A proposta do Insightly é CRM + gestão de projetos em um único produto — um híbrido adequado para agências e empresas de serviços em que todo negócio ganho vira um projeto. Para equipes que já usam uma ferramenta de projetos, o pacote é mais superfície do que precisam.
Dez ângulos para escolher a forma certa de CRM.
Insightly
Suíte empacotada — Insightly CRM (com gestão de projetos embutida), Insightly Marketing, Insightly Service e AppConnect sob o mesmo teto. Oportunidades podem ser promovidas a projetos com marcos e tarefas.
Syncek
CRM focado — contatos, negócios, funis e notas. O trabalho de projetos fica no Linear, Asana, ClickUp ou Notion; a automação de marketing fica na sua ferramenta de e-mail.
Insightly
Agências e empresas de serviço em que todo negócio ganho vira um projeto de entrega. Os planos Plus, Professional e Enterprise moldam a curva de 1 usuário até o médio porte.
Syncek
Pequenas empresas com 1 a 50 pessoas que precisam de um CRM de verdade sem um módulo de projetos acoplado.
Insightly
Horas a semanas. O módulo de CRM sozinho é razoavelmente rápido, mas habilitar Projects, Marketing ou AppConnect adiciona tempo de configuração e administração.
Syncek
Minutos. Solte um CSV, mapeie as colunas, comece. Sem módulo de projetos para configurar, sem papel de administrador para definir.
Insightly
Campos personalizados, objetos personalizados e funções Lambda para lógica avançada. Poderoso, mas a automação de fluxo de trabalho e os painéis avançados ficam nos planos Professional e Enterprise.
Syncek
Mais de 20 campos tipados, funis personalizados e visualizações salvas em todos os planos pagos. Sem add-on premium para o que a maioria das equipes pequenas considera básico.
Insightly
Por usuário/mês para o CRM entre os planos Plus, Professional e Enterprise — mas Marketing e AppConnect são cobrados por conta (Marketing em planos fixos, AppConnect medido por tarefas com taxa de configuração). Um pacote completo empilha vários modelos de preço, não apenas usuários.
Syncek
Preço fixo por usuário/mês, mensal ou anual. Três planos, um produto, sem empilhamento por módulo.
Insightly
De primeira linha. Oportunidades se convertem em projetos com marcos, funis, tarefas e integração de e-mail — o principal diferencial do Insightly.
Syncek
Fora do escopo. Combine o Syncek com a ferramenta de projetos que sua equipe já usa; o CRM não finge entregar trabalho.
Insightly
Páginas de detalhe de registro com edições inline e edições na visualização em lista, mas a metáfora de planilha não é o centro do design. As visualizações de Gantt e marcos de projeto moldam boa parte da interface.
Syncek
Edição inline familiar de planilha em todas as visualizações. Clique em uma célula, digite, avance — a mesma memória muscular que as equipes já têm.
Insightly
A localização é parcial. O produto está ancorado no mercado dos EUA/Reino Unido; documentação, comunidade e padrões de suporte em espanhol são escassos.
Syncek
Inglês e espanhol são de primeira classe desde o primeiro dia — produto, site de marketing, documentação e suporte, todos bilíngues, com texto em espanhol peninsular.
Insightly
Exportação de CSV pelo caminho Settings → Import/Export e acesso à API REST nos planos pagos. Fluxos de trabalho do AppConnect, hierarquias de tarefas de projeto e jornadas do Insightly Marketing não são exportados.
Syncek
Exporte qualquer coisa para CSV ou JSON a qualquer momento, inclusive após o cancelamento. Sem jogos de retenção, sem lacunas de exportação específicas de módulo.
Insightly
Rodar CRM e entrega no mesmo lugar quando todo negócio ganho realmente vira um projeto que vale a pena acompanhar dentro da mesma ferramenta.
Syncek
Rodar o trabalho diário de CRM — funil, contatos, negócios — sem herdar um módulo de projetos que você preferiria não aprender.
Quatro passos, geralmente uma única tarde para menos de ~5.000 registros. A parte mais difícil é decidir quais módulos do Insightly aposentar.
Pelo caminho Settings → Import/Export, exporte Contatos, Organizações, Leads e Oportunidades como CSV. Para conjuntos de dados maiores ou filtrados, use a API REST do Insightly para obter os mesmos objetos. Observação: fluxos de trabalho do AppConnect, hierarquias de tarefas de projeto e jornadas do Insightly Marketing não são exportados — esses são os limites da migração.
O assistente de importação do Syncek mostra a prévia de cada coluna e permite escolher o tipo de campo (telefone, e-mail, moeda, estágio, relação). Campos personalizados do Insightly se mapeiam de forma limpa para campos tipados no Syncek; campos personalizados de seleção múltipla viram campos de seleção, e campos de tag viram etiquetas.
Os estágios de Oportunidades do Insightly viram estágios de funil no Syncek — mesmos nomes, mesma ordem. Probabilidades são opcionais. Visualizações salvas substituem as visualizações em lista e os blocos de painel do Insightly; recrie os três ou quatro que você realmente usa, pule o resto.
O módulo Projects, as jornadas do Insightly Marketing, os tickets do Insightly Service e os fluxos de trabalho do AppConnect não acompanham a migração. A maioria das equipes pequenas move o trabalho de projetos para o Linear ou Asana, e o e-mail para uma ferramenta focada; se você depende do pacote Insightly de ponta a ponta, mantenha o Insightly para esses módulos e combine-o com o Syncek para o lado de CRM.
Se você é uma agência ou empresa de serviço em que todo negócio ganho vira um projeto, e prefere manter ambos em uma única ferramenta — o pacote do Insightly é a forma certa. O Syncek é a escolha certa quando você já tem uma ferramenta de projetos (Linear, Asana, ClickUp, Notion) e só precisa do CRM ao lado dela.