Sechs Dinge weiß der Vertrieb. Der Kundendatensatz kennt nur den Firmennamen.
Der Kunde sagt Ja, und das Unternehmen, das die Arbeit gerade verkauft hat, verliert die Hälfte dessen, was es beim Verkaufen gelernt hat. Ein Leitfaden mit 14 Seiten: die sechs Punkte, die übergeben werden müssen, die fünf Fragen, für die das Kickoff wirklich da ist, und die vier Daten, mit denen Sie aussprechen können, ob das Onboarding abgeschlossen ist oder noch hängt.
Syncek ist kein Onboarding-Tool. Kein Kundenportal, kein Aufnahmeformular, keine Willkommens-E-Mails, keine Dateisammlung. Gehalten wird der Datensatz, den die Karte füllt: Unterschrieben, Kickoff durchgeführt, Unterlagen vollständig und Erste Lieferung als vier Datumsfelder, Entscheider und Ansprechpartner als Beziehungen, Nicht im Umfang und Erfolgsdefinition als Langtext, Onboarding-Phase als Einfachauswahl über einem Kanban-Board. Syncek misst die Zeit in jeder Phase, damit die Stelle, an der es hakt, eine Spalte ist und kein Gefühl. 15-tägige Business-Testphase, ohne Kreditkarte. CSV- oder JSON-Export jederzeit, auch nach der Kündigung.
Sechs Punkte, fünf Fragen, vier Daten. Ein Leitfaden mit 14 Seiten.
| Die Übergabe · was der Verkauf schon weiß | Was es ist, und was es kostet, wenn es liegen bleibt |
|---|---|
| 01Was gekauft wurdeUmfang und Betrag | Der Umfang in Worten, mit denen die Umsetzung arbeiten kann, kein Link auf das Angebots-PDF.Fehlt er, startet die Arbeit mit einer Vermutung. |
| 02Wozu Nein gesagt wurdeNicht im Umfang | Was im Verkaufsgespräch aufkam und gestrichen wurde, als gestrichen notiert.Eine Abwesenheit notiert niemand. Das ist der Streit in Woche drei. |
| 03Wer entscheidetEntscheider, Ansprechpartner | Wer unterschreibt, antwortet selten am Dienstagmorgen.Zwei Beziehungen zu zwei Personen, kein Name in einem Textfeld. |
| 04Der zugesagte Startterminwas laut gesagt wurde | Was auf dem letzten Call tatsächlich gesagt wurde, auch die weiche Variante.Der Kunde erinnert sich an die weiche Variante. |
| 05Woher der Kunde kommtQuelle, Empfohlen von | Aus dem Deal übernommen statt einen Monat später geraten.Ein empfohlener Kunde bekommt eine andere erste Woche. |
| 06Was den Kunden beunruhigtBedenken | Der Einwand vor der Unterschrift, in seinen eigenen Worten.Er kommt in Woche sechs zurück, wenn die ersten zwei Wochen ihn übergehen. |
Fragen zum Onboarding eines neuen Kunden
Was geht zwischen Vertrieb und Umsetzung verloren?
Am häufigsten das, wozu der Kunde Nein gesagt hat, denn eine Abwesenheit notiert niemand. Dahinter kommen der Starttermin, der ausgesprochen und nie in den Vertrag geschrieben wurde, und der Einwand, den der Kunde vor der Unterschrift hatte. Alle drei kommen in Woche drei oder Woche sechs zurück, und bis dahin weiß die Person in der Umsetzung nicht einmal, dass es dieses Gespräch gab.
Wie misst man die Onboarding-Dauer bei einem neuen Kunden?
Onboarding-Dauer = Erste Lieferung minus Unterschrieben. Eine Subtraktion, in Tagen, über alle Ihre Kunden hinweg vergleichbar. Die zweite Lesart ist im Alltag die nützlichere: der Abstand zwischen Kickoff durchgeführt und Unterlagen vollständig misst Ihr eigenes Nachhaken, nicht den guten Willen des Kunden. Wenn dieser Abstand den größten Teil der Gesamtdauer ausmacht, liegt die Korrektur bei Ihnen.
Was gehört in eine Onboarding-Checkliste für neue Kunden?
Zwei Listen und vier Daten. Die Übergabeliste ist das, was der Deal schon weiß: was gekauft wurde und zu welchem Betrag, wozu Nein gesagt wurde, wer entscheidet und mit wem Sie täglich sprechen, der zugesagte Starttermin, woher der Kunde kommt und was ihn beunruhigt. Die Kickoff-Liste sind fünf Fragen, die nur der Kunde beantworten kann. Die vier Daten sind Unterschrieben, Kickoff durchgeführt, Unterlagen vollständig und Erste Lieferung. Alles Weitere auf einer üblichen Checkliste ist Ihr eigener Umsetzungsprozess, und den schreiben Sie selbst.
Braucht man dafür eine Onboarding-Software?
Für sechs Punkte, fünf Fragen und vier Daten nicht. Kundenportale und Aufnahmeformulare sind für Unternehmen gebaut, die viele Dokumente von vielen Kunden einsammeln, und dort rechtfertigen sie ihren Preis. Wenn Sie einige wenige Kunden im Monat unterschreiben, funktioniert die Karte auf Papier, in einer Tabelle oder in dem CRM, das Sie ohnehin bezahlen. Syncek hat weder Portal noch Aufnahmeformular, und beides ist auch nicht geplant.
Ist die Übergabekarte kostenlos?
Ja. Ein A4-Leitfaden mit 14 Seiten, als PDF im Tausch gegen eine E-Mail-Adresse, auf Englisch, Spanisch, Deutsch und Portugiesisch. Sie ist herstellerneutral, nichts darauf hängt an Syncek. Kein Anruf und keine E-Mail-Strecke.
Syncek hält den Datensatz. Es führt das Onboarding nicht.
Kein Kundenportal, kein Formular, das der Kunde ausfüllt, keine Willkommens-E-Mails, keine Dateianfragen, kein Projektmanagement. Viele Dokumente von vielen Kunden einzusammeln ist ein echtes Problem, und dafür gibt es eigene Produkte. Syncek gehört nicht dazu.
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[ 01 ]
Der Datensatz ist das Produkt.
Vier Datumsfelder für
Unterschrieben,Kickoff durchgeführt,Unterlagen vollständigundErste Lieferung. Beziehungen fürEntscheiderundAnsprechpartner. Langtext fürNicht im Umfang,Erfolgsdefinition,BedenkenundRisikonotiz. Alles aus den 20+ Feldtypen, nichts davon Roadmap. -
[ 02 ]
Das Board zeigt, wo es hakt.
Eine Kanban-Pipeline über dem Kundendatensatz mit den Phasen Unterschrieben, Kickoff geplant, Kickoff durchgeführt, Unterlagen offen, Unterlagen vollständig, Erste Lieferung. Syncek misst die Zeit in jeder Phase, damit die Stockung eine Zahl hat, ohne dass jemand einen Bericht baut.
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[ 03 ]
Hier hakt niemand für Sie nach.
Keine Erinnerungen, keine automatische Willkommens-E-Mail, keine KI, die die Kundenbeziehung liest.
Unterlagen vollständigbekommt ein Datum, wenn die Person, die dem letzten Zugang hinterhergelaufen ist, es einträgt. -
[ 04 ]
Die Karte funktioniert ohne uns.
Ein Leitfaden mit 14 Seiten, herstellerneutral. Die sechs Punkte, die fünf Fragen und die vier Daten halten auf Papier, in einer Tabelle oder in dem CRM, das Sie ohnehin bezahlen.
Das CRM, für das dieser Leitfaden geschrieben wurde.
Syncek ist im frühen Zugang, der öffentliche Start kommt bald. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail und die Einladung erreicht Sie zuerst, zusammen mit dem Startangebot.