajan con la realidad de una pyme.

Son actividades dentro de una fase, no fases en sí. La demo pasa entre cualificado y propuesta. El discovery pasa entre contacto y cualificado. El onboarding pasa después de ganado.

Si las añades como fases del pipeline, terminas con un tablero que no sabe distinguir entre «el trato avanzó» y «hicimos una llamada». La actividad vive en el detalle del trato. La fase vive en el Kanban.

Un único PDF, A4. Dieciséis páginas: el modelo, una página por fase, cómo escribir una regla que dispare, la revisión semanal y el pipeline en una hoja. Con una fila por cada una de las cinco fases.

Cada idioma es un archivo distinto. Marca las casillas que quieras al enviar el formulario.

No. El email se usa para enviarte el PDF y, de vez en cuando, una nota de Syncek. Sin teléfono, sin tamaño de empresa, sin secuencia de seguimiento, sin «por aquí pasaba». Te das de baja con un clic.

Precios honestos. Sin letra pequeña por usuario. La misma postura en la lista de email.

Las reglas de salida, cada quince días los primeros dos meses, después una vez al trimestre. La pregunta operativa es la misma: ¿qué tratos llevan más de catorce días en su fase sin movimiento? Si la respuesta es muchos, una regla de salida está rota o nadie la aplica.

El nombre de las cinco fases no cambia casi nunca. Lo que se ajusta son las opciones de las listas (razón de pérdida, sector, origen) y los plazos de las reglas. Cada seis meses está bien.

Sí, con un matiz. En SaaS, propuesta suele ser «el plan elegido + el precio» y negociación suele ser el descuento o las condiciones del contrato anual. La forma es la misma; cambian las opciones de las listas y los plazos: catorce días en propuesta es razonable; en negociación de un anual de SaaS, treinta puede ser realista.

El test es siempre el mismo: cada fase tiene una regla de salida explícita o no la tiene. Si no la tiene, la fase es un aparcamiento.

El artículo entero (fase por fase, regla por regla, con ejemplos y las preguntas frecuentes que no caben aquí) está en syncek.com/es/blog/fases-pipeline-ventas-smb. La guía es lo que se queda en la mesa. El artículo es la referencia.

Si ya leíste la ficha hermana (los 14 campos de la cartera de clientes) sabes la postura: campos describen quién es el cliente; fases describen dónde está el trato. Dos problemas distintos.