Quase toda pequena empresa começa seu CRM no Google Sheets. É rápido, é grátis e já está ali. A questão é quanto tempo até 'contatos_v4_FINAL.xlsx' deixar de ter graça.
Dez critérios para decidir se a planilha ainda é o lugar certo para o seu CRM. Esta página é sobre quando você evolui, não sobre substituir uma planilha.
Google Sheets
Uma planilha de uso geral. CRM é uma entre mil coisas que ela pode conter — cada equipe reconstrói o modelo a partir da grade vazia.
Syncek
Um CRM focado — contatos, negócios, pipelines, notas — já pensado para esse único trabalho desde a primeira tela.
Google Sheets
O padrão-ouro. Clique numa célula, digite, tab, pronto. Décadas de memória muscular vivem aqui, e isso é real.
Syncek
Construído sobre a mesma memória muscular. Clique numa célula, digite, tab, pronto — em todas as visualizações de tabela, com a sensação de planilha mantida intencionalmente intacta.
Google Sheets
Tudo é texto por padrão. Validação de dados e formatos numéricos ajudam, mas a célula não sabe de verdade o que contém.
Syncek
Mais de 20 campos tipados prontos para uso — telefone com código de país, e-mail, moeda, data, seleção, estágio, endereço, relação. O campo impõe o formato, não o usuário.
Google Sheets
VLOOKUP, ÍNDICE/CORRESP, XLOOKUP e QUERY conectam planilhas entre si. XLOOKUP e ÍNDICE/CORRESP sobrevivem à maioria das inserções de coluna; VLOOKUP e QUERY não. Mesmo as mais robustas dependem de um valor que corresponda em outra aba — renomeie uma empresa e o vínculo emudece.
Syncek
As relações contato ↔ conta ↔ negócio ↔ nota são nativas. Os vínculos são por ID de registro, não por posição de linha, então reorganizar a tabela nunca quebra o vínculo.
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Nenhum pipeline nativo. A formatação condicional numa coluna de status pode simular um quadro; você também pode manter uma aba por estágio, mas nenhuma das duas é um pipeline de verdade.
Syncek
O Kanban é uma visualização de primeira classe. Arraste um cartão entre estágios, solte, o negócio se move — os mesmos registros, apenas renderizados como um quadro em vez de uma tabela.
Google Sheets
Excelente coedição em tempo real, cursores de presença, comentários. O Sheets tem sido a referência máxima em edição compartilhada por anos.
Syncek
Multiusuário com papéis e permissões de verdade por cima — Admin, Membro, Convidado — além de escopo por visualização e por registro. A colaboração está lá; a disciplina de acesso também.
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As Visualizações de Filtro podem ser salvas e compartilhadas, e cada pessoa pode aplicar uma diferente sem incomodar as grades dos outros. Mas todas vivem na mesma planilha compartilhada — ordenações e recortes salvos derivam, e não existe um objeto de 'visualização' de primeira classe que você possa fixar num fluxo de trabalho.
Syncek
Visualizações salvas por usuário — filtros, ordenações, colunas visíveis, agrupamento — promovidas a um objeto de primeira classe. Compartilhe uma visualização, troque de visualização, nunca reaplique filtros manualmente.
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No nível da célula. Menus suspensos, expressões regulares e intervalos aplicam a regra na entrada, mas a disciplina vive em cada célula — e um colar por cima costuma pular essa validação.
Syncek
Imposta no nível do campo. Um campo de telefone rejeita o que não é telefone, um campo de moeda armazena valor + código juntos, datas são interpretadas ao colar — dados inválidos não entram.
Google Sheets
Grátis para a maioria das equipes já dentro do Google Workspace. O CRM mais barato que você vai rodar, até o custo oculto ser o tempo que você perde com ele.
Syncek
Uma ferramenta paga — valor fixo por usuário, por mês. Você paga quando o tempo que a planilha custa deixa de ser grátis. A questão toda é se você já chegou nesse ponto.
Google Sheets
Ainda a resposta certa para uma equipe de uma pessoa, com menos de ~100 registros, sem mais ninguém editando. Sinceramente — não migre antes de precisar.
Syncek
A resposta certa quando mais de uma pessoa edita, quando relações e estágios importam, ou quando 'quem mudou a linha 47' vira uma pergunta recorrente.
Quatro passos, geralmente uma tarde. A planilha que você já tem é a maior parte do trabalho feito — o assistente de importação do Syncek a lê e deduz o formato.
Arquivo → Fazer download → Valores separados por vírgula, uma aba de cada vez. Se você mantém contatos, negócios e empresas em abas separadas, exporte cada uma — o Syncek as importa como objetos separados com relações.
O assistente de importação do Syncek pré-visualiza cada coluna e deduz o tipo de campo — telefone, e-mail, moeda, data, seleção, estágio. Confirme ou substitua por coluna. Colunas de texto livre viram campos de texto ou notas; o assistente nunca amplia um tipo silenciosamente.
Escolha a coluna que você vinha usando como 'estágio' ou 'status' — ela vira o seu pipeline Kanban. Os nomes dos estágios se mapeiam um para um; reordene-os no Syncek sem tocar nos dados. A primeira visualização de quadro fica pronta antes mesmo de você terminar a importação.
Cadeias de VLOOKUP entre abas viram relações nativas — contato ↔ conta, negócio ↔ contato. Uma vez que as relações estejam prontas, as colunas de fórmula podem sair. Menos para manter, menos #N/A no dia em que alguém insere uma coluna.
Se você é uma equipe de uma pessoa, tem menos de ~50 clientes e ninguém mais está editando — a planilha está genuinamente ok. Você vai saber quando ela deixar de estar ok. É nesse momento que você migra para o Syncek, com seus dados intactos.