Bienvenido a Syncek

Syncek es un CRM que puedes moldear según la forma en la que tu equipo ya trabaja — registros, embudos y vistas que tú defines, no un esquema rígido al que tengas que adaptarte. Esta guía te lleva de un espacio de trabajo vacío a un embudo en marcha que todo tu equipo puede usar, en unos minutos.

Crea tu espacio de trabajo

Al registrarte, Syncek crea una organización para tu empresa y tu primer espacio de trabajo dentro de ella. Un espacio de trabajo es el contenedor de los datos de un equipo — sus registros, embudos y vistas. La mayoría de las empresas empiezan con un único espacio y añaden más solo cuando un equipo necesita un espacio totalmente separado.

Para terminar la configuración:

1. Dale al espacio de trabajo un nombre que tu equipo reconozca (normalmente el de tu empresa o equipo).
2. Define tu moneda y zona horaria por defecto — determinan cómo se muestran los importes y las fechas.
3. Invita a los primeros compañeros para no trabajar en solitario (más sobre esto abajo).

Entiende los registros y los objetos

Todo en Syncek es un registro, y cada registro pertenece a un objeto. De serie tienes los objetos que la mayoría de los equipos necesita desde el primer día:

• Contactos — las personas con las que hablas.
• Cuentas — las empresas a las que pertenecen esas personas.
• Negocios — las operaciones en las que trabajas, cada una avanzando por un embudo.

Los objetos no son fijos. Puedes añadir tus propios campos a cualquier objeto — un desplegable, una fecha, un número, un enlace a otro registro — y puedes crear objetos completamente nuevos cuando tu proceso lo requiera. Un campo que añades una vez está disponible en todas partes donde aparece ese objeto: tablas, filtros y la página del registro.

Empieza con los objetos de serie y añade campos según los vayas necesitando. Es mucho más fácil hacer crecer el modelo que planear uno perfecto de antemano.

Importa tus datos

En lugar de teclear los registros a mano, trae lo que ya tienes. Syncek importa desde un archivo CSV o JSON y asigna cada columna a un campo:

1. Abre el objeto que quieres rellenar — por ejemplo Contactos.
2. Elige Importar y sube tu archivo.
3. Asigna cada columna de tu archivo a un campo de Syncek. Las columnas sin asignar se omiten, así traes solo lo que necesitas.
4. Revisa la vista previa y confirma.

La detección de duplicados se ejecuta al importar, así que reimportar un archivo actualizado modifica los registros coincidentes en vez de crear copias.

Construye un embudo

Un embudo es cómo un registro avanza de principio a fin — un negocio de ventas de Nuevo a Ganado, un candidato de Postulado a Contratado. Cada embudo es un conjunto de etapas ordenadas, y cada registro está en exactamente una etapa a la vez.

Para crear uno:

• Abre el objeto al que pertenece el embudo (para ventas, es Negocios).
• Cambia a la vista Tablero para ver los registros como tarjetas agrupadas por etapa.
• Renombra las etapas por defecto para que encajen con tu proceso, y arrastra una tarjeta entre columnas para hacerla avanzar.

Como las etapas son solo un campo, puedes filtrar, ordenar e informar sobre ellas como con cualquier otro dato — sin necesidad de una herramienta de informes aparte.

Invita a tu equipo

Syncek está pensado para compartirse. Invita a tus compañeros desde Configuración → Miembros:

• Introduce su correo de trabajo y elige un rol. Los roles controlan quién puede cambiar el modelo de datos frente a quién solo puede editar registros.
• Cada persona tiene su propia vista de los mismos datos compartidos — los registros, embudos y vistas viven en el espacio de trabajo, no en una cuenta concreta.
• La actividad como notas y cambios se atribuye a quien la hizo, así el equipo siempre tiene contexto.

Adónde ir después

Ya tienes un espacio de trabajo, tus datos, un embudo y un equipo. A partir de aquí:

• Crea una vista — un filtro y orden guardados — para cada forma en la que tu equipo divide los datos (por ejemplo, "Mis negocios abiertos este trimestre").
• Añade los campos personalizados de los que depende tu proceso antes de que se conviertan en algo que llevas en la cabeza.
• No pierdas de vista las Novedades — Syncek lanza mejoras de forma continua, y las nuevas capacidades aterrizan ahí primero.