Was den Datensatz eindeutig macht.
Der Name und der rechtliche Anker. Übersteht Umbenennungen, bereinigt Dubletten beim Import, gleicht sich mit der Buchhaltung ab.
Kontoname · Externe ID
[ 01 ] Kostenloser Leitfaden
PDF · A4
Die 14 Felder, die jeder
Kundendatensatz braucht.
Ein herstellerneutraler Leitfaden auf sechzehn A4-Seiten. Vierzehn Felder, sieben Gruppen, der Typ jedes Feldes und was bricht, wenn er falsch ist. Gemacht für alle, deren Tabelle achtzig Spalten hat und niemandem dient.
syncek.com / ressourcen / 14-felder.pdf
PDF
Referenz · v1 · 2026
14 Felder. 7 Gruppen. Sechzehn Seiten.
[ 01 ]Identifikatoren2 Felder
[ 02 ]Kontakt2 Felder
[ 03 ]Segmentierung2 Felder
[ 04 ]Wert2 Felder
[ 05 ]Lebenszyklus2 Felder
[ 06 ]Verantwortung2 Felder
[ 07 ]Nachweis2 Felder
Feld · Typ · Warum es zählt
Blatt · 1 von 1
Der Satz, den wir immer wieder hören
„Meine Tabelle hat 80 Spalten und ich weiß nicht, welche ich behalten soll.“
Die meisten CRMs liefern das Firmenobjekt mit achtzig Feldern aus. Die meisten Tabellen wachsen auf achtzig Spalten. Beides passiert aus demselben Grund: Niemand hat entschieden, was wegfällt. Ein Feld, das bei 70 % der Datensätze leer bleibt, trägt keine Auswertung. Es ist Rauschen.
Die 14 unten sind diese Entscheidung. Wenn Sie sie jede Woche benutzen, schlagen sie achtzig Spalten, die niemand ausfüllt.
[ 02 ] Der Aufbau
Sieben Gruppen decken den Arbeitsdatensatz ab.
Jedes Feld, das ein Kundendatensatz wirklich braucht, gehört in eine von sieben Gruppen. Zwei Felder pro Gruppe. Die Einteilung ist herstellerneutral und trägt im CRM, in einer flexiblen Datenbank und in der Tabelle, die noch hält. Neues Feld? Nennen Sie zuerst seine Gruppe.
Wie das Team das Konto erreicht.
Ein Mensch, mit dem Sie sprechen, und ein eindeutiger Zeiger auf die öffentliche Seite. Als Beziehung gespeichert, nicht als Freitext.
Hauptansprechpartner · Website
In welchen Topf das Konto gehört.
Als Text bekommen Sie 200 Zeichenketten. Als Auswahlfeld bekommen Sie eine Diagrammachse und einen Filter, der funktioniert.
Branche · Größenklasse
Das finanzielle Gewicht, in Zahlen, die sich summieren lassen.
Der erwartete Jahreswert plus das, was diese Woche wirklich in Bewegung ist. Als Betrag typisiert, mit Summe unter der Spalte.
Kontowert · Offene Pipeline
Wo das Konto heute steht.
Status als knappe Auswahl, letzter Kontakt als Datum. Trägt den Filter „letzter Kontakt > 30 Tage“, aus dem die wöchentliche Ansprache entsteht.
Status · Letzter Kontakt
Wer intern verantwortlich ist.
Ein Name hängt daran. Trägt persönliche Listen, Eskalationsregeln und die Ansicht „was gehört mir?“, die alle ehrlich hält.
Verantwortliche Person · Quelle
Wann und von wem, automatisch.
Nur automatisch. Kohortenanalyse, saubere Listen und das billigste Signal für Verantwortung, das Sie haben.
Anlagedatum · Zuletzt geändert von
Brauchen Sie ein fünfzehntes?
Nennen Sie zuerst seine Gruppe. Ein Immobilien-CRM ergänzt Objektart in der Segmentierung, eine Agentur ergänzt Retainer-Modell beim Wert.
Die Gruppenzuordnung hält den Datensatz zusammen.
[ 03 ] Die 14, Gruppe für Gruppe
Entscheiden Sie den Typ vor dem Namen.
Der Typ eines Feldes bestimmt, welche Auswertungen daraus entstehen. Betrag bringt Ihnen die Summe unter der Spalte. Einfachauswahl bringt Ihnen ein Diagramm. Freitext bringt Ihnen eine Spalte. Gleicher Name, anderer Typ, andere Entscheidungsgrundlage.
| Feld | Typ | Warum es zählt |
|---|---|---|
| [ 01 ] Identifikatoren · 2 Felder | ||
| Kontoname | Text · eindeutig | Der Name, den alle benutzen. Jedes andere Feld hängt daran. Eine kanonische Schreibweise, denn uneinheitliche Namen sind die häufigste Ursache für doppelte Datensätze. |
| Externe ID | Text · eindeutig | Steuernummer, USt-IdNr., Handelsregisternummer: das einzige Feld, das dauerhaft eindeutig bleibt. Damit bereinigen Sie Dubletten beim Import und überstehen eine Umfirmierung. |
| [ 02 ] Kontakt · 2 Felder | ||
| Hauptansprechpartner | Beziehung | Der eine Mensch, mit dem Sie sprechen. Als Beziehung gespeichert, wandert eine geänderte E-Mail-Adresse von selbst überallhin. |
| Website | URL | Ein eindeutiger Zeiger auf die öffentliche Seite des Kontos. Die Hauptdomain, kein tiefer Link. |
| [ 03 ] Segmentierung · 2 Felder | ||
| Branche | Einfachauswahl | Als Text: 200 verschiedene Zeichenketten. Als Auswahlfeld: eine Diagrammachse und ein Filter. Gleiches Feld, anderer Typ, andere Entscheidungsgrundlage. |
| Größenklasse | Einfachauswahl | Die Mitarbeitendenzahl als reine Zahl ist Rauschen. Als Klasse (1 bis 10, 11 bis 50, 51 bis 200, über 200) ist sie ein Filter, eine Diagrammachse und ein Näherungswert für die Preisstufe. |
| [ 04 ] Wert · 2 Felder | ||
| Kontowert | Betrag | Ein Betragsfeld gibt Ihnen Summe, Durchschnitt und eine Zeile unter der Spalte. Erwarteter Jahreswert, nicht Lebenszeitwert. |
| Offene Pipeline | Betrag · Rollup | Über die Beziehung aus den offenen Deals berechnet. Zeigt, was diese Woche in Bewegung ist, also die Antwort auf bei welchen Konten lohnt sich jetzt ein Kontakt? |
| [ 05 ] Lebenszyklus · 2 Felder | ||
| Status | Einfachauswahl | Lead, aktiv, pausiert, verloren deckt rund 95 % der Kundenbestände ab. Jede weitere Option verdoppelt den Erklärungsaufwand für jede neue Person im Team. |
| Letzter Kontakt | Datum | Ohne dieses Feld ist die Antwort auf wann haben wir zuletzt gesprochen? geraten. Mit ihm ist sie eine Sortierung. |
| [ 06 ] Verantwortung · 2 Felder | ||
| Verantwortliche Person | Nutzerverweis | Jeder Datensatz braucht einen Namen. „Das Team kümmert sich“ heißt, niemand kümmert sich. Eine verantwortliche Person, auch wenn zwei Menschen das Konto wirklich gemeinsam betreuen. |
| Quelle | Einfachauswahl | Empfehlung, Inbound, Outbound, Event, Partner. Einmal erfasst, bei der Anlage. Nachträglich eingetragene Quellen sind Folklore, keine Daten. |
| [ 07 ] Nachweis · 2 Felder | ||
| Anlagedatum | Datum · automatisch | Kohortenanalyse, Abschlussquote nach Jahrgang, saubere Listen: nichts davon funktioniert ohne dieses Feld. Nur automatisch. Sobald ein Mensch es ändern kann, ist es keine Tatsache mehr. |
| Zuletzt geändert von | Nutzerverweis · auto | Das billigste Signal für Verantwortung, das Sie haben. Wenn ein Datensatz sich ändert und eine Auswertung kippt, klärt „wer hat ihn zuletzt angefasst“ die Sache in Sekunden. |
[ 04 ] Download · kostenloses PDF
Holen Sie sich den Leitfaden.
Sechzehn Seiten im Format A4. Jedes Feld mit seinem Typ, dem Grund dafür und dem, was bricht, wenn er falsch ist. Speichern, und der nächsten neuen Person am ersten Tag geben.
Herunterladen
Der Leitfaden ist unterwegs.
Prüfen Sie in einer Minute Ihren Posteingang. Falls sie nicht ankommt, schauen Sie im Spam oder schreiben Sie an hello@syncek.com.
[ 05 ] Die Haltung
Ein Feldsatz, kein Konfigurationsprojekt.
Feldaufbau ist eine Entscheidung von einer halben Stunde, kein Projekt über ein Quartal. Starten Sie mit den 14, arbeiten Sie einen Monat damit, und ergänzen Sie erst danach. Nie umgekehrt.
-
[ 01 ]
Legen Sie die 14 fest.
Nehmen Sie den Satz oben als Ausgangsvorlage. Passen Sie die Segmentierungsklassen und die Statusoptionen an Ihren Kundenbestand an. Lassen Sie die Struktur stehen.
-
[ 02 ]
Übertragen Sie den bestehenden Bestand.
Ordnen Sie Ihre heutigen Spalten den 14 Feldern zu. Was sich nicht zuordnen lässt, wandert in eine eigene Datei, nicht in den Papierkorb.
-
[ 03 ]
Arbeiten Sie einen Monat mit dem Satz.
Keine neuen Felder. Kein „lass uns auch noch das erfassen“. Bleibt eine Frage unbeantwortet, schreiben Sie sie auf.
-
[ 04 ]
Ergänzen Sie das fünfzehnte erst beim zweiten Mal.
Ein einzelnes „das hätte ich jetzt gern gehabt“ ist Folklore. Zwei sind ein Signal. Die Disziplin des Wartens hält den Datensatz bei vierzehn statt bei achtzig.
[ 06 ] FAQ
Die Fragen, die am häufigsten kommen.
Kurze Antworten. Die Langfassung deckt den Rest ab.
Was ist der Leitfaden mit den 14 Feldern?
Ein PDF-Leitfaden auf sechzehn A4-Seiten zu den 14 Feldern, die ein Kundendatensatz im kleinen Unternehmen braucht, sortiert in 7 Gruppen: Identifikatoren, Kontakt, Segmentierung, Wert, Lebenszyklus, Zuständigkeit, Audit. Jedes Feld trägt seinen Typ, den Grund für diesen Typ und das, was bricht, wenn er falsch ist.
Der Leitfaden ist bewusst herstellerneutral. Derselbe Satz trägt, egal ob Ihr Kundenbestand in einem CRM, in einer flexiblen Datenbank oder in einer Tabelle liegt, die noch hält.
Für wen ist der Leitfaden zu den 14 Feldern?
Für Menschen in Teams, die eine Kundendatenbank aufbauen oder neu aufsetzen. Gründerinnen und Gründer, Ops-Verantwortliche, Agenturleitungen, Selbstständige: alle, die den Kundenbestand führen, weil ihn jemand führen musste.
Wenn Sie eine CRM-Administration und ein RevOps-Team haben, liegt dieser Leitfaden unter Ihrem Niveau. Sie ist für die Person mit fünf Rollen, die eine Referenz braucht und kein Konfigurationsprojekt.
Hängt der Leitfaden mit den 14 Feldern an Syncek?
Nein. Der Satz aus 14 Feldern ist herstellerneutral. Dieselben Felder gelten, egal ob Sie Syncek, HubSpot, Pipedrive, Notion, Airtable oder eine Tabellenkalkulation benutzen. Wir haben ihn geschrieben, weil uns dieselbe Frage immer wieder erreichte und es keine gute Referenz zum Verweisen gab.
Wenn Sie nach dem Leitfaden neugierig auf Syncek sind, liegen die Langfassung und das Produkt einen Klick entfernt. Wenn nicht, funktioniert er trotzdem.
In welchem Format kommt der Leitfaden mit den 14 Feldern?
Ein PDF je Sprache, sechzehn A4-Seiten: die vierzehn Felder auf vier Seiten, der Datensatz gezeichnet, fünf Arten ein Feldset zu ruinieren, und das Blatt, mit dem Sie Ihre heutigen Spalten prüfen.
Jede Sprachfassung ist eine eigene Datei. Kreuzen Sie im Formular an, welche Sie möchten.
Lande ich in einer Vertriebsstrecke, wenn ich den Leitfaden mit den 14 Feldern herunterlade?
Nein. Ihre E-Mail-Adresse dient dem Versand des PDF und gelegentlichen Neuigkeiten zu Syncek. Kein Telefon, keine Unternehmensgröße, keine E-Mail-Strecke, keine „melde mich nur kurz“-Nachrichten. Abbestellen ist ein Klick.
Ehrliche Preise, keine Überraschungen pro Person. Dieselbe Haltung gilt für die E-Mail-Liste.
Wie oft sollte ich meine CRM-Felder prüfen?
Alle sechs Monate den Feldsatz selbst, jedes Quartal die Optionslisten in den Auswahlfeldern. Felder sammeln sich durch Trägheit an: jemand bittet um eine einmalige Spalte, sie wird angelegt, und niemand entfernt sie wieder.
Die Prüfung stellt drei Fragen pro Feld: Füllgrad, Nutzung in Auswertungen, Kosten des Entfernens. Wer zwei von drei nicht besteht, fliegt raus.
Was, wenn meine Branche ein Feld braucht, das nicht unter den 14 steht?
Ergänzen Sie es, aber nennen Sie zuerst seine Gruppe. Ein Immobilien-CRM ergänzt vielleicht Objektart in der Segmentierung. Eine Agentur ergänzt vielleicht Retainer-Modell beim Wert. Eine Personalberatung ergänzt vielleicht Senioritätsstufe in der Segmentierung.
Passt ein neues Feld in keine der sieben Gruppen, gehört es meist auf ein anderes Objekt, das sich gerade als Spalte tarnt: einen Deal, eine Person, einen Vertrag.
Wo lese ich die Langfassung?
Der ganze Artikel, Feld für Feld und Typ für Typ, mit Beispielen und 12 weiteren häufigen Fragen, steht auf syncek.com/de/blog/welche-felder-braucht-ein-crm. Der Leitfaden geht bei den Typen weiter als der Artikel. Der Artikel ist die Referenz.
[ 07 ] Zum Schluss
Ein Datensatz ist ein Werkzeug, kein Museum.
Vierzehn Felder, jede Woche benutzt, schlagen achtzig Spalten, die niemand ausfüllt. Laden Sie den Leitfaden herunter, arbeiten Sie einen Monat mit den vierzehn, und sehen Sie, was Ihr wöchentlicher Rückblick wirklich braucht.
Das CRM, für das dieser Leitfaden geschrieben wurde.
Syncek ist im frühen Zugang, der öffentliche Start kommt bald. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail und die Einladung erreicht Sie zuerst, zusammen mit dem Startangebot.